미국 정부, 미국 PCB 생산 및 제조 활성화 촉구

오늘날의 설계자는 신뢰할 수 있는 반도체 소스를 찾는 것이 얼마나 어려워졌는지 잘 알고 있을 것입니다. 기업들이 대규모 소비자 수요로 인한 여파에 대응하기 위해 긴급 소싱 전략을 실행하는 동안 반도체 업계는 반도체 팹에 새로이 투자하며 대응하고 있습니다. United Microelectronics 등 일부 기업은 해외에 수십억 달러를 추가로 투자하고 있으며, Intel은 오하이오주에 새로운 공장 2곳을 짓는 데 200억 달러를 투자한다는 소식으로 언론 보도를 장악했습니다.

반도체 산업에 대대적인 신규 투자가 이루어지고 있으며 영구적인 수요 증가가 기대되는 동안 PCB 분야는 어떻게 될까요? 외주 처리로 인해 북미, 특히 미국의 국내 PCB 제조 산업이 쇠퇴했다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 자체 제작은 주로 군용 PCB 생산, 민감한 IP가 수반되는 조립, 기한이 촉박한 프로토타입 제작, 계약 제조 또는 단순 제조에 국한되어 왔습니다.

2월 24일에 미국 국토안보부(DHS)와 미국 상무부(DoC)가 각각 발표한 새로운 보고서는 백악관이 국내 정보통신기술(ICT) 제조 역량의 전략적 중요성을 인정한다는 사실을 나타냅니다. 이는 미국 정부의 전반적인 전자제품 공급망에 대한 관점 및 ICT 제품에서 PCB의 역할에 대한 시선이 크게 변화했음을 의미합니다.

주 DHS/DoC 보고서는 여기에서 확인하세요.

DHS/DoC 보고서 내용

DHS/DoC가 발표한 보고서는 베어 PCB와 같은 업스트림 컴포넌트부터 어셈블리 및 애플리케이션 개발에 이르기까지 ICT 공급망의 모든 측면에 초점을 맞추었으며, 향후 업계에 알려야 할 PCB 공급망 위험에 관한 몇 가지의 중요한 결론을 도출합니다.

• 미국은 여러 제품 범주에서 ICT 혁신을 주도하고 있지만, PCB 및 PCBA 생산은 점점 더 중국에 집중되고 있습니다. OEM은 계속해서 펌웨어 개발을 해외에 외주하고 있습니다.
• 외주는 IP 보안 위험을 초래합니다. 이러한 위험은 데이터 처리 및 사이버 보안 관행에 대한 투명성이 부족한 상태에서 기술 데이터가 제3자에게 노출되어 발생합니다.
• 외주는 인력 보안 위험을 초래합니다. 업계 관계자들은 국내 제조 및 소프트웨어 개발 인재를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 하나, 채용 가능한 일자리는 증가할 것으로 예상됩니다.
• OEM은 소수의 제품 개발 및 제조 지원 소스에 크게 의존합니다.
• ICT 산업 기반이 부족한 미국은 "지적 재산권 도용, 경제적 종속성, 취약한 노동 기준 및 기후 문제 등 외부에서 파생된 위험'에 취약합니다.

여기서 확인된 위험은 미국의 전자제품 제조 방식에 결함이 있음을 밝힌 지난달 IPC 보고서의 경고와 일치합니다. 구체적으로는 생산 능력의 외주와 중국에 과도하게 집중된 생산 능력이 위에 설명한 위험의 근본 원인으로 작용합니다. 중국의 PCB 생산 능력을 더 이상 이용할 수 없게 되면 경제적 재앙이 닥칠 것입니다.

지난 몇 년간 공급망의 변동성과 지정학적 불안정성으로 인해 미국 PCB 업계가 무엇을 외주의 대가로 치르는지 비로소 명확해졌습니다. 국내 생산 역량 문제는 비교적 신속하게 해결할 수 있지만, 인력 문제는 훨씬 더 점진적이고 상당한 투자를 필요로 합니다. 기존의 제조 전문가 집단이 은퇴하면서 최첨단 전자제품을 생산하기 위한 필수적인 제조 지식은 유실될 위험에 처해 있습니다.

앞으로의 여정

이 보고서에서 저자들은 온쇼어링, 인력 개발, 제조업체의 지속적인 R&D 등을 포함하여 용납할 수 없는 공급망 위험을 극복하기 위한 7가지 행동 방침을 제시했습니다. 현재 전 세계 PCB 생산에서 미국이 차지하는 점유율은 30% 이상에서 4%로 감소했으며, 상위 20개 전자제품 제조 서비스(EMS) 기업 중 4개만이 미국에 본사를 두고 있습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 심각한 공급망 문제를 겪은 미국과 유럽의 기업들은 특히 APAC 지역 등 외부 공급처에 지나치게 의존하고 있습니다.

미국과 APAC의 제조 역량의 차이는 2000년경부터 눈에 띄기 시작했으며, 아래 IPC 데이터가 나타내듯이 해외 생산은 꾸준히 증가했습니다.

비록 위 그래프에는 2014년까지의 데이터만 나타나 있지만, 이러한 추세가 현재까지 이어져서 현재 시중에서 판매되는 PCB의 50% 이상이 중국에서 생산된다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 해외 생산이 잘못된 것은 아니지만 위험 관리도 중요하며, 이는 고도의 다각화를 통해서만 가능합니다.

공급망 상황을 잘 아는 사람이라면 누구나 생산 역량의 다각화가 최종 사용자의 리스크를 줄일 수 있는 유일한 해결책이라는 데 동의합니다. 이 생산 역량을 온쇼어링하거나 적어도 동남아시아 외부로 분산시키는 것이 위에서 설명한 위험을 줄이는 가장 좋은 방법입니다. 미국 행정부의 인식은 미국의 PCB 제조 역량 및 서구의 제조업 전반에 고무적인 발전이지만, 이는 중요한 작업의 시작에 불과합니다.

IPC, PCEA, PCBAA와 같은 조직이 IP에 민감하고 필수적인 제품의 리쇼어링 모멘텀을 구축하는 데 성공할 수 있을지는 시간이 지나봐야 알 수 있습니다. 미국의 전자제품 제조업체들은 20년 이상의 오프쇼어링으로 인해 시장 점유율을 상당 부분 잃었으며, 동남아시아에 축적된 제조 역량으로 인해 공급망 병목 현상이 발생할 위험이 증가했습니다. 이러한 동향이 2020~2021년 반도체 산업에 어떤 영향을 주었는지는 명확하게 드러났지만, 이제 백악관은 반도체 오프쇼어링 문제를 국가 안보 문제와 동일시하는 듯 합니다. 이러한 보고서는 PCB 생산 및 조립에 대해 이와 같은 입장을 취하고자 하는 의지를 나타내는 것으로 보입니다.

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