반도체 산업에서 할당이란 무엇인가?

Supply Chain Digital과 Manufacturing Global 잡지를 위해 업계 리더들을 인터뷰하는 동안 선도적인 반도체 회사의 C레벨 임원과 마주 앉아 있을 때, 그가 "반도체 산업은 날씨와 같다—어느 정도 예측 가능하지만, 모든 것을 바꿀 수 있는 갑작스러운 폭풍이 가득하다"라고 말한 것을 모호하게 기억합니다. 그것이 직접적인 인용은 아닐 수 있고, 그가 다른 사람의 말을 반복한 것 같지만, 어쨌든… 그 통찰은 오늘날보다 더욱 진실로 다가옵니다.

시간을 통한 짧은 여정

20세기 중반에 시작된 반도체 산업은 트랜지스터 발명에서부터 집적 회로, 마이크로프로세서, 개인용 컴퓨터 개발에 이르기까지 급속도로 발전했습니다. 이러한 성장은 기술적 진보뿐만 아니라 지정학, 경제 정책, 환경적 도전의 상호 작용으로 인해 특히 지난 10년 동안 중요한 변화를 겪었습니다.

코로나19 이후, 이 산업은 소비자 전자제품 및 자동차 부문의 수요 증가와 봉쇄, 노동력 부족, 물류 문제로 인해 방해받은 공급망으로 어려움을 겪었습니다. 지정학적 긴장, 무역 전쟁, 국가주의 정책이 추가적인 부담을 주었으며, 국가들은 반도체의 전략적 중요성을 인식하고 주요 장비 및 기술 거래에 대한 엄격한 규제와 때로는 금지를 도입했습니다. 대만과 같은 주요 허브에서의 심각한 가뭄과 같은 환경적 도전은 상황을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

‘할당’에 대한 깊이 있는 탐구

이 혼란스러운 배경 속에서 '할당'이라는 개념이 등장합니다. 일반적인 용어로, 반도체 산업에서의 할당은 수요가 공급을 초과할 때 제조업체가 제한된 칩 공급을 다양한 고객에게 분배하는 방법을 말합니다. 회사들이 필요한 만큼 칩을 주문할 수 있는 자유 시장 상황 대신, 제조업체는 그들의 출력을 배분하기 시작합니다.

할당은 다양한 요인을 기반으로 할 수 있습니다:

1. 역사적 구매 패턴: 장기적이고 충성스러운 고객은 우선적인 대우를 받을 수 있습니다.
2. 전략적 중요성: 장기간에 걸쳐 필수 제품을 생산하는 고객은 우선 순위를 가질 수 있습니다.
3. 계약상 의무: 일부 계약에는 부족한 상황에서 특정 고객을 보호하는 조항이 있을 수 있습니다.

할당의 직접적인 영향은 명백합니다: 제품 출시 지연, 비용 증가, 반도체에 크게 의존하는 부문에서의 잠재적인 해고 등이 있습니다.

장기적으로, 할당은 다음으로 이어질 수 있습니다:

1. 정시 제조(JIT) 모델의 재고: 회사들은 재고를 쌓기 시작할 수 있으며, 이는 재고 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
2. 공급망 재고려: 회사들은 공급에 대한 더 많은 통제를 보장하기 위해 근거리 제조 또는 국내 제조를 고려할 수 있습니다.
3. 대체 재료에 대한 혁신: 실리콘 대안을 찾는 노력이 탄력을 받을 수 있습니다.
4. 전략적 파트너십 및 합병: 회사들은 안정적인 공급을 보장하기 위해 합병이나 협력을 모색할 수 있습니다.

할당을 받기 위한 후보가 되려면 어떻게 해야 할까요? 이는 구매량과 반도체 제조업체와의 관계 구축 문제입니다. 일반적으로 더 높은 양을 구매할 때는 전자 부품 유통업체와 일하지 않게 됩니다. 대신 제조업체로부터 직접 구매하게 됩니다. 시간이 지남에 따라 지속적으로 구매한 후, 구매자는 공급업체와 더 깊은 관계를 구축할 기회를 갖게 되며 할당을 받을 가능성이 더 커집니다.

할당을 빠르게 얻는 방법은 반도체 공급업체와 주기적인 구매 계약을 체결하는 것입니다. 이는 일반적으로 정량에 대한 주기적 구매를 위한 LOI에 서명하는 것뿐만 아니라 사전에 합의된 지불 조건을 포함하지만, 수요가 과도할 때는 할당을 보장하지 않을 수도 있습니다. 주기적 구매량이 높을수록 공급이 타이트해질 때 할당을 받기가 더 쉬워집니다.

일부 반도체 제조업체는 구매자가 재고와 계정 관리 팀에 직접 접근할 수 있는 온라인 포털을 가지고 있습니다. 이러한 수준의 접근을 제공하는 가장 잘 알려진 회사로는 텍사스 인스트루먼트, 마이크로칩, 아날로그 디바이스가 있습니다. 온라인에서 재고를 검색할 때, 이러한 제조업체가 보유하고 대중에게 판매하고 있는 재고를 볼 수 있습니다. 이러한 사이트에서 고량 구매를 시작하면 계정 관리 팀원이 주목하게 되며 그들로부터 전화를 기대할 수 있게 됩니다.

제조업체의 웹사이트를 넘어서, 대량 주문을 위해 회사에 직접 연락을 시도할 수 있습니다. 또 다른 옵션은 LinkedIn에서 귀하의 지역에 있는 계정 관리자를 찾는 것이며, 그들은 대량 구매에 대한 차가운 요청에 응답할 가능성이 매우 높습니다.

전망: 산업의 로드맵

모든 도전과 마찬가지로, 반도체 문제도 산업, 정부, 그리고 이해관계자들이 다시 생각하고, 상상하며, 재창조하도록 밀어붙이고 있습니다. 이제 SEMI와 TechInsights의 최근 반도체 제조 모니터에서 가져온 데이터로 업데이트됩니다.

회복의 속삭임이 점점 커지고 있으며, IC 판매의 감소가 완화됨에 따라 2024년까지 반등이 예측됩니다. 2023년 3분기 시나리오는 전자 판매와 메모리 IC 및 로직 IC 판매가 긍정적인 궤적을 보이며 유망해 보입니다. 그러나 높은 재고 수준의 유령이 계속해서 대두되어, 팹 이용률을 억제하고 2031년 나머지 기간 동안 자본 장비 청구서와 실리콘 출하량의 감소를 연장시키고 있습니다.

연속적인 IC 판매 감소의 서사가 변화하는 것으로 보이며, 2024년에 접근함에 따라 점진적인 회복을 암시하고 있습니다. 2023년 3분기의 수치는 전자 판매가 분기 대비 10%의 건강한 성장을 기록할 것으로 예상되며, 메모리 IC 판매는 2022년 3분기에 시작된 침체 이후 처음으로 두 자릿수 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 로직 IC 판매는 안정적으로 유지되며, 수요가 점차 회복됨에 따라 개선될 것으로 보입니다.

하지만 특히 2023년 하반기에는 아직 넘어야 할 장애물이 남아 있습니다. 통합 장치 제조업체(IDM)와 팹리스 회사에서의 높은 재고 수준이 계속해서 도전이 되고 있어, 팹 이용률을 원하는 수준보다 낮게 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 올해 나머지 기간 동안 자본 장비 청구서와 실리콘 출하량의 감소가 이어질 것으로 보이며, 상반기에 안정적인 결과에도 불구하고 그렇습니다.

2024년으로 넘어가면서, 모든 부문이 전년 대비 증가를 기록할 것으로 예상되며, 전자 제품 판매는 2022년의 정점을 넘어설 것으로 예상됩니다.

SEMI의 시장 정보 선임 디렉터인 클라크 층은 수요 회복이 예상보다 느리게 진행되어, 재고 정상화가 2023년 말까지 이루어질 것이라고 지적합니다. 그러나 최근 추세는 2024년 1분기에 잠재적인 바닥을 찍을 수 있다는 가능성을 시사하며, 업계에 대해 신중한 낙관론을 제시합니다.

지난 네 분기 동안 반도체 시장이 급격한 하락세를 보였음에도 불구하고, 정부의 인센티브가 새로운 팹 프로젝트를 추진하고 강력한 백로그가 장비 판매를 지원해 주어, 장비 판매와 팹 건설이 예상보다 잘 수행되었습니다.

반도체 제조 모니터(SMM) 보고서는 SEMI와 TechInsights가 협력하여 제공하는 보고서로, 전 세계 반도체 제조 산업에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다. 자본 장비, 팹 용량, 반도체 및 전자 제품 판매를 포함한 주요 추세를 강조하며, 업계의 로드맵을 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다.

인프라 투자: 전략적 중요성을 인식하여, 전 세계 국가들이 반도체 제조 능력을 확대하고 있습니다. 목표는 무엇일까요? 몇몇 주요 플레이어와 지역에 대한 의존도를 줄이는 것입니다. 최첨단 팹과 연구 시설 개발에 대규모 투자가 집중되고 있습니다.

정책 변화: 정부는 단순한 관찰자가 아닙니다. 현지 생산을 촉진하기 위한 세금 인센티브부터 반도체 제품의 원활한 흐름을 보장하는 전략적 무역 동맹에 이르기까지, 정책 프레임워크가 재정의되고 있습니다.

기술적 돌파구: 위기는 또한 대안에 대한 연구를 가속화했습니다. 양자 컴퓨팅에 더 깊이 뛰어들기, 신경형 칩의 잠재력 탐색, 심지어 반도체의 기본 재료를 재검토하는 것까지, 업계는 잠재적으로 혁신적인 혁신의 문턱에 있습니다.

앞으로의 길은 도전적일 수 있지만, 가능성으로 가득 차 있습니다.

결론: 당신에게 무엇을 의미하는가

일반 소비자에게 반도체 부족은 멀게 느껴질 수 있지만, 그 여파는 생각보다 가깝습니다.

• 기기 가격: 공급 제약으로 인해 기기 제조 비용이 상승하며, 이러한 증가분은 종종 소비자에게 전달됩니다.
• 가용성: 차세대 스마트폰이나 게임 콘솔의 출시가 지연되거나 제한된 수량으로만 출시될 수 있어, 대기 기간이 발생할 수 있습니다. (이는 2020년 말부터 2023년 초까지 목격한 PlayStation 5 부족 현상과 크게 다르지 않습니다.)
• 기능: 회사들은 반도체 사용을 관리하기 위해 기능이나 기능성이 더 적은 기기를 출시할 수 있습니다. 다음 기술 기기에 약속된 고급 AI 기능이나 향상된 배터리 수명은 다음 버전으로 연기될 수 있습니다.

하지만 모든 것이 암울한 것만은 아닙니다. 이 위기는 또한 회사들이 더 빠르게 혁신하고, 더 잘 최적화하며, 잠재적으로 다음 큰 기술 혁명을 앞당길 수 있도록 밀어붙입니다. 그러니 일시적인 차질이 있을 수 있지만, 미래는 언제나 그렇듯 희망을 품고 있습니다.

현대 디지털 시대의 기반인 반도체 산업은 가장 도전적인 단계 중 하나를 겪고 있습니다. 제조업체들이 할당 문제에 맞서 싸우면서, 그 파급 효과는 산업과 대륙에 걸쳐 느껴질 것입니다. 그러나 역사는 이러한 도전이 혁신, 협력, 그리고 회복력을 촉진시킨다는 것을 보여주었습니다. 제가 인터뷰를 회상하면서 깨달은 것은, 반도체 산업이 그 여정에서 인간 정신을 반영한다는 것입니다—끊임없이 진화하고, 적응하며, 가능한 것의 경계를 넓혀가고 있습니다.