NVIDIA posiada 80% udziału w rynku chipów AI: Kto będzie następnym dostawcą chipów AI?

Gdyby można było podsumować jednym słowem reakcję CEO NVIDIA, Jensena Huanga, na rosnącą konkurencję w segmencie chipów AI, byłoby to "paranoja", jak powiedział CNBC w pierwszej połowie 2024 roku. Pomimo znaczącego udziału w rynku, wystarczająco dużego, by firmę określać mianem "fosy", firma nadal stoi w obliczu nadchodzącego boomu na tworzenie chipów sztucznej inteligencji (AI). 

Jednakże, odpowiedzią NVIDIA jest po prostu przyspieszenie wysiłków, wprowadzając do branży nową architekturę chipów co roku - każdy coraz bardziej zdolny do trenowania i wdrażania modeli AI - w przeciwieństwie do obecnego dwuletniego tempa wprowadzania technologii. Czy zatem możliwe jest, że ktoś zabierze część tego udziału w rynku, czy NVIDIA zmonopolizuje rynek chipów AI? 

Imponujący wzrost NVIDIA i moc w dziedzinie chipów AI

W pierwszej połowie 2024 roku, wzrost NVIDIA skoczył o 27%, podnosząc kapitalizację rynkową firmy do 2,7 biliona USD. Głównymi motorami wzrostu biznesu są jej działania związane z AI i centrami danych - gdzie firma wyróżnia się w rozwoju jednostek przetwarzania graficznego (GPU) dla tych szybko ewoluujących branż. 

W kontekście AI widzimy jednak rosnące zaangażowanie firmy, która bezpośrednio wchodzi na nowe rynki, takie jak elektryfikacja i autonomiczna mobilność. Obok przełomowych rozwojów NVIDIA, firmy takie jak Zoox należący do Amazona i Cruise od General Motors (pomimo kontrowersji) robią postępy w sektorze robotaksówek. 

Jeśli chodzi o AI w centrach danych, firma odpowiada na globalne zapotrzebowanie na większą moc obliczeniową - konieczność dla aplikacji AI generatywnej. Od 2021 roku NVIDIA otwarcie pracuje nad dziesięciokrotnym zwiększeniem mocy obliczeniowej, budując procesory oparte na Arm dla szybszych serwerów o większej wydajności, aby umożliwić skomplikowane programy AI, które wykorzystują ogromne zbiory danych. 

Więc NVIDIA prowadzi w najważniejszych obszarach innowacji i w rezultacie rośnie w sposób wykładniczy, ale dlaczego firma miałaby obawiać się konkurencji?

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Przewidywanie Ubytku Przewagi Pierwszego Ruchu

Gdyby NVIDIA zadowoliła się obecną pozycją na szczycie branży, byłoby to ruchem szkodliwym, co rozumie również CEO firmy. Stając się jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie, nie ma miejsca na samozadowolenie, ponieważ jej sąsiedzi na szczycie stają się bezpośrednimi czynnikami ryzyka - takie firmy jak Alphabet, Microsoft i Apple już wzmacniają swoje pozycje poprzez generatywną sztuczną inteligencję i rozwój własnych zaawansowanych układów krzemowych. 

Niektórzy z jej największych klientów, w tym wspomniane giganty technologiczne, rozwijają własne rozwiązania, aby zmniejszyć koszty dla siebie i swoich klientów. 

Alphabet 

Właściciel Google'a to ktoś, kogo warto obserwować, ponieważ konkuruję w podobnych branżach co NVIDIA. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w maju 2024, Google zwiększy wydajność centrów danych pięciokrotnie, co jest wynikiem ścisłej integracji między wewnętrznym oprogramowaniem a jednostkami przetwarzania tensorowego (TPU). Gigant wyszukiwarek już kontroluje większość z pozostałych 20% udziałów rynkowych, ale niedawne ogłoszenie o chipie AI Trillium może pomóc zdobyć procent z (szacowanych) 80% NVIDIA.

Microsoft

Pod koniec 2023 roku, Microsoft Azure ogłosił szczegóły dotyczące własnych układów scalonych do AI – Maia 100 i Cobalt 100. Jest to korzystne głównie dla infrastruktury chmurowej firmy, ponieważ pozwoli to na oszczędności i zmniejszy zależność od układów NVIDIA. Niepokojącym sygnałem dla lidera w dziedzinie chipów jest wsparcie Microsoftu dla OpenAI, które rośnie w wartości – obecnie osiągając wycenę na poziomie 80 miliardów dolarów amerykańskich, w wyniku ważnego porozumienia zgłoszonego w lutym 2024 roku.

Apple 

NVIDIA zaciera różnice z Apple, gdyż półprzewodniki i inne oprogramowanie oparte na AI pozwalają firmie wspiąć się na szczyt rankingu. Jednak pojawiają się spekulacje, czy pozycja NVIDIA będzie trwała, ponieważ Apple zamierza używać własnych układów scalonych w swoich produktach. Wiemy, że Apple jest bardzo dobry w budowaniu szumu wokół swoich premier produktów, ale także w szybkim rozwijaniu dzisiejszej oferty produktowej. Wydaje się, że Apple, podobnie jak inne firmy technologiczne, bierze sprawy w swoje ręce, internalizując więcej swojego rozwoju produktu. 

Amazon

Chip Inferentia firmy Amazon będzie napędzał możliwości uczenia maszynowego jej produktów, w tym bardzo lubianą asystentkę głosową Alexa, która zmierza w kierunku rocznych przychodów firmy na poziomie 600 miliardów dolarów amerykańskich. Przejście na komponenty zbudowane wewnętrznie może wyeliminować znaczną część biznesu NVIDIA, jako jej obecnego dostawcy. 

A co z głównymi rywalami NVIDIA, Intel i AMD?

Przejście NVIDIA z technologii do gier na komponenty do centrów danych dało firmie znaczną przewagę nad głównymi rywalami. Intel i AMD, mimo że rozwijają własne rozwiązania AI, reprezentują mniejszy, łączny udział w rynku. 

W kwietniu 2024 roku, AMD odpowiedziało na rosnącą konkurencję między trzema tradycyjnymi firmami produkującymi chipy i wprowadziło na rynek nowe procesory komputerowe AI. Te części zapewnią rozwiązania dla różnych funkcji zdolnych do wykorzystania AI w celu zwiększenia doświadczenia użytkownika, w tym procesory desktopowe Ryzen PRO 8040 Series i AMD Ryzen PRO 8000 Series, które są wbudowanymi częściami zdolnymi do napędzania funkcji opartych na AI. 

Intel będzie bezpośrednio konkurować z NVIDIA na rynkach centrów danych, urządzeń brzegowych i urządzeń, ujawniając swój chip Gaudi 3. Ratunkiem dla Intela są inni gracze branżowi tacy jak Dell, Hewlett Packard i Supermicro, którzy będą mogli nabyć ich nowe komponenty w trzecim kwartale 2024 roku. 

Wzrost w branży centrów danych prawdopodobnie odegra kluczową rolę w pozycjonowaniu dostawców chipów. Większość nowego popytu na centra danych będzie skupiona wokół innowacji cyfrowych, włączając funkcje oparte na AI. Podczas gdy firmy takie jak Apple szukają sposobów na ulepszenie wydajności swoich produktów, aby obsługiwać funkcje AI, organizacje takie jak Intel i AMD będą bezpośrednio konkurować z NVIDIA na jej głównych rynkach, wspierając usługi oparte na chmurze i duże zbiory danych.

Oszczędności kosztów i kontrola nad biznesem napędzanym przez AI

To, co kiedyś byli główni klienci NVIDIA, wkrótce staną się konkurentami w nowej dziedzinie badań nad chipami z wpływem AI. Aby utrzymać swoją pozycję, wiodąca firma musi zwiększyć wysiłki, aby wyprzedzać konkurencję na rynku centrów danych, ale udział w rynku chipów urządzeń może przypaść wiodącym autorytetom technologicznym. Chociaż duże firmy technologiczne mogą uczyć się na rozwijanych przez NVIDIA, mało prawdopodobne jest, aby zadowoliły się podążaniem jego śladami, ale raczej będą szukać niezbadanych dróg dla swoich specyficznych produktów. 

Oszczędności kosztów urządzeń: W tym procesie firmy nie tylko znajdą nowe sposoby na wewnętrzne dostarczanie własnych technologii, ale także zminimalizują koszty rozwojowe, internalizując innowacje chipowe. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na wiele zakłóceń w branży i może mieć głęboki wpływ, ponieważ takie firmy jak NVIDIA, Intel i AMD stracą znaczną część handlu, gdy ich główni klienci wezmą sprawy w swoje ręce. 

AI dla centrów danych: NVIDIA była szybkim uczestnikiem na rynku centrów danych, co będzie wspierać przypadek dla jej komponentów AI w nadchodzących latach. Straci jednak część swoich klientów na rzecz takich firm jak Google, gdy przyjmą one własną technologię dla swojej globalnej sieci danych. 

Zmiany w regulacjach handlowych: Obawy, że relacje handlowe z Chinami zwiększą koszty pozyskiwania nowych technologii, zwłaszcza półprzewodników, są ważne dla wiodących organizacji takich jak Apple, Alphabet, Microsoft i Amazon, aby eliminować 'pośredników' i budować własne relacje z producentami.