Olhando para o Futuro – A Índia Pode Tirar a Coroa da China na Manufatura?

Ajinkya Joshi
|  Criada: Novembro 22, 2024
Fabricação na Índia vs China

Índia e China, dois dos países mais populosos do mundo, têm estado no radar pelo seu potencial no setor de manufatura global. A China há muito detém a coroa de "fábrica do mundo" com um setor de manufatura robusto e uma cadeia de suprimentos bem estabelecida. No entanto, a Índia está agora trabalhando ativamente para expandir sua pegada industrial, levantando a questão: A Índia Pode Tirar a Coroa da China na Manufatura?

À medida que a Índia se posiciona como um centro de manufatura global, a questão de se pode rivalizar com a capacidade de manufatura da China tornou-se cada vez mais pertinente. Com o impulso do governo indiano para iniciativas como "Make in India," o crescimento do ecossistema de semicondutores e recentes mudanças geopolíticas, a Índia está em um caminho para aprimorar suas capacidades de manufatura. 

A Índia Pode Competir com a China em Manufatura?

A Índia está prestes a se tornar a terceira maior economia do mundo até 2030. Como resultado, espera-se que a demanda por produtos eletrônicos no país aumente significativamente, tornando-o um mercado atraente para empresas que procuram vender seus produtos. Um relatório da Morgan Stanley prevê que o mercado doméstico de produtos eletrônicos da Índia crescerá devido à demanda constante dos consumidores, alcançando cerca de $92 bilhões até 2032. O setor de manufatura da Índia tem mostrado um crescimento promissor, contribuindo com cerca de 16-17% do PIB do país, e o governo indiano visa aumentar a participação do setor de manufatura no PIB para 25% até 2025.

Posição Atual da Índia: O setor de manufatura da Índia representa cerca de 4% da produção manufatureira global, avaliada em aproximadamente $500 bilhões por ano. Apoiada por uma infraestrutura em crescimento e uma força de trabalho de cerca de 60 milhões de pessoas, as principais indústrias da Índia incluem têxteis, eletrônicos e automotiva. Os custos de mão de obra na Índia são mais baixos, com uma média de cerca de $2 por hora em manufatura, tornando-a uma opção atraente para produção de baixo custo. No entanto, a Índia enfrenta desafios para escalar a infraestrutura e aprimorar a tecnologia.

A Índia está atualmente avançando seu setor de manufatura por meio de várias iniciativas-chave:

  1. Faça na Índia: Lançada em 2014, esta iniciativa visa incentivar tanto empresas multinacionais quanto domésticas a fabricarem seus produtos na Índia. Ela se concentra em 25 setores, incluindo eletrônicos, têxteis e automotivos.
  2. Esquema de Incentivo Vinculado à Produção (PLI): Visando um mercado de eletrônicos de $300 bilhões até 2025, a NPE tem como objetivo tornar a Índia um centro global para a fabricação de eletrônicos.
  3. Política Nacional de Eletrônicos (NPE): Lançada em 2019, a NPE visa tornar a Índia um centro global para a fabricação de eletrônicos, visando um mercado de $300 bilhões até 2025.

Posição Atual da China: A China é o maior fabricante do mundo, contribuindo com cerca de 28% da produção industrial global, avaliada em aproximadamente $4 trilhões a cada ano. Esse sucesso é respaldado por uma infraestrutura robusta, uma força de trabalho qualificada de cerca de 200 milhões de pessoas, tecnologia avançada e forte apoio governamental. As principais indústrias incluem eletrônicos, maquinário e produtos químicos, que contribuem significativamente para sua economia. Os crescentes custos de mão de obra, cerca de $6,5 por hora em média na fabricação, e as rigorosas regulamentações ambientais são desafiadores, mas a produção em larga escala e a eficiência da China mantêm sua liderança.

Economic Indicatiors Comparison China vs India

A China está atualmente avançando seu setor de manufatura por meio de várias iniciativas-chave:

Plano de Ação para o Desenvolvimento da Internet Industrial: Integrando tecnologias da internet, big data e IA para aumentar a eficiência da manufatura e impulsionar a manufatura inteligente.

Iniciativas de Manufatura Verde: O foco da China em práticas sustentáveis promove a conservação de recursos, redução de emissões e o desenvolvimento de tecnologias ecológicas.

Desenvolvimento de Talentos: Programas como "Made in China 2025" visam cultivar uma força de trabalho qualificada, aprimorando campos como robótica, aeroespacial e TI.

Manufacturing and Economic Landscape

Análise Comparativa: Índia vs. China

A China domina a fabricação global com 28% da produção, avaliada em $4 trilhões, apoiada por uma força de trabalho qualificada de 200 milhões, tecnologia avançada e suporte governamental, apesar dos custos de mão de obra de $6,5 por hora e regulamentações rigorosas. A Índia, com 4% da produção global e $500 bilhões anualmente, tem custos de mão de obra mais baixos, de $2 por hora, e setores-chave em têxteis, eletrônicos e automotivo. No entanto, limitações de escala e tecnologia impedem a Índia de igualar a eficiência e escala da China. A China oferece tempos de produção e envio mais rápidos devido a redes logísticas avançadas e localizações estratégicas de portos, tornando os envios para os EUA e Europa tipicamente 15-20% mais rápidos do que aqueles da Índia. Os tempos de envio da Índia são geralmente 5-10% mais longos, impactados por limitações de infraestrutura e a necessidade de rotas mais longas. No entanto, a Índia está implementando melhorias em logística e políticas comerciais para apoiar esforços de reshoring, visando fechar essa lacuna e se tornar mais atraente para fabricantes globais.

India vs China Manufacturing Comparison

Oportunidades para a Índia

Mudanças Geopolíticas: As tensões comerciais em curso entre os EUA e a China levaram muitas empresas multinacionais a repensar suas cadeias de suprimentos. A Índia se apresenta como uma alternativa atraente para empresas que procuram diversificar suas bases de fabricação.

Força de Trabalho Qualificada: A Índia possui o maior número de graduados que falam inglês nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), além de uma baixa taxa de dependência de 31,2%, que mede a proporção de jovens (idades 0–19) para idosos (acima de 65 anos). Essa combinação garante um fornecimento de mão de obra constante e abundante. Ernst and Young prevê que a população em idade ativa da Índia atingirá o pico de 68,9% até 2030. Espera-se que este seja o nível mais alto de população em idade ativa na história da Índia.

Mercado Doméstico em Crescimento: Com uma população de mais de 1,4 bilhão, a Índia apresenta um vasto mercado doméstico. Isso pode beneficiar significativamente os fabricantes que visam atender à demanda local, ao mesmo tempo em que exportam bens.

Foco na Missão Semicondutor: India Semiconductor Mission é uma iniciativa direcionada para estabelecer um ecossistema abrangente de semicondutores e displays na Índia. Com mais de $10 bilhões em apoio governamental, a missão visa atrair os principais fabricantes de semicondutores e facilitar a produção local. Com grandes investimentos de empresas como Tata, Tower Semiconductor, Adani e forte apoio governamental, a Índia está pronta para assumir um papel chave na indústria global de chips.

Áreas na Índia para Melhoria para Competir com a China

Colaborações com Players Globais: A Índia está buscando ativamente parcerias com empresas globais de semicondutores, com o objetivo de construir capacidades de fabricação locais. Empresas como Intel, TSMC e GlobalFoundries expressaram interesse em estabelecer unidades de fabricação na Índia.

Pesquisa e Desenvolvimento: Investimentos em P&D são essenciais para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de semicondutores. Colaborações com instituições educacionais e organizações de pesquisa estão sendo promovidas para fomentar a inovação. A Intel investiu em programas de pesquisa no IIT Bombay para avançar a tecnologia de semicondutores em áreas como design de microprocessadores, técnicas de fabricação e arquiteturas de chips impulsionadas por IA.

Desenvolvimento de Infraestrutura: Estabelecer instalações de fabricação de semicondutores (fabs) requer um investimento substancial em infraestrutura. O governo está focado em criar parques de semicondutores equipados com as instalações necessárias. Uma iniciativa chave sob este programa é a criação de parques de semicondutores, como a proposta da Instalação de Semicondutores Dholera em Gujarat. Esses parques são planejados para fornecer infraestrutura avançada, fornecimento de energia, abastecimento de água e sistemas de gestão de resíduos essenciais para as instalações de fabricação de semicondutores (fabs).

Foco no Treinamento de Habilidades Profissionais: A Índia enfrenta uma escassez de mão de obra qualificada e semiqualificada, juntamente com oportunidades insuficientes de treinamento profissional. O governo do Primeiro Ministro indiano Narendra Modi, nos últimos anos, buscou abordar essa lacuna lançando uma série de programas de desenvolvimento de habilidades e centros de treinamento profissional sob sua Missão Skill India. Enquanto o governo em 2024 afirmou que a Missão treinou 14 milhões de jovens e aprimorou ou reciclou as habilidades de 5,4 milhões de pessoas.

Estudos de Caso: Iniciativas de Fabricação de Sucesso

Foxconn: Em 2023, a Foxconn anunciou planos de investir $1 bilhão na Índia para estabelecer uma instalação de fabricação de componentes eletrônicos. Esse movimento sinaliza confiança no potencial da Índia como um polo de fabricação.

Samsung: O gigante tecnológico sul-coreano expandiu significativamente suas operações na Índia, investindo mais de $1 bilhão em uma nova fábrica em Uttar Pradesh. Esta instalação visa produzir smartphones e outros eletrônicos, contribuindo para o cenário de fabricação de eletrônicos da Índia.

Wistron: A empresa taiwanesa Wistron também aumentou suas capacidades de fabricação na Índia, produzindo iPhones para a Apple. Essa parceria destaca o potencial da Índia de ser um jogador essencial na fabricação eletrônica global.

Olhando para o Futuro – A Índia Pode Tirar a Coroa da China?

A capacidade de crescimento da Índia não depende apenas do tamanho de sua população ou de vantagens geográficas. Assim como a Alemanha, uma população menor ainda pode ser competitiva no mercado global. As tensões políticas entre a China e as nações ocidentais, juntamente com salários mais baixos na Índia, podem incentivar as empresas a explorar oportunidades na Índia.

Annual Inflation Rates

Contudo, taxas de inflação mais altas na Índia elevaram os custos de vida e diminuíram a demanda do consumidor, potencialmente desacelerando o crescimento da manufatura. Embora a inflação na Índia esteja começando a diminuir, a diferença entre ela e a China permanece substancial. A infraestrutura estabelecida da China, força de trabalho extensa, consumo doméstico robusto e recursos abundantes a posicionam favoravelmente, tornando improvável que a Índia a supere em capacidades de manufatura em breve. Apesar das projeções de taxas de crescimento semelhantes, a liderança significativa da China apresenta uma barreira formidável para a Índia superar.

Enquanto a Índia está fazendo avanços significativos na manufatura, pode levar anos até que alcance o nível de capacidade da China. No entanto, o foco da Índia em construir uma base de manufatura resiliente, eficiente e de alta qualidade a coloca no caminho certo. Com o apoio contínuo do governo, investimentos estratégicos e foco em setores-chave como semicondutores, a Índia tem o potencial de emergir como um poderoso polo de manufatura.

As conquistas da Índia na exploração espacial, como as missões Chandrayaan para a Lua e a missão Mangalyaan para Marte, são exemplos primordiais da capacidade da nação de alcançar feitos extraordinários com um orçamento limitado. Ambas as missões foram realizadas por uma fração do custo de programas similares de outros países, demonstrando a capacidade da Índia para inovação, engenhosidade e eficiência em setores de alta tecnologia. Esses sucessos destacam o potencial da Índia de alcançar objetivos complexos com planejamento estratégico e soluções de baixo custo, reforçando sua ambição de liderar em manufatura avançada.

Por enquanto, a Índia está fortalecendo sua base estabelecendo fábricas, construindo infraestrutura e criando cadeias de suprimentos robustas como Octopart. Esses passos são essenciais se a Índia pretende se tornar uma potência de manufatura autossuficiente capaz de atender às demandas locais e globais.

A Índia pode não igualar a China imediatamente, mas com persistência e investimento nas áreas certas, pode se estabelecer como líder em manufatura, especialmente em setores como semicondutores, onde já está avançando.

Sobre o autor

Sobre o autor

Profissional Certificado em Gestão de Cadeia de Suprimentos (ISM) com mais de 10 anos de experiência na aquisição estratégica de componentes eletrônicos para marcas globais proeminentes de fabricação de eletrônicos. Bacharel em Engenharia Eletrônica, atualmente baseado na Inglaterra e gerenciando atividades de sourcing de ponta a ponta & desempenhando um papel fundamental na otimização das operações da cadeia de suprimentos para uma instalação de fabricação global líder, garantindo a aquisição sem problemas e fomentando relações estratégicas com fornecedores globalmente para semicondutores e componentes eletrônicos.

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