Edgewater Research: Wöchentlicher Digest zu elektronischen Komponenten - 25. März

WICHTIGER DATENPUNKT DER WOCHE:

S&P berichtete über den März Flash Mfg PMI in den USA von 52,5 gegenüber 52,2 im Februar, was eine beschleunigte Expansion in Produktion und Neuaufträgen widerspiegelt, wobei die Wachstumsrate als die höchste seit Mai 2022 vermerkt wurde. S&P stellte auch fest, dass das Geschäftskonfidenz auf ein Zweijahreshoch sprang angesichts von Anzeichen einer Belebung der US-Wirtschaft. S&P berichtete über den Eurozonen März Flash Mfg PMI von 45,7 gegenüber 46,5 im Februar. Der M/M Rückgang scheint durch einen Rückgang der Lieferzeiten der Lieferanten und eine Lockerung des Inflationsdrucks getrieben zu sein, während das Tempo des Rückgangs von Produktion und Neuaufträgen M/M Anzeichen einer Verbesserung zeigte. Die Aktivität wurde in Frankreich und Deutschland als weicher vermerkt. S&P stellte fest, dass der Geschäftsoptimismus in der Eurozone M/M nachließ, aber höher als am Ende des Jahres 2023 blieb.

Auto

• Benley verschiebt Pläne, bis 2030 ausschließlich EVs zu verkaufen
• BMW erwartet stabile Margen und einen leichten Anstieg der CY24-Verkäufe
• Chia Auto-Verkäufe im März um 4% Y/Y gestiegen, NEV um 37% Y/Y laut vorläufigen Daten
• Europäische Autoverkäufe im Februar um 10% Y/Y gestiegen; BEV-Verkäufe M/M gesunken, PHEV stark
• BYD, GAC und Xpeng planen, Nvidias Drive Thor Technologie für kommende Modelle zu adoptieren
• Li Auto senkt seine Lieferprognose für das 1. Quartal um 24% aufgrund schwächer als erwarteter Bestellungen
• Ford nimmt die Produktion in deutschem Werk nach Streik wieder auf
• Chinas Leapmotor beginnt mit der Produktion eines kleinen EV im polnischen Werk von Stellanti
• Samsung erwägt angeblich den Kauf des Automobil-Elektronikgeschäfts von Continental.
• US-Verwaltung senkt Ziel für EV-Adoptionsrate bis 2032
• Neuwagenverkäufe in den USA sollen im März um 12% Y/Y steigen, angetrieben durch breitere Verfügbarkeit und erhöhte Werbeaktionen
• Tesla hat laut Bloomberg die Produktion in China im März gekürzt

Industrie

• Rockwell warnte, dass Kundenbestellungen sich verbessern, aber das Tempo hinter den Erwartungen zurückbleibt
• Siemens sieht eine langsamer als erwartete Auftragsaktivität in China und Europa für Fabrikautomation

Rechenzentren

• Accenture senkt seine Umsatzprognose für das GJ24 und zitiert zusätzliche Kürzungen bei den IT-Ausgaben von Verbrauchern angesichts erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit

Halbleiter

• Intel erhält 20 Milliarden Dollar an staatlichen Anreizen im Rahmen des CHIPS-Gesetzes
• Auf der SEMICON China fordern Unternehmen verstärkt den Kauf inländischer Produkte
• Nvidia kündigt seine nächste Generation von KI-GPUs namens Blackwell an
• NXP und Nvidia gehen Partnerschaft ein, um die KI-Bereitstellung an den Edge zu beschleunigen
• Micron meldet stärkere Ergebnisse und Ausblick; verkauft HBM-Kapazität komplett aus
• SK Hynix hat mit der Massenproduktion des nächsten Gen HBM-Speichers begonnen
• Die Ausgaben für 300mm-Fab-Ausrüstung sollen bis 2027 137 Milliarden Dollar erreichen, angetrieben durch Hochleistungsrechnen und Automobilanwendungen
• STMicroelectronics durchbricht die 20-nm-Barriere für Mikrocontroller der nächsten Generation
• USA planen, Samsung im Rahmen des CHIPS-Gesetzes 6 Milliarden Dollar an Anreizen zu gewähren
• TSMC erwägt, die CoWaS-Kapazität in Japan zu erweitern