Wer hat im Jahr 2023 Onshoring betrieben?

Angeregt durch den CHIPS and Science Act und angetrieben von politischen Unruhen, um Lieferkettenprioritäten neu zu bewerten und Risiken zu mindern, hat die Anzahl der US-Unternehmen, die in die Rückverlagerung ihrer Operationen investieren, begonnen, die Globalisierung der Lieferketten aufzulösen.

Die Reduzierung der Abhängigkeit vom Ausland bringt zusätzliche Vorteile wie verkürzte Lieferzeiten, die Möglichkeit, den Lagerbestand zu verringern, Zölle zu umgehen, geistiges Eigentum näher an Zuhause zu halten und eine agilere Lieferkette, die besser auf schwankende Kundennachfragen reagieren kann.

Das heißt nicht, dass die Welt – und ihre Lieferketten – nicht so vernetzt und interdependent sind wie eh und je. Lieferanten und Hersteller nutzen jedoch zunehmend die Möglichkeiten, die sich durch die Rückverlagerung bieten, und bauen die Resilienz und Agilität auf, die der Markt verlangt.

Die USA beschleunigen die Rückverlagerung

Die Beratungsfirma Kearney sagt, dass die Rückverlagerung von "einer strategischen Möglichkeit zu einer starken Marktwirklichkeit" geworden ist.

"Wir sehen eine signifikante Verschiebung im diesjährigen Reshoring-Index, der eine breitere Neuverdrahtung der globalen Lieferketten widerspiegelt und das erste Mal seit 2019 markiert, dass das Wachstum der inländischen Fertigung das Wachstum der Importe aus LCC [Low-Cost-Country] überholt hat."

Kearney verwendet die externe elektronische Fertigungsindustrie (EEM) als Beispiel für eine Branche, die drastische Veränderungen in der Lieferkette durchläuft, und stellt fest, dass die anhaltende Elektronifizierung von Produkten und die Notwendigkeit, die heutigen globalen Lieferketten zurückzusetzen, viele OEMs dazu veranlassen wird, mit EEMs zusammenzuarbeiten, um den benötigten Übergang durch Auslagerung ihrer globalen Lieferketten von Anfang bis Ende zu ermöglichen und zu beschleunigen.

Dank des CHIPs Act von 2022 haben Technologieunternehmen begonnen, die Technologiefertigung nach Hause zu bringen und die USA erneut als globalen Führer in dieser grundlegenden Technologie zu etablieren.

Intel

Im September erhielt das Technologieunternehmen Intel einen 600 Millionen Dollar Onshoring-Zuschuss von der Regierung von Ohio, um den Bau des neuen Fertigungscampus des Unternehmens in Licking County zu unterstützen, der zwei Chipfabriken umfassen wird.

Als Teil der Zuschussvereinbarung hat sich Intel verpflichtet, bis Ende 2028 einen jährlichen Lohn von 405 Millionen Dollar zu generieren, 3.000 Arbeitsplätze zu schaffen und über 20 Milliarden Dollar in Sachanlagen in Ohio zu investieren.

Micron

Micron Technology, Inc. hat Pläne angekündigt und sichtbare Schritte unternommen, um die größte Halbleiterfertigungsanlage in der Geschichte der Vereinigten Staaten in Clay, New York, zu bauen.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 100 Milliarden Dollar (die größte private Investition in der Geschichte des Bundesstaates New York) über mehr als 20 Jahre in den Bau eines neuen "Megafab" zu investieren, von denen 20 Milliarden Dollar in die erste Phase bis zum Ende des Jahrzehnts investiert werden sollen. Das Megafab wird die inländische Versorgung mit führender Speichertechnologie erhöhen und fast 50.000 Arbeitsplätze schaffen, darunter etwa 9.000 hochbezahlte Micron-Arbeitsplätze.

Laut der Pressemitteilung von Micron soll der Bau im Jahr 2024 beginnen, und die Produktionsleistung wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts hochgefahren. Das Megafab in New York ist Teil der Strategie des Unternehmens, "die Produktion von führendem amerikanischen DRAM schrittweise auf 40% der globalen Ausgabe des Unternehmens im nächsten Jahrzehnt zu erhöhen."

Samsung

Der südkoreanische Riese Samsung hatte ursprünglich geplant, 17 Milliarden Dollar in den Bau einer Halbleiterfertigungsanlage in der Stadt Taylor, Texas, zu investieren, mit dem Beginn der Produktion, der für die zweite Hälfte von 2024 erwartet wurde. Allerdings ist der Preis auf über 25 Milliarden Dollar gestiegen, und die Produktion verzögert sich bis 2025.

Die neue Fabrik von Samsung in Texas ist die erste in einem aggressiven Zwanzig-Jahres-Plan, zehn Halbleiterfabs auf einem einzigen Standort mit einem Gesamtpreis von über 170 Milliarden Dollar zu bauen, wobei die letzte Fabrik irgendwann im Jahr 2042 fertiggestellt werden soll.

Texas Instruments

Im Februar kündigte Texas Instruments Pläne zum Bau seiner nächsten 300-Millimeter-Halbleiterwafer-Fabrik in Lehi, Utah, an. Die neue Fabrik wird neben der bestehenden 300-mm-Halbleiterwafer-Fabrik des Unternehmens in Lehi, LFAB, liegen.

Die Investition von 11 Milliarden Dollar markiert die größte wirtschaftliche Investition in der Geschichte Utahs.

"Diese neue Fabrik ist Teil unserer langfristigen, 300-mm-Fertigungsstrategie, um die Kapazität aufzubauen, die unsere Kunden für die kommenden Jahrzehnte benötigen werden", sagte Haviv Ilan, T.I. Executive Vice President und Chief Operating Officer, und der kommende Präsident und Chief Executive Officer.

Dies kommt zusätzlich zu der Investition des Unternehmens von bis zu 30 Milliarden Dollar in vier neue verbundene Fabs in Sherman, Texas, die täglich Millionen von analogen und eingebetteten Verarbeitungschips herstellen werden. Mit der Produktion aus der ersten Fabrik wird so früh wie 2025 gerechnet.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ursprünglich sollte sie bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden, doch haben Arbeitskräftemangel den Produktionsstart des Chipriesen verzögert, was die Eröffnung seiner 40 Milliarden Dollar teuren Chipfabrik in Phoenix, Arizona, bis 2025 zurückwirft.

"Wir treten nun in eine kritische Phase des Handhabens und Installierens der fortschrittlichsten und spezialisiertesten Ausrüstung ein", sagte Mark Liu, Vorsitzender von TSMC, während des Earnings Calls des Unternehmens für das zweite Quartal.

"Allerdings stoßen wir auf bestimmte Herausforderungen, da es an qualifizierten Arbeitskräften mit der spezialisierten Expertise mangelt, die für die Installation von Ausrüstung in einer Halbleitergrad-Anlage erforderlich ist."

GlobalFoundry

GlobalFoundries und G.M. gaben eine strategische, langfristige Direktliefervereinbarung für die US-Produktion von Halbleiterchips bekannt. Die Partnerschaft wird einen kritischen Herstellungsprozess auf amerikanischen Boden bringen und einen exklusiven Kapazitätskanal ausschließlich für die G.M. Chipversorgung mit der Herstellung von GlobalFoundries für die wichtigsten Chiplieferanten von G.M. in ihrer fortschrittlichen Halbleiteranlage im Norden von New York etablieren.

Die Vereinbarung steht im Einklang mit der Strategie von G.M., die Anzahl der einzigartigen Chips, die für technologieintensive Fahrzeuge benötigt werden, zu reduzieren und in größeren Mengen mit verbesserter Qualität und besserer Vorhersehbarkeit zu produzieren.

Wolfspeed

Der in North Carolina ansässige Halbleiterhersteller Wolfspeed bereitet die Produktion in "Mohawk Valley", seiner Siliziumkarbid-Fabrikanlage in Marcy, New York, vor. Die einzige 200mm Siliziumkarbid-Herstellungsanlage der Welt wurde offiziell im April 2022 eröffnet und unterstützt die steigende Nachfrage aus den wachsenden Märkten für Elektrofahrzeuge (E.V.), 4G/5G-Mobilfunk und Industrie.

Die brandneue, vollautomatisierte Leistungshalbleiter-Wafer-Fabrik wird vollständig für die Automobilindustrie qualifiziert sein und zielt darauf ab, bis Ende Juni 2024, ihrem Geschäftsjahr, eine Auslastung von 20% zu erreichen. Laut BNN Bloomberg, um den Bedarf an sogenannten SiC-Wafern zu decken, investiert es auch in eine weitere Anlage in North Carolina, um die Kristalle zu züchten, die zu den Wafern werden, auf denen dann die Chips gebaut werden.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

Der Spezialist für mikroelektromechanische Systeme (MEMS), Rogue Valley Microdevices, gab im Juni den Erwerb eines 50.000 Quadratfuß großen Gewerbegebäudes in Palm Bay, Florida, bekannt.

Einmal umgebaut, wird die Anlage als zweite Mikrofabrikationsanlage des Unternehmens dienen und 8- und 12-Zoll-Wafer mit einem WSPM von 21.000 herstellen. Der Bau soll bis 2025 abgeschlossen sein.

Leider geschehen Onshoring-Projekte nicht über Nacht, sie erfordern die Entwicklung von Arbeitskräftefähigkeiten und erhebliche Kapitalinvestitionen. Erhöhte Capex-Ausgaben werden einen Dominoeffekt haben. Bank of America zitiert Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton und Fortive als Ausrüstungshersteller, die von den gestiegenen Ausgaben profitieren werden.

Die Vorteile für die US-Wirtschaft können erheblich sein, die Industrie und den Handel beeinflussen, Arbeitsplätze erhöhen, die Kosten für Transport und Versand von Produkten reduzieren und ein gesundes wirtschaftliches Wachstum erleichtern, alles dank des Reshorings, aber es wird nicht morgen spürbar sein. Es wird Jahre dauern, bis echte Veränderungen stattfinden. Aber der Trend ist positiv, und die Auswirkungen werden die Wartezeit wert sein.