Rückt zur Seite, China, Malaysia will die nächste Halbleitermacht werden

Während China mit neuen Import-Export-Zöllen kämpft und Unsicherheit bezüglich seiner langfristigen Verteilung von Elektronik herrscht, besteht für Malaysia die Möglichkeit, in der Branche Fortschritte zu machen. 

Wenn wir beobachten, wie sich die Dinge entwickeln, erkennen wir, dass nach großen Anstrengungen zur Verbesserung der Versorgung mit Komponenten wie Halbleitern und anderen Stücken der Unterhaltungselektronik die Möglichkeit besteht, dass diese Gewinne in Form höherer Gesamtkosten umgekehrt werden könnten. 

Während sich die Dinge im Elektroniksektor aufwirbeln, konzentriert sich Malaysia stark darauf, seine Kapazität für die Halbleiterherstellung zu erhöhen, und die jüngste Finanzierung und Unterstützung durch seine Regierung wird in den Augen von Premierminister Anwar Ibrahim das Land weiter auf der Totempfahl nach oben bringen. Malaysia hat das Potenzial, ein bedeutender Beitragender für zahlreiche Industrien zu werden, aber ob es die Erbschaftsposition Chinas übernehmen könnte, hängt von den Bewegungen jedes Landes in den kommenden Jahren ab. 

Die Frage

Könnte Malaysia eines der größten Länder der Welt überholen, das im Jahr 2024 voraussichtlich US$198 Milliarden an Einnahmen aus seiner Halbleiterindustrie erzielen wird? Die von der malaysischen Regierung festgelegten Pläne unterstützen ein exponentielles Wachstum, um Geschäfte im Wert von US$1 Billion in das südostasiatische Land zu bringen. 

Hier werfen wir einen Blick auf die Leistung und das Wachstum der chinesischen und malaysischen Märkte und beleuchten einige der Schlüsselpunkte, wenn es darum geht, wer die Führung in der Chip-Herstellung übernehmen könnte.

Störungen in Chinas Lieferkette

Obwohl es üblich ist, über die globale Pandemie im Zusammenhang mit der Halbleiterindustrie zu sprechen, ist das Ereignis heute noch immer sehr relevant. Die Störung der Produktionskapazitäten Chinas bleibt für das Land problematisch, da Käufer zu dieser Zeit auch gezwungen waren, ihre Bezugsquellen zu diversifizieren. Darüber hinaus hat der Versuch, Selbstversorgung aufzubauen, das Wachstum seiner Fabrikationsstätten ebenfalls behindert.

Dies zusammen mit dem Handelskrieg zwischen China und den USA führt dazu, dass das Land im Vergleich zu seiner früheren Stellung in der Elektronikindustrie als rückläufig angesehen wird. Maßnahmen der USA in den letzten Jahren haben nicht nur den Handel im Land gedrückt, sondern auch die Exporte in andere Nationen überschattet.

Chinas aktuelle Position in der Elektronikindustrie

Das Land war schon lange in einer positiven Position und galt als das „Kraftwerk“ der globalen Elektronikproduktion, doch mit der Zeit, der technischen Entwicklung und dem Interesse anderer Kontinente, ihre Entwicklung zu lokalisieren, sind Chinas Schwächen ans Licht gekommen. 

Zuerst die Stärken. Hier zeigt sich Chinas Kompetenz besonders, vor allem wenn es darum geht, neue und aufkommende Technologien auf den Markt zu bringen. 

Stärken

Niedrigpreis-Produktion

China ist bekannt für Elektronik im Niedrigpreissegment und bleibt in diesem Bereich führend, solange andere Länder noch ihre eigene Infrastruktur entwickeln. Lokale Unternehmen wie Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) und Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) haben ihre Produktionsbemühungen dank des „Big Fund“ des Landes verstärkt. 

Der Erfolg beruht jedoch größtenteils auf Exporten. Chinas integrierte Schaltkreis Die Exporte stiegen Anfang 2024 stark an, was aufgrund der „gestrigen“ Industrie vielversprechend erscheint. Mit den zwischen den USA und Europa bestehenden Zöllen glauben viele, dass eine Lokalisierung in Kraft treten könnte, wenn die Kosten zu hoch steigen. Chinas Machtposition bereitet anderen Sorgen, da es das Potenzial hat (vor den Zöllen), Märkte mit billigeren, technologisch ausgereiften Waren zu überschwemmen. 

Hochleistungschips

Huawei bietet China innerhalb seiner Grenzen durch seinen Chip-Design-Arm, HiSilicon, ein starkes Asset. Lokale Industriestudien deuten darauf hin, dass trotz der US-Beschränkungen für Huawei-Entwicklungen, das Unternehmen Chinas Entwicklung und Kapazität für hochwertige, leistungsstarke Chips beschleunigt. 

Chip-Testen und -Verpacken

Um seine derzeitige Position zu erreichen, wurde China zu einem Zentrum für alle chipbezogenen Verfahren, einschließlich der Backend-Herstellung und des Testens – ein kritischer Schritt in Vorbereitung auf Produktinstallationen. Lokale Unternehmen sind für etwa 38% des weltweiten Testens und Verpackens verantwortlich und tragen neben Taiwan und Singapur bei. 

Schwächen

Abhängigkeit von westlicher Ausrüstung

Die Hauptproduzenten SMIC und YMTC sind stark abhängig von fortschrittlichen Maschinen westlicher Unternehmen – Werkzeuge, die für ihre hochwertige Halbleiterproduktion unerlässlich sind. Diese Abhängigkeit von Importen setzt die chinesische Industrie einer verwundbaren Position aus und macht sie anfälliger für Schwierigkeiten inmitten geopolitischer Spannungen und neuer Handelsbeschränkungen. Das ist etwas, das wir beobachten, da die USA hohe Zölle auf Hightech-Maschinen erheben. 

Hochleistungsfertigung

Vielleicht nicht überraschend aufgrund der zuvor genannten Ausrüstungsakquisitionen, aber Huawei hatte große Schwierigkeiten bei der Herstellung von 5G-Smartphones durch den 7nm-Klassenprozess. Dies wird Chinas Weg zur Unabhängigkeit beeinflussen, was ein Gewinn für konkurrierende Nationen ist.

Malaysia im Blick: Investition in Halbleiterfabrik

Angesichts der hier gestellten Fragen – ob Malaysia das nächste Fabrikationskraftwerk sein könnte – verdankt das Land seinen Erfolg in großem Maße seinen Beziehungen zu China. Derzeit macht Malaysia etwa 13% der weltweiten Halbleitermontage, -prüfung und -verpackung aus.

Malaysia war entscheidend bei der Unterstützung der Montagebedürfnisse Chinas, und seine Regierung hat auch das Potenzial für Wachstum in diesem Sektor erkannt, indem sie bedeutende Mittel in seinen Produktionsstandort injiziert hat, mit einer erwarteten Steigerung auf 15% des weltweiten Anteils bis 2030 

Der Premierminister des Landes, Anwar Ibrahim, ist ein großer Befürworter davon, da er glaubt, dass das Land seine Position in der Branche festigen und zu einem führenden internationalen Zentrum für die Chipfertigung werden kann. Die Investitionen in die Halbleiterindustrie werden eine wichtige Rolle bei den Plänen spielen, die Anzahl der Talente in der Branche zu erhöhen. Das Land wird in 60.000 Arbeitskräfte investieren und sie mit begehrten Fähigkeiten und Expertise im integrierten Schaltkreisdesign sowie in der Komponentenverpackung und -prüfung ausstatten.

Stärken

Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte

Malaysia baut seit den letzten fünf Jahrzehnten seinen Fertigungsstandort auf und konzentriert sich auf Backend-Aufgaben wie Montage, Prüfung und Verpackung. Dabei hat das Land eine spezialisierte Arbeitskraft geschaffen, die seine Industrie mit Wissen, Fähigkeiten und Ausrüstung versorgt, um die schnell wachsende Branche zu unterstützen.

Ausländische und staatliche Investitionen

Wir haben bereits den großen Kunden China erwähnt, aber Malaysia hat auch Investitionen von Unternehmen wie Intel, GlobalFoundries und Infineon erhalten, was Unterstützer aus den USA und Europa mit ins Spiel bringt. Dies, zusammen mit der Unterstützung durch die fortschrittlichen Politiken der eigenen Regierung, setzt das Land auf einen bedeutenden Wachstumskurs mit speziellen nationalen Dienstleistungen, die unterwegs helfen. 

Geopolitische Position

Trotz seiner Bindungen sowohl an die USA als auch an China ist Malaysia gut positioniert, um Chancen von Unternehmen aufzunehmen, die darauf abzielen, ihre Operationen zu diversifizieren und zu dezentralisieren. 

Schwächen

Talentbindung

Die Anziehungskraft von besser bezahlten Jobs in benachbarten Ländern ist eines der Hauptanliegen für das Land und höchstwahrscheinlich ein Grund für mehr Investitionen von seinen Behörden. Die Talentbindung ist generell ein Schlüsselproblem für die Region, da entwickeltere Länder Fachkenntnisse aus Südostasien abziehen. Dies ist ein großes Anliegen für die Industrie in ihrem gegenwärtigen Zustand, da erheblich höhere Investitionen erforderlich sind, um Talente in der Region zu halten. 

Wirtschaftliche Verwundbarkeit

Da die Halbleiterindustrie eine enorme Rolle für das gesamtwirtschaftliche Wachstum Malaysias spielt, rechnet das Land mit dem Risiko einer Überabhängigkeit von der Chipfertigung. Dies verstärkt die Nachfrage nach Technologietransfer und Innovation, um sicherzustellen, dass die Nation mit aktuellen Trends Schritt halten kann. Es gibt auch Wettbewerb von einigen Nachbarländern, einschließlich Indien und Japan, die ebenfalls bedeutende ausländische Investitionen anziehen, um Halbleiterzentren zu werden.