Neue Vertriebspartner erscheinen, da Chip-Bestände und Verkäufe wachsen

Die Halbleiterindustrie erlebt ihre tiefgreifendste Wachstumsphase und zementiert ihre Bedeutung in der digitalisierten Welt. Nun muss die Branche dieses Wachstum nutzen, um die Entwicklung in anderen Branchen zu unterstützen – insbesondere die von KI-getriebenen Technologieherstellern und Betreibern von Rechenzentren –, um eine Aufwärtstendenz beizubehalten.

Mit einem Umsatzwachstum, das bis 2029 über 1,38 Billionen US-Dollar hinausgehen soll, scheint es, dass mehr Unternehmen ihre Position auf diesem Markt überdacht haben und sich daran gemacht haben, ihren Anteil an dessen Potenzial zu erwerben. Neue Distributoren tauchen schnell und zahlreich auf, was in den zukünftigen Erfolg des Marktes einfließen kann, aber Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass nicht autorisierte Distributoren den Pool potenzieller Lieferanten sättigen werden.

Der Markt hat sich definitiv verschoben, da das Angebot hinter der Nachfrage nach Halbleitern zurückbleibt und Elektronikhersteller entweder direkt zu Chip-Herstellern gehen oder kleine Mengen von sekundären Lieferanten beziehen werden, um ihren Bestandsanforderungen gerecht zu werden.

Chip-Bestände im ‘Erheblichen Überschuss’

Von der Seite der Hersteller aus nehmen die Chip-Bestände zu, um einen Überschuss zu bieten, der 2023 und insbesondere im Q2 und Q3 zu sehen war. Im Q4 sahen wir einen allgemeinen Anstieg des Halbleiterüberschusses mit einem leichten Abfall am Ende des Quartals. Trotzdem sind größere Mengen zum Mitnehmen da, was die Rolle unserer alternativen Distributoren ins Spiel bringt.

Als Ergebnis prognostiziert die Chip-Industrie ein anhaltendes globales Wachstum des Marktes, jetzt, da der Überschuss wiederhergestellt ist. Laut der Gartner-Umfrage wird der Umsatz 2024 über das Niveau von 2022 hinausgehen und 654,3 Milliarden US-Dollar erreichen (2022 wurden 601,7 Milliarden US-Dollar und 2023 562,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet). Darüber hinaus wird das Wachstum des Marktes auch eine weitere Erholung sehen und strebt für dasselbe Jahr ein Wachstum von 16,3 % an, was die Branche von einer negativen Zahl in 2023 zurückbringt.

Dennoch, da die Nachfrage weiter wächst, verlassen sich Teilekäufer auf einen konstanten Fluss von Chips, was der Punkt ist, an dem nicht autorisierte Distributoren ihren Weg finden, indem sie die Lücken auf dem Markt schließen. Ebenso tragen Sekundärmärkte zum Überschuss bei, indem sie Teile sichern und in die Lieferkette aus alter und bestehender Elektronik zurückführen.

Im Wesentlichen ist die Erholung der Chip-Industrie im Jahr 2023 das Ergebnis anhaltender Bemühungen, die Bestände nach COVID aufzubauen. Halbleiterhersteller sahen ab 2019 große Störungen, als die Pandemie zuerst die APAC-Region traf. Darüber hinaus setzte die wachsende Anzahl von Anwendungen für Halbleiter die Branche unter Druck.

Es ist sicher zu sagen, dass das Wachstum der Bestände eine Zeit lang der Chip-Nachfrage hinterherjagte, da Verbraucherelektronik und sogar Automobilinnovationen direkt nach dem Lockdown große Fortschritte machten.

Diese Erholung ist nicht so beispiellos wie die Pandemie selbst. Die Branche musste sich nach der Pandemie neu engagieren – nur sieht sie jetzt eine exponentielle Nachfrage nach Chips und musste sich weiterentwickeln, um den Bedürfnissen von Elektronikanbietern weltweit gerecht zu werden. Dies brachte jedoch eine Verschiebung in der Art und Weise mit sich, wie Unternehmen ihre Teile beschaffen. Während Unternehmen darum wetteifern, Komponenten für neue Technologien zu erwerben, übersteigt die Nachfrage die Kapazitäten selbst der angesehensten Akteure in der Halbleiterindustrie – nämlich solche wie Intel, Samsung Electronics, Micron Technology und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ein Zustrom neuer Distributoren auf dem Markt stärkte die Bedürfnisse einer wachsenden digitalen Umgebung, zusammen mit einem wachsenden Trend zum Kauf von Sekundärkomponenten – ebenfalls ein Merkmal einer nachhaltigen Lieferkette, das wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch öfter sehen werden.

Neue Distributoren erschließen steigende Chip-Nachfrage

Zunächst ist es wichtig, die Bedeutung eines „autorisierten Distributors“ zu verstehen. Im Wesentlichen erwerben Unternehmen Chips direkt vom Hersteller, und die Vereinbarungen und Bedingungen des Vertrags werden wahrscheinlich von dem Unternehmen festgelegt, das die Waren liefert. Als Inhaber der Macht in dieser Vereinbarung haben Unternehmen, die Halbleiter in Einzelmengen kaufen oder eine Lücke in ihrem Inventar schließen möchten, weniger Verhandlungsmacht direkt mit den Herstellern, was den Bedarf an kleinen, flexiblen Beschaffungsoptionen hervorgerufen hat. 

Unautorisierte Distributoren beziehen Komponenten oft aus Überbeständen und sind in vielen Fällen dafür bekannt, veraltete Teile oder sogar gefälschte Produkte zu liefern – ein Anliegen für Unternehmen, die renommierte Komponenten erwerben und solide Garantien für Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit ihrer Produkte bieten möchten. Manchmal sind diese Teile echt (sie entsprechen der Teile-Nummerngruppe), aber sie können eines der folgenden sein:

• Teile könnten aus einer alten Charge sein (>2 Jahre alt)
• Teile könnten recycelt sein (entlötet) von einem alten Aufbau
• Teile könnten lange Zeit auf dem Fabrikboden gelegen haben
• Teile könnten Überschüsse aus einem vergangenen Produktionslauf mit einem EMS sein
• Teile könnten von einer niedrigeren Qualität sein (normalerweise Temperaturbewertung) als vom Verkäufer behauptet
• Der Verkäufer kennt möglicherweise nicht die spezifische Teilenummer, nur die Teilefamilie

Dies wirft Beschaffungsherausforderungen auf, da immer mehr Unternehmen den Markt sättigen und es notwendig wird, Lieferanten zu qualifizieren, um spezifische Bedürfnisse zu erfüllen. 

Die Octopart Komponentensuchmaschine kompiliert Tausende von Teilen in einem einfach zu bedienenden Verzeichnis. Die Plattform kategorisiert sowohl autorisierte als auch nicht autorisierte Lieferanten und ermöglicht Beschaffungsteams vollständige Transparenz über die Produkte, die sie kaufen. 

Wachstum gestärkt durch sekundäre Ausrüstungsmärkte

Sekundäre Chipmärkte spielen ebenfalls eine Rolle beim Wachstum der gesamten Branche, liefern aber auch Kreislaufwirtschaft im Elektroniksektor. Die Betonung auf Wiederverwendung und Umnutzung von Teilen führt zu einem Paradigmenwechsel in der Beschaffung. Nicht nur haben bestehende Chips einen Platz in zukünftigen Produkten, sondern sie können auch die Bestände erhöhen, vorausgesetzt, sie sind für die Verwendung in neuen Elektronikgeräten geeignet. 

Dies hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, insbesondere wenn man die jüngsten Störungen auf dem Markt berücksichtigt, die viele Unternehmen in die Zuteilungsmatrix gestürzt haben. 

Nachhaltige Erzeugung von Teileinventaren

Das ideale Szenario für den Technologiesektor – und tatsächlich jede Branche – ist eine Kreislaufwirtschaft. Um zu verstehen, warum ein Komponentenüberschuss in Zukunft ein Problem für Hersteller sein könnte, ist es erwähnenswert, dass Branchen unweigerlich eine kreislauforientiertere Herangehensweise an die Beschaffung und den Erwerb von Teilen in der Zukunft anstreben werden. 

Das Aufkommen sekundärer Märkte spielt hierbei eine Rolle, indem wertvolle Teile wieder in die Lieferkette gebracht werden – höchstwahrscheinlich zu niedrigeren Kosten im Vergleich zu denen direkt von Originalgeräteherstellern (OEMs). 

Neue Industrien schaffen Halbleiternachfrage

Die Turbulenzen in der Halbleiterindustrie können Anfang der 2020er Jahre auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, aber heute gibt es mehr Branchen, die auf autorisierte Chip-Distributoren zurückgreifen, um intelligentere Produkte zu Bruchteilen der Preise und in viel schnelleren Raten zu liefern. Solche Bestandsanforderungen bedeuten, dass die führenden Chiphersteller eine konstant hohe Nachfrage haben.

Mit mehr Strömen von Halbleitern, die auf den Markt kommen – d.h., Legacy-Chips, die in die Lieferkette zurückgeführt werden, und nicht autorisierte Verkäufer, die in kleinerem Maßstab liefern –, hilft ein wachsender Pool von Distributoren, den Überschuss an Teilen zu verschieben, um die Bestände auf geeigneten Niveaus zu halten.

Dies kommt jedoch zu einem potenziellen Preis, da diese Lieferanten von den Chipherstellern nicht genehmigt sind und potenzielle Qualitätsprobleme fördern könnten. Käufer von Artikeln von nicht genehmigten Distributoren erhalten möglicherweise nicht die richtigen Garantien, und das Risiko, gefälschte Teile zu kaufen, ist viel höher.