Wohin Unternehmen gehen, nachdem sie China verlassen haben

Um Resilienz durch Vielfalt zu stärken, haben Unternehmen begonnen, China zu verlassen und sich freundlicheren Ufern zuzuwenden. Schauen wir uns an, wohin die Unternehmen gehen und warum.

Nach wirtschaftlichen Reformen, die Steuervergünstigungen, Subventionen und andere Anreize boten und damit Chinas sprichwörtliche Türen für ausländische Investitionen öffneten, wurde China schnell zum beliebtesten Fertigungsstandort der Welt. Niedrige Arbeitskosten und eine robuste Infrastruktur, einschließlich Straßen, Häfen und Flughäfen, die den Transport von Waren in und aus China erleichtern, sowie ein starker Technologiesektor, der chinesische Unternehmen an die Spitze der Entwicklung neuer Fertigungstechnologien brachte, haben seitdem geholfen, Chinas ersten Platz zu halten.

China ist in der Tat ein mächtiger Konkurrent. Jedoch haben eskalierende Handelsspannungen, geopolitische Unsicherheiten und steigende Arbeits- und Produktionskosten als Anstoß für Veränderungen gedient, wodurch Unternehmen gezwungen wurden, ihre Risiken zu mindern, indem sie ihre Lieferketten diversifizieren, und der Trend gewinnt an Schwung. 

Unter Berufung auf das Nationale Statistikbüro von Peking berichtet Forbes, dass ausländische Unternehmen in den 18 Monaten bis September 2023 (dem aktuellsten Monat, für den Daten vorliegen) 160 Milliarden Dollar an Gewinnen aus China abgezogen haben. Dell hat beispielsweise angekündigt, dass es einen Teil seiner Produktion von China nach Mexiko und Vietnam verlagern wird.

Wohin gehen diese Unternehmen also und warum? Schauen wir uns das einmal an.

Indien

Make in India: Es ist ein einfacher, einprägsamer Slogan mit einem durchdachten Plan, um Investitionen im Land zu fördern, die Logistik zu verbessern, Prozesse zu vereinfachen und es Unternehmen generell leichter zu machen, dem Slogan zu folgen.

Die Bemühungen der indischen Regierung und ein riesiger Binnenmarkt, der Investitionen anzieht, haben in den letzten Jahren zu einem schnellen wirtschaftlichen Wachstum geführt. Im Jahr 2022 wuchs das BIP Indiens um 8,7%, das schnellste Wachstumstempo einer großen Volkswirtschaft, und es ist derzeit die fünftgrößte Wirtschaftsmacht auf der Liste der weltweiten BIP-Rankings.

Unterstützt durch eine große, qualifizierte Belegschaft wird erwartet, dass der indische Halbleitermarkt, der im Jahr 2022 auf gerade einmal 27 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, bis 2032 etwa 100,2 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Das Wachstum wird durch Verbraucherelektronik, Automobilindustrie und drahtlose Kommunikation angetrieben.

Im Mai 2022 kündigte das internationale Halbleiterkonsortium ISMC Pläne an, 3 Milliarden US-Dollar in den südlichen Bundesstaat Karnataka in Indien zu investieren, um eine Chipfabrik zu errichten. Es ist jedoch Apple, das wirklich Chinas Wirtschaft zu schaffen macht, indem es die Verlagerung aus China zugunsten Indiens anführt. Im Jahr 2022 verdreifachte das Unternehmen seine iPhone-Produktion im Land, wobei jetzt etwa 1 von 7 (oder 14 %) seiner iPhones in Indien montiert werden und im letzten Geschäftsjahr Waren im Wert von 14 Milliarden US-Dollar produziert wurden. Laut Apple könnte Indien bis 2025 möglicherweise bis zu einem Viertel der weltweiten iPhones herstellen.

Malaysia

War einst hauptsächlich für seine Öl- und Palmölproduktion bekannt, so wächst Malaysias Position als globaler Produktionsstandort weiter. 

Heute trägt der Export von Halbleitern und elektronischen Komponenten und Geräten erheblich zum BIP Malaysias bei. Kürzlich wurde das Land vom CEO des Technologiegiganten Nvidia als potenzieller Knotenpunkt für künstliche Intelligenz "Herstellung" bezeichnet. Derzeit steht das Land weltweit als sechstgrößter Exporteur von Halbleitern da und trägt geschätzte 25 Prozent zum BIP des Landes bei.

Elektronik ist jedoch nicht neu für das Land. Unternehmen wie Infineon, Intel und Texas Instruments sind seit den 1970er Jahren im Land tätig. Ab 2018 verpflichtete sich Micron, über fünf Jahre 339 Millionen Dollar zu investieren.

In jüngerer Zeit hat das Land weitere Investitionen von Dell, Flex Ltd., Texas Instruments (3,1 Milliarden Dollar) und vielleicht am bemerkenswertesten von Intel angezogen, dessen Expansionspläne in Höhe von 7 Milliarden Dollar den Bau einer fortschrittlichen 3D-Chip-Verpackungsanlage umfassen – Intels erste Überseeanlage für 3D-Chip-Verpackung.

Jabil plant ebenfalls, seine Operationen in Malaysia auszubauen.

Mexiko

Mexikos vergleichsweise niedrige Arbeitskosten und die geografische Nähe zu den USA, kombiniert mit dem USMCA-Handelsabkommen (das Milliardeninvestitionen von produzierenden Unternehmen mit sich brachte), machen es für viele Branchen, einschließlich der amerikanischen Automobilindustrie, zu einem attraktiven "Plus Eins".

Jedoch hat sich das Land im Bereich der Elektronik zu einem Zentrum für die Hardware-Herstellung im Bereich der KI entwickelt und ist schnell und vielleicht leise zu einem globalen KI-Hardware-Herstellungszentrum geworden.

Laut dem Wall Street Journal erhöhen in Taiwan ansässige Unternehmen die Produktion in Mexiko, um die Nearshoring-Bemühungen amerikanischer Kunden zu unterstützen. Obwohl die Arbeitskosten in Mexiko nicht die niedrigsten der Welt sind, machen die Kombination aus qualifizierten Arbeitskräften, Arbeitskosten, Klima, regulatorischem Umfeld und der Nähe zu den USA es zu einer attraktiven, machbaren Alternative für die Hardware-Herstellung.

Ein Schlüssellieferant für Apple und der weltweit größte Elektronikhersteller, Foxconn, hat in den letzten vier Jahren 690 Millionen Dollar in Mexiko investiert, wo das Unternehmen Einrichtungen unterhält, die AI-Server für große Technologieunternehmen wie Microsoft, Google, Amazon und Nvidia entwickeln.

Andere in Taiwan ansässige Produktionsunternehmen, die nach Mexiko expandiert haben, umfassen Compal, Inventec, Pegatron, Wistron und Quanta Computer.

Thailand

Thailand hat seinen Fokus auf Hochtechnologie verlagert und bewegt sich in der Wertschöpfungskette der Fertigung nach oben, insbesondere in der Halbleiterfertigung (speziell fertige Wafer-Chips und Tests), elektronische Produkte für die Computertechnik und den Automobilsektor. 

Als zweitgrößter Produzent von Festplattenlaufwerken (HDD) weltweit beherbergt das Land Unternehmen mit Fertigungsstätten für Festplatten und Datenspeicherung, darunter Ford, General Electric und Western Digital.

Nach Angaben des Thailand Board of Investment, als man gebeten wurde, Thailands Top-5-Attraktivitätsindikatoren für die IMD-Weltwettbewerbs-Executive-Opinion-Umfrage auszuwählen, wurde Thailands unternehmensfreundliches Umfeld konsequent als der erste und wichtigste Faktor genannt. Weitere als am günstigsten aufgeführte Faktoren umfassten eine dynamische Wirtschaft, offene und positive Einstellungen, eine zuverlässige Infrastruktur und wettbewerbsfähige Kosten.

Im Jahr 2019 schloss Sony seine Smartphone-Fabrik in Peking und entschied sich, die Produktion nach Thailand zu verlegen, um Kosten zu senken. Im gleichen Jahr kündigte es an, dass es aufgrund des Handelskriegs zwischen den USA und China auch einen Teil seiner Druckerproduktion in das Land verlegen würde.

Laut Ministerpräsident Srettha Thavisin, haben sich Microsoft, Google und Amazon Web Services jeweils dazu verpflichtet, in Thailand zu investieren, mit Gesamtmitteln, die sich auf fast 8,5 Milliarden Dollar belaufen. Der Premierminister nennt auch Tesla, HP und Meta als Unternehmen, die Interesse zeigen, ihre Operationen im Königreich auszubauen.

Vietnam

Als eine der fünf „Tiger Cub Ökonomien“, ist Vietnams qualifizierte Arbeitskraft nur einer der Faktoren, die bedeutende Investitionen von Unternehmen wie Intel, Samsung, Google und Apple anziehen, was zum Erfolg im Telekommunikationsbereich beiträgt und dem Land hilft, seinen Titel als weltweit zweitgrößter Smartphone-Exporteur zu behalten.

Laut der Generaldirektion Zoll erreichte der Exportwert Vietnams für alle Arten von Telefonen und Komponenten im Januar mehr als 5,5 Milliarden Dollar, ein Anstieg von mehr als 50,4% im Vergleich zu Dezember 2023 und ein Anstieg von 11,4% im Jahresvergleich.

Intel, einer der früheren Einsteiger in Vietnam, ist seit 17 Jahren in dem Land tätig. Im Jahr 2006 eröffnete Intel eine Halbleitermontage- und Testeinrichtung in Ho-Chi-Minh-Stadt, die 1 Milliarde Dollar kostete. Schnell vorwärts bis ins Jahr 2024 beschäftigt das Unternehmen nun über 2.700 Menschen in Vietnam.

Südkoreas Samsung ist ein weiteres frühes Technologieunternehmen, das in Vietnam investiert hat. Im Jahr 2008 baute das Unternehmen eine 670 Millionen Dollar teure Produktionsanlage in der nordvietnamesischen Provinz Bac Ninh und hat seitdem seine Investitionen in Vietnam auf 17,3 Milliarden Dollar erhöht.

Seit der COVID-19-Pandemie hat Vietnam weiterhin Investitionen von Technologieherstellungsunternehmen aus verschiedenen Ländern angezogen, wobei das in China ansässige Xiaomi und das in Japan ansässige Panasonic in den letzten drei Jahren ihre Smartphone- bzw. Haushaltsgeräteproduktion nach Vietnam verlagert haben. 

Im Juni 2022 verlagerte Apple seine iPad-Produktion von China nach Vietnam, und im Dezember desselben Jahres beendete Samsung Electronics den Bau seines F&E-Zentrums in Hanoi. Mit Gesamtkosten von 220 Millionen Dollar wird erwartet, dass das Zentrum 2.200 Mitarbeiter beschäftigt, um mobile Software, Endgeräte und Netzwerke zu entwickeln.

Außerhalb von Mobiltelefonen umfassen Unternehmen, die in Vietnam tätig sind:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

Warum konzentrieren sich also so viele große Akteure auf Vietnam?

Mit einer geografischen Lage, die eine 3260 km lange Küstenlinie entlang wichtiger globaler Schifffahrtsrouten aufweist, nimmt Vietnam eine erstklassige Position ein, um Waren zu importieren und zu exportieren.

Niedrige Arbeitskosten (geschätzt auf etwa die Hälfte von denen in China), Fachkenntnisse in der Elektronikfertigung und 18 aktive und geplante bilaterale und multilaterale Freihandelsabkommen, die direkte potenzielle Handelsvorteile bieten, steigern weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit Vietnams. Dies macht es für ausländische Investoren einfacher und vorteilhafter, dort Geschäfte zu machen.