Wer wird die nächste Elektronikfertigungs-Supermacht?

Solange wir uns erinnern können, hielt China den Löwenanteil am Marktanteil der Elektronikfertigung. Die bemerkenswerte Großmacht übertraf bei weitem die Produktion aller anderen Länder aufgrund ihrer Fähigkeit, die Kosten niedrig zu halten und die globale Nachfrage nach verschiedenen Komponenten und Fertigwaren zu bedienen.

Aber, obwohl es derzeit seine Führungsposition beibehält, scheint China Platz für verschiedene andere Länder zu machen, die größere Teile des Sektors für sich beanspruchen – was die Dinge durcheinanderbringt und die Frage aufwirft, wer der nächste Elektronikfertigungs-Gigant sein wird.

Wenn man sich die Trends anschaut, ist das verständlich. Eine Reihe von Ländern treten hervor und globale Ereignisse haben eine Verschiebung eingeleitet, die viele von ihnen dazu veranlasst, ihre Bemühungen zu verstärken, um ihre Fähigkeiten zu erweitern, da die Welt immer digitaler wird. Mit diesem Hintergrund ist es wichtig, den globalen Markt als Ganzes zu betrachten, um zu verstehen, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Was sind die Treiber der globalen Elektronikexpansion?

Mit nur einem Ausschnitt aus den globalen Medien wird deutlich, dass Vietnam seine Fertigungskapazitäten ausbaut, aber es gibt auch aufstrebende Länder jenseits der Grenzen Ostasiens. Indien erwartet in den kommenden Jahren einen schnellen Anstieg der Elektronikproduktion, während weiter entfernt die Dominikanische Republik, Mexiko und andere Länder in Lateinamerika ihre Produktion erheblich steigern werden.

Die steigende Nachfrage nach Elektronik in verschiedenen Bereichen, einschließlich fortschrittlicher Verbraucher- und Industrieelektronik, macht Technologie zu einem Schlüsselbereich für Investitionen vieler Nationen. Auch trotz potenzieller Bedrohungen für Länder und ihre Wirtschaften – resultierend aus internationalen (oder potenziellen) Konflikten – sind einige Orte immer noch in der Lage, mit modernen Entwicklungen voranzukommen und ihre Technologien in das digitale Ökosystem einzubetten.

Während Industrien wie Energie und Automobilbau darauf abzielen, die Produktion von viel größeren Lösungen zu lokalisieren, hängen sie von der Verfügbarkeit gefragter Komponenten ab, von denen viele bei Berücksichtigung der Wachstumsrate der Technologie knapp sind.

Potenzielle APAC-Länder, die die Elektronikfertigungsexporte anführen könnten

Die APAC-Region produziert weiterhin einen großen Teil der weltweiten elektronischen Komponenten von PCBs bis hin zu Halbleitern. Diese Länder werden trotz Chinas Erholung von der globalen Pandemie als wachsend angesehen.

Indien

Indien hat ein signifikantes Wachstum in der Kapazität der Elektronikfertigung erlebt, was nicht nur dem Land einen zunehmenden Wert bringt, sondern die Nation auch als einen hochskalierenden Technologieanbieter ins Gespräch bringt.

Auch beeinflusst durch die Notwendigkeit der Dekarbonisierung, treiben Indien, seine Regierung und externe Investitionen das Wirtschaftswachstum durch seinen Elektroniksektor voran.

Vietnam

Länder in allen Regionen bedienend, hat Vietnam im Jahr 2022 massive Einnahmen aus Exporten erzielt. Von etwas über 1 Milliarde US-Dollar an Mobiltelefonen in Thailand bis zu mehr als 16 Milliarden US-Dollar nach China versorgt Vietnam einige der größten und stärksten Wirtschaftsnationen mit Mobiltelefonen, einschließlich der USA, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), des Vereinigten Königreichs, Indiens und Deutschlands. In Bezug auf seine gesamte Elektronikversorgung waren die USA sein größter Kunde.

Betrachtet man den Erfolg des Landes, so sehen wir einen weiteren Treiber im Spiel – ausländische Investitionen. Vietnam wird von ausländischen multinationalen Konzernen dominiert, was die Globalisierung in ihrer besten Form darstellt.

Taiwan

Taiwan wurde als „unverzichtbar“ als ein Schlüssellieferant von Technologien für führende Unternehmen wie Apple, Google, Meta und Amazon gebrandmarkt. Ein wichtiger Teil der Diskussion ist die Volatilität der Situation Taiwans. Die Lieferungen des Landes stellen eine globale Technologieindustriekrise dar, solange China und die USA über die Beschaffung von Halbleitern im Streit liegen.

Wichtige Branchenakteure sind durch den Streit zwischen China und den USA über Taiwans wertvolle Lieferungen beunruhigt, und ein Schritt zu weit auf einer der beiden Seiten könnte eine überwältigende Verschiebung im Paradigma fördern.

Malaysia

Die Halbleiterherstellung ist eine der wichtigsten Branchen des Landes und Malaysia ist bekannt dafür, erfahrenes Talent zu beherbergen, das in anderen Teilen der Welt fehlt. Da China an dem notwendigen qualifizierten Arbeitskräften mangelt, um eine hohe Ausgabe von Halbleitern zu erzeugen, nimmt Malaysia den Vorrang als ein vorteilhafter Anbieter eines notwendigen Teils neben PCBs ein.

Dies ist auch dank günstiger Wechselkurse und ausländischer Investitionen, die die Branche unterstützen, während sie sich auf die PCB-Herstellung konzentriert. Das Land erreichte im Dezember 2023 einen Wert ausländischer Investitionen von 5,83 Milliarden US-Dollar.

Wachstum in der Elektronikproduktion Lateinamerikas

Spannungen zwischen China und den USA treiben mehr Nearshore-Investitionen voran, die auch Teil der Pläne sind, den Handel in seiner Region zu lokalisieren.

Lateinamerika - Mexiko

Da sowohl China als auch die USA hohe Mengen an elektronischen Komponenten für sich selbst fordern, hat sich eine bedeutende Verschiebung ergeben, dass die Staaten nun anderswo nach Herstellern suchen, die näher zu Hause sind. Originalgerätehersteller (OEMs), Vertragsfertiger und Dienstleistungen für die Elektronikfertigung verlagern mehr ihrer Bedürfnisse nach Lateinamerika, wo die Kapazität für und die Kompetenz in der Teilefertigung signifikant wächst.

Mexiko wird als einer der Hauptanbieter genannt, der in den kommenden Jahren einen Großteil der von den USA unterstützten Nachfrage Chinas auf sich ziehen könnte, was – wenn die Nachfrage erfüllt werden kann – eine gültige Nutzung einer intrinsischen Verbindung zwischen Mexiko und den USA darstellen würde. Dies wird höchstwahrscheinlich zu dem prognostizierten Handel von 1 Billion US-Dollar über ihre Grenze im Jahr 2028 beitragen.

Die Coronavirus-Pandemie wird auch das Denken von Unternehmen in den USA beeinflussen, da sie versuchen, widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen, was Mexiko und anderen lateinamerikanischen Händlern gegenüber China einen Vorteil verschafft – vorausgesetzt, sie können die notwendige Kapazität bereitstellen.

Lateinamerika - Dominikanische Republik

Aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China wird auch die Dominikanische Republik (DR) als aufstrebender Kandidat für Nearshore-Investitionen angesehen. Die DR ist bereit, ihre PCB-Kapazitäten mit den USA zu teilen, da sie ihr Engagement im Rahmen des CHIPS- und Wissenschaftsgesetzes erfüllt – mit einer Zusage von 52 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln für die Beschaffung elektronischer Komponenten für ihre wachsende technologiegetriebene Wirtschaft.

Abgesehen von der wachsenden Kapazität der DR – fast 5 % pro Jahr über die letzten 50 Jahre – und ihrer Expertise in diesem Bereich profitiert das Land von politischer Stabilität sowie vorteilhaften Handelsabkommen und -regelungen. Als Ergebnis sieht die benachbarte Region großes Potenzial für einen verstärkten Handel mit reduzierter Besteuerung und minimalen Unterbrechungen.

Der Paradigmenwechsel weckt Interesse an wachsenden Märkten für die Elektronikfertigung

Die Handlungen der weltweit größten Volkswirtschaften, den USA und China, spielen eine enorme Rolle bei den Machtverschiebungen, die wir heute sehen. Dies beeinflusst Veränderungen in der globalen Elektronik-Lieferkette, einschließlich internationaler Handelspolitiken, Technologieentwicklungen und allgemeiner Marktdynamiken, die die Reaktionen von Ländern in Lateinamerika und der APAC-Region verändert haben.

Nearshoring-Bemühungen der Staaten werden Ländern im Süden größeren Wohlstand ermöglichen, während Produzenten in der APAC-Region scheinbar ihre Unabhängigkeit aufbauen, um sich an die weltweit sich verändernden Bedingungen anzupassen – von der steigenden Nachfrage nach Konsumgütern und Industrietechnologien bis hin zur Übernahme intelligenter Technologien, die dieses Wachstum ermöglichen.

Frühere Maßnahmen wurden ergriffen, um sich von globalen Ereignissen wie COVID-19 und anderen Störungen zu erholen, aber jetzt suchen Führungskräfte danach, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und in vielen Fällen Entwicklungswirtschaften einen größeren Anteil am Wert der Elektronikfertigung zu bieten.

Da digitale Technologien auf diese Weise immer verfügbarer werden, steigen Entwicklungswirtschaften auf die Bedürfnisse der globalen digitalen Transformation, was mehr technologische Innovationen fördern wird, solange Länder den unvermeidlichen Ressourcendruck bewältigen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen unter den mächtigsten Ländern der Welt aufbauen können.