Cómo las empresas están implementando China+1 hoy en día

La posición de China como la "Fábrica del Mundo", con una capacidad y capacidades de fabricación inigualables, una abundancia de mano de obra de bajo costo, una infraestructura robusta y una cadena de suministro, finalmente ha comenzado a tambalearse.

Impulsado por la necesidad de alejarse de China y sus costos laborales dramáticamente crecientes, China + 1 (C+1) surgió por primera vez a mediados de la década de 2000. Sin embargo, en años más recientes, organizaciones multinacionales en componentes electrónicos y otras industrias han empleado esta táctica para proteger su cadena de suministro contra la volatilidad de la guerra comercial entre EE.UU. y China, expandiéndose hacia mercados emergentes como India y Vietnam.

Los cuellos de botella en producción y logística experimentados durante los últimos años y la escalada de la geopolítica han forzado a que la diversidad de la cadena de suministro esté en el radar de todos. Sin embargo, buscar nuevas regiones viene con algunos desafíos.

C+1: Las Oportunidades y Riesgos

A pesar de su aumento en popularidad, no cada estrategia se adapta a cada negocio. Para decidir si C+1 es válido para tu empresa, primero debes evaluar y sopesar las oportunidades contra los riesgos.

Como se ha evidenciado en los últimos años, los riesgos de la cadena de suministro amenazan todos los aspectos de su negocio, desde su salud financiera hasta sus problemas legales, reputación de marca y viabilidad y crecimiento a largo plazo. Los riesgos provienen de una amplia gama de factores, que incluyen:

• geopolítica, incluyendo aranceles, impuestos, embargos, prohibiciones comerciales y sanciones económicas;
• clima extremo, desastres naturales y accidentes provocados por el hombre;
• disponibilidad de suministro;
• calidad, incluyendo bienes falsificados y consideraciones de ciberseguridad;
• protección de la propiedad intelectual;
• legal y regulatorio, como las regulaciones de Sostenibilidad y Salud y Seguridad Ambiental (EHS);
• seguridad de los activos físicos—esto puede incluir robo, manipulación, contrabando e incluso terrorismo;
• financiero—monedas fluctuantes, salud financiera del proveedor, solvencia, precios del combustible y la energía, etc.

Si tu suministro o capacidades de fabricación externalizada dependen completamente de un solo país, solo se necesita uno de estos muchos factores para dañar significativamente tu negocio.

Al igual que invertir en una diversa gama de fondos para minimizar las posibles pérdidas financieras, cuando (no si) algo sale mal, una cadena de suministro más variada reduce los impactos en tu organización, minimizando tu tiempo de acción, ofreciendo cursos de acción alternativos listos para usar y creando una cadena de suministro más ágil y flexible.

Dicho esto, si la mitigación de riesgos es lo que buscas, entonces es la ejecución lo que cuenta. Sin una evaluación robusta de proveedores y una comprensión completa de tus necesidades de calidad, regulación y cumplimiento, y los nuevos riesgos que vienen con cada ubicación y nuevo proveedor, podrías introducir rápidamente más riesgo del que intentas mitigar.

Ahorro de Costos

Aunque China es conocida por su mano de obra y producción de bajo costo, enfrenta una competencia feroz. Los incentivos fiscales, las iniciativas gubernamentales, los costos laborales competitivos y los tipos de cambio favorables disponibles en otros países presentan oportunidades para un mejor control de costos.

Querrás asegurarte de entender cómo las políticas gubernamentales, leyes, regulaciones, programas de incentivos, acuerdos comerciales y exenciones fiscales impactan tus costos. Recuerda que las oportunidades de costo deben equilibrarse con la inversión inicial requerida para buscar, evaluar y asociarse con nuevos proveedores.

Capacidades y Experticia

En la industria electrónica, especialmente, debido a su naturaleza altamente técnica y los recursos y mercados laborales especializados requeridos para la fabricación, las regiones tienden a tener áreas de experticia enfocadas en la industria donde sobresalen y ofrecen una ventaja competitiva significativa. No cualquiera puede hacer un chip semiconductor, ni hablar del 3nm de TSMC, por ejemplo.

Explorar nuevos mercados puede traer ventajas (a través del desarrollo de nuevos productos) y riesgos (a través de la pérdida de experiencia y conocimientos) en esta área.

Gestión de Cumplimiento

El panorama de cumplimiento regulatorio se está desarrollando rápidamente a medida que los gobiernos buscan realizar su debida diligencia para garantizar cadenas de suministro éticas y sostenibles que protejan nuestro planeta y sus habitantes, ayudando a combatir cosas como el trabajo forzado y las condiciones de trabajo inseguras.

La ignorancia ya no es una excusa, ya que las empresas están comenzando a ser responsabilizadas por sus acciones y sus cadenas de suministro a través de regulaciones como la Ley de Diligencia Debida de la Cadena de Suministro de Alemania y la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) de EE. UU. y la nueva regla de "Prueba de Sostenibilidad" de la UE.

Las nuevas regulaciones pueden ser una razón más para diversificar, ya que las empresas que no cumplan con los requisitos pueden enfrentar sanciones financieras o tener sus envíos confiscados en la frontera. Puede ser prudente seleccionar cuidadosamente una fuente alternativa que cumpla con las normativas y mitigar los riesgos para su marca. En cuanto a la sostenibilidad, los clientes buscan aprovechar su poder de compra para impulsar el cambio, eligiendo comprar en marcas transparentes y conscientes de la sostenibilidad.

En un estudio reciente de PwC, el 75% de los consumidores dijo que pagaría hasta un 5% más por bienes sostenibles, siendo las prácticas éticas y las cadenas de suministro transparentes una prioridad principal.

Control de Calidad

La garantía de calidad asume una enorme responsabilidad en el mantenimiento de los estándares cuando su cadena de suministro se extiende a nuevas regiones. Las barreras culturales y de comunicación, las diferencias en los métodos de prueba, lo que puede considerarse práctica y conocimiento estándar en un país puede ser completamente irrelevante en otro.

Asegurar una calidad consistente requerirá un detalle meticuloso y esfuerzos continuos de prueba, monitoreo y cumplimiento. Recuerde, los documentos pueden ser fácilmente falsificados. Un tercero puede ayudar a verificar datos críticos e identificar no conformidades.

Riesgos Económicos y Políticos

El clima político puede cambiar rápidamente. Sin embargo, algunos países tienen inherentemente más riesgo que otros. Como se mencionó anteriormente, las monedas volátiles, aranceles, impuestos, embargos, prohibiciones comerciales y sanciones económicas representan riesgos financieros y logísticos significativos, amenazando el movimiento y el costo de sus bienes.

Es esencial evaluar minuciosamente el panorama económico y geopolítico del país potencialmente elegido, incluyendo la estabilidad gubernamental e indicadores económicos como las tasas de inflación y el crecimiento del PIB. Querrás realizar un análisis de costos para entender el impacto potencial en tus costos de importación y exportación. Por ejemplo, los productos de bajo margen con poco margen para absorber los costos adicionales son mucho más susceptibles y pueden de repente convertirse en una fuente de costos en lugar de beneficios.

Gestión de Relaciones con Proveedores y Diferencias Culturales

Mantener una visión multicultural y entender las sutilezas de tu ecosistema y cómo se realiza mejor el negocio es crítico para proteger tus niveles de servicio y reputación de marca, y minimizar errores debido a la mala comunicación y desalineación.

Recuerda, diferentes países, y a veces incluso diferentes regiones dentro de esos países, pueden tener diferentes valores, normas, prácticas, expectativas y formas preferidas de hacer negocios que pueden impactar significativamente la relación. Por ejemplo, en Norteamérica, es costumbre esperar contratos escritos para formalizar los detalles de un acuerdo entre socios. Sin embargo, algunas culturas confían más en la confianza y las relaciones personales cercanas.

Además, los estilos de comunicación pueden variar enormemente. Algunas culturas son extremadamente directas en cómo se comunican, prefiriendo la claridad y la directez, mientras que otras pueden encontrar esto desagradable, más acostumbradas a discusiones sutiles e indirectas. Entender la cultura te permitirá ajustarte en consecuencia y asegurar una relación saludable y propicia.

Los Jugadores: Países de Abastecimiento Alternativo

El partenariado económico del Sudeste Asiático con la China continental y los EE. UU., su proximidad a China y la estabilidad política comparativa han hecho que la región sea un candidato popular C+1 para las empresas extranjeras chinas que buscan amortiguar los impactos de los costos crecientes y mitigar riesgos.

Países manufactureros como India, Malasia, Tailandia y Vietnam continúan desempeñando un papel pivotal en la electrónica global. Políticamente hablando, estos países generan poco interés de otros países y, por lo tanto, es menos probable que implementen sanciones comerciales o vean grandes cambios en los aranceles. Mientras tanto, su proximidad a China les permite aprovechar la cadena de suministro de manufactura china.

Durante décadas, estos países han estado aumentando silenciosamente su capacidad y madurando sus habilidades y experiencia, ofreciendo un gran valor sin las tasas de mano de obra volátiles que se ven en algunas regiones de China.

India 

Ocupando la posición única de ser uno de los únicos países con un tamaño de mercado y una fuerza laboral complementaria comparable a la de China, el robusto programa gubernamental de India, Make in India, tiene como objetivo facilitar hacer negocios en India con atractivos incentivos gubernamentales, políticas de apoyo, procesos simplificados y desarrollo de infraestructura.

Con una ubicación geográfica ventajosa además, India ha logrado mejorar su posición como un importante contendiente + 1 y un rival para China. 

El éxito de India en el sector electrónico se evidencia por las exportaciones electrónicas del país, que se han triplicado desde 2018. La accesibilidad del mercado del país, el creciente poder económico y el plan estratégico para convertirse en un centro de fabricación global han posicionado exitosamente al país como una alternativa convincente a China. J.P. Morgan ha estimado que un cuarto de los iPhones serán fabricados en India para 2025.

Vietnam

Gracias a su proximidad geográfica con China, una fuerza laboral económica pero calificada (el país ha invertido en la educación de la fuerza laboral), inversiones en infraestructura y una mayor participación en acuerdos de libre comercio, el gobierno vietnamita ha tenido cierto éxito en atraer inversiones extranjeras y según el Financial Times, convirtiéndose en un "eslabón vital en la cadena de suministro".

En diciembre de 2022, Samsung Electronics completó un nuevo centro de I+D en Hanoi, con un costo de $220 millones. El centro desarrollará terminales móviles, redes y software y empleará a 2,200 personas.

El país se centra actualmente en las telecomunicaciones y la cadena de suministro intermedia (es decir, el ensamblaje), exportando 57.9 mil millones de dólares en teléfonos móviles en 2022.

Tailandia

Centrándose en la parte final de la cadena de suministro de fabricación de semiconductores, como el empaquetado y las pruebas, Tailandia ha estado ascendiendo en la cadena de valor de la fabricación. Según la Junta de Inversiones de Tailandia, la inversión extranjera directa de Tailandia se triplicó hasta alcanzar los 13.1 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Sony ha trasladado parte de su producción al país, cerrando su planta de smartphones en Beijing en 2019 para reducir costos. Ese mismo año, Sharp anunció que también estaba trasladando parte de su producción de impresoras a Tailandia debido a la guerra comercial entre EE.UU. y China.

Buscando alejarse de depender de los bajos costos laborales, los recursos naturales y una economía impulsada por las exportaciones, la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) estableció una estrategia de promoción de inversiones a cinco años. En vigor entre 2023 y 2027, la estrategia "se centrará en entrar en la era de la nueva economía alentando el avance tecnológico, la transición a industrias verdes e inteligentes, el desarrollo del talento, así como la creatividad y la innovación, para fortalecer el estatus del país como un centro regional para negocios, comercio y logística."

En apoyo a la estrategia, el gobierno tailandés ha introducido un paquete de nuevos incentivos, incluyendo recompensas para los inversores existentes y exenciones fiscales para las empresas que se trasladen al país, entre otros.

Malasia

Una vez conocida por su producción de aceite de palma, una parte significativa de los ingresos de Malasia proviene ahora de la exportación de semiconductores, componentes electrónicos y equipos.

En 2020, la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia (MIDA) informó que habían "facilitado a 85 empresas de China así como de diferentes partes del mundo para la reubicación o reasignación de actividades a Malasia debido a la Guerra Comercial entre EE.UU. y China," lo cual atrajo al menos 32 proyectos con inversiones que ascendieron a RM14.0 mil millones.

Las empresas que trasladan su producción a Malasia incluyen a la compañía global de manufactura Jabil, que citó la disponibilidad de talento altamente calificado, una cadena de suministro local madura y los excelentes servicios de utilidades de la región entre las razones para elegir Penang. Micron también ha invertido, según informes, $1 mil millones en el país, abriendo una nueva instalación de ensamblaje y prueba de vanguardia en Batu Kawan, Penang, con planes adicionales para agregar otro mil millones para expandir y equipar la nueva instalación, aumentando el espacio de la fábrica a un total de 1.5 millones de pies cuadrados.

"Esta expansión permite a Micron Malaysia aumentar la producción y fortalecer aún más sus capacidades de ensamblaje y prueba, lo que le permite suministrar módulos NAND, PCDRAM y SSD de vanguardia para satisfacer la creciente demanda de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial y los vehículos autónomos o eléctricos."

Eligiendo tu +1: Otras consideraciones

Hemos discutido algunos riesgos y oportunidades de diversificar tu base de suministros. Sin embargo, seleccionar el país más ventajoso como tu plus-uno para tu empresa requiere una consideración y análisis cuidadosos de todos los factores que contribuyen a una cadena de suministro efectiva.

Infraestructura & Logística

Debemos recordar que China posee una infraestructura robusta, incluyendo ferrocarriles de alta velocidad y autopistas, así como una cadena de suministro que facilita a las empresas el abastecimiento y transporte de mercancías. Así que no olvides examinar la infraestructura y logística de tu potencial país alternativo, incluyendo puertos, carreteras, servicios públicos y redes de transporte, así como su conectividad con rutas comerciales relevantes para el negocio y mercados clave, todo lo cual jugará un papel en la eficiencia de su cadena de suministro y costos.

Fuerza laboral

Las operaciones aún no se gestionan por sí mismas. Los empleados siguen siendo la base de cada negocio exitoso. Tu país alternativo debe ser capaz de proporcionar un grupo de talento que cumpla con tus necesidades de empleo y que esté capacitado en las tecnologías específicas y conjuntos de habilidades que requieres; asegúrate de considerar aspectos como programas de educación y capacitación, así como el tamaño, disponibilidad y estabilidad del mercado laboral.

La selección de país debe ser un enfoque basado en hechos, ponderado en valor y con múltiples atributos que asegure una consideración exhaustiva de todos los factores pertinentes y una identificación y evaluación cuidadosa de los riesgos.

Aquí hay algunos otros factores y atributos a considerar al elegir tu plus uno:

• Prácticas de sostenibilidad
• Leyes de salud y seguridad
• Ética laboral y de empleo
• Derechos de propiedad intelectual
• Tiempos de despacho aduanero
• Confiabilidad del transporte
• Integridad del gobierno

Aunque China sigue siendo una potencia manufacturera y un mercado en crecimiento, ahora enfrenta una competencia más fuerte. Independientemente del estado político actual, reducir tu dependencia del país y alejarte del suministro de una sola región es, simplemente, una movida inteligente y algo que no deberías estar ignorando.