2023: 부품으로 본 한 해

2023년 공급망 동향 및 주제 검토

2023년 전자 부품 분야는 도전과 발전의 균형을 보였습니다. 2022년이 부품 부족으로 고통받는 해였다면, 2023년은 대부분의 카테고리에서 충분한 부품 공급과 수요 감소가 이루어진 시기였습니다. 그러나 여전히 특정 카테고리(특히 일부 수동 부품 및 전력 제품의 하위 카테고리)에서는 부족 현상이 지속되어 일부 부품의 조달을 어렵게 만들었습니다.

많은 관측에 따르면, 2023년에는 인플레이션이 진정되고 경기 침체에 대한 우려가 줄어들었습니다, 경제가 침체가 아닌 성공적인 "소프트 랜딩"을 할 수 있을 것이라는 널리 퍼진 믿음이 있었습니다. 그러나 2023년에는 새로운 글로벌 위협이 등장하여 2024년으로 넘어가면서 도전 과제를 제시했습니다. 세계경제포럼에 따르면, 홍해 지역의 무역 경로에 대한 공격, 러시아-우크라이나 갈등에 의한 지속적인 무역 혼란, 그리고 팬데믹 관련 공급망 불안이 글로벌 공급망을 다시 얽히게 할 가능성이 있습니다.

Octopart는 2023년에 상당한 성장과 업계 수용을 경험했으며, Octopart 웹사이트에는 2022년의 900만 명에서 65% 증가한 1500만 명 이상의 독특한 방문자가 있었습니다. 10,845개 다른 제조업체로부터의 8300만 개 이상의 부품이 685개 유통업체에서 제공되므로, Octopart 사이트 데이터가 전자 부품 산업의 방향을 파악하는 데 도움이 되는 정보의 보고임을 이해할 수 있습니다. 2023년의 숫자를 살펴보고 어떤 추세가 드러나는지 살펴봅시다.

전체 산업 공급 및 수요

먼저, Spectra의 Electronic Design to Delivery Index (EDDI)에서 나온 데이터를 바탕으로 2023년의 큰 그림 공급-수요 시나리오를 살펴봅시다. 아래의 그림 1과 2를 참조하세요.

그림 1 – 연중 중반과 12월에 약간의 하락이 있었지만, 공급은 전년 대비 크게 증가했습니다.

그림 2 - 수요는 첫 분기에 급격히 감소한 후 반등하여, 연말에는 시작했던 지점보다 약간 높게 마무리되었습니다.

데이터는 올해 첫 4개월 동안 수요가 급격히 감소하고 부품 재고가 크게 증가함에 따라 전자 부품 공급 부족 현상이 대부분 중반까지 사라진 이유에 대한 통찰을 제공합니다.                           

Octopart 검색 통계 및 추세

이제 올해의 검색 메트릭을 살펴보겠습니다. 검색이란 검색 결과 페이지가 로딩된 횟수를 의미하며, “가장 일반적인 검색어”는 쿼리에서 가장 자주 나타난 용어를 말합니다.  

총 검색 수: 73,983,863

2023년 Octopart 검색 엔진에서 수행된 총 검색 수는 거의 7400만 회에 달했습니다. 이는 전년 대비 1000만 회(또는 11%) 감소한 수치입니다. 이러한 검색량 감소는 위의 EDDI 그래프에서 보여주듯이, 대부분의 부품에 대한 수요 감소와 풍부한 공급으로 인한 것으로 판단됩니다. 이러한 상황에서 엔지니어와 디자이너는 일반적으로 더 적은 검색으로 필요한 것을 찾을 수 있습니다. 

가장 많이 검색된 MPN: “VS-50RIA120”

Vishay의 제조업체 부품 번호 “VS-50RIA120”은 579,573회 검색되어 2023년 가장 많이 검색된 MPN이 되었습니다. Vishay VS-50RIA120은 실리콘 제어 정류기(SCR), 또는 사이리스터라고도 알려진 타입입니다. SCR은 전압 조정기, 모터 컨트롤러 및 인버터 회로와 같은 고전력을 제어하고 관리하는 데 널리 사용됩니다. 

이 부품의 인기는 자동차, 재생 에너지 및 산업 자동화 응용 분야의 성장과 부품의 가용성, 경쟁력 있는 가격 및 우수한 성능 특성이 결합되어 증가된 사이리스터에 대한 수요에 의해 주도되었습니다. 

가장 일반적인 검색어: 저항기

“저항기”는 2023년 가장 흔한 검색어였으며, 이전 세 해 동안 최상위 위치를 차지했던 “커패시터”를 대체했습니다. 저항기와 커패시터 모두 다양한 제품에서 널리 사용되고 인기 있는 수동 부품입니다.

수동 부품에 대한 심층 분석

EDDI 데이터는 2023년 수동 부품의 독특한 공급-수요 상황을 보여줍니다. 그림 3과 4는 2023년 전반적으로 수동 부품의 공급이 감소했지만, 알루미늄 전해 커패시터의 경우는 공급이 증가한 것을 보여줍니다.

그림 3 – 2023년 수동 부품의 공급이 크게 감소했으며, 1월부터 9월까지 감소하다가 3분기의 두 달 동안 증가한 후 12월에 다시 감소했습니다.

그림 4 – 2023년 대부분의 수동 부품 카테고리에서 공급이 감소했지만, 알루미늄 전해 커패시터(보라색 선)는 연중 공급이 증가했습니다.

그림 5는 2023년 수동 부품의 수요 상황을 보여주며, 연초부터 4월까지 감소한 후 8월에 정점을 찍은 다음 연말까지 대체로 안정적으로 유지된 수요 증가를 보여줍니다. 전반적으로 수요가 증가했으며, 이는 공급 감소와 결합하여 특정 수동 부품의 조달을 어렵게 만들었습니다. 이러한 도전은 2024년에도 계속될 것으로 예상합니다.

그림 5 – 2023년 동안 모든 수동 부품 카테고리의 수요가 변동했으며, 연초부터 4월까지 감소한 후 수요가 증가하여 8월에 정점을 찍고 연말까지 대체로 안정되었습니다.

그림 6은 2022년부터 이어진 2년간의 데이터를 보여주는 수동 부품 수요를 보여주며, 장기적인 추세를 보여줍니다. 수동 부품에 대한 수요는 2022년 내내 그리고 2023년 첫 4개월 동안 감소했다가 빠르게 반등하여 연말에는 2022년 초반 수요 수준에 가까워졌습니다.

그림 6 – 이 EDDI 그래프는 패시브 부품에 대한 두 해(2022 - 2023)의 수요 지수 데이터를 보여줍니다.

요약하자면, 2023년 패시브 전자 부품 시장은 대부분의 카테고리에서 공급이 감소하는 동안 수요는 변동했습니다. 예외는 알루미늄 전해 커패시터의 하위 카테고리로, 이는 연중 공급이 증가했습니다. 앞으로 몇 년을 보면, 패시브 부품 시장은 2022년부터 2027년까지 5.4% (CAGR) 성장할 것으로 예측되며, Research and Markets에 따르면.

Octopart에 추가된 부품 총 수: 9,109,374

2023년에 Octopart 검색 엔진에 910만 개 이상의 새로운 부품이 추가되어 총 수가 8300만 개를 넘었습니다. 이는 2022년에 추가된 650만 개 부품에 비해 새로운 제품이 추가된 수가 40% 증가한 것으로, 원자재 부족, 운송 제약 및 기타 장애로 인해 제조업체가 새로운 제품을 출시하기 어려웠던 한 해였습니다.

2023년에 새로운 부품이 증가한 것은 업계의 생산 능력과 혁신이 이전 몇 년 동안의 도전에서 얼마나 잘 회복되었는지를 보여줍니다.

많은 경쟁업체들이 이러한 숫자를 인위적으로 부풀리는 반면, Octopart에서는 실제 새로운 부품에 대해서만 보고합니다. 우리는 중복되거나 이름이 다른 변수를 세심하게 제거하여 검색 엔진에 추가된 새로운 부품의 정확하고 신뢰할 수 있는 계정을 제공합니다. (이 지표는 업계 전체에서 소개된 새로운 전자 부품의 총 수가 아니라 제조업체 및 유통 파트너가 Octopart 사이트에 소개한 부품을 나타냅니다.)

총 BOM 수: 227,662

Octopart 사용자들은 2023년에 227,000개 이상의 자재 목록(BOMs)을 업로드하여 BOM Tool을 활용했으며, 이는 2022년에 비해 11% 증가한 수치입니다. Octopart BOM Tool은 데이터베이스에 있는 8300만 개 이상의 부품과 사용자의 부품을 매칭하여 구성 요소 조달을 용이하게 하며, 사용자가 자신의 BOM을 선호도에 따라 사용자 정의하고 팀 및 부서 간에 공유할 수 있도록 합니다.

2023년 가장 인기 있는 제품들

Octopart에서 구성 요소 카테고리의 인기도는 각 카테고리 및 하위 카테고리에 대한 조회 수와 검색 결과 수를 집계하여 결정합니다. 또한, 연간 가장 많은 성장 활동을 경험한 카테고리와 하위 카테고리를 고려하여 사용자가 찾고 있는 것에 대한 종합적인 그림을 제공합니다. 이를 염두에 두고, 2023년 가장 인기 있는 부품들은 다음과 같습니다:

조회수가 가장 많은 상위 5개 제품 카테고리

지난 한 해 동안 이 분야에서 변화된 몇 가지 사항은 다음과 같습니다: 

• 커넥터가 올해 목록에서 우위를 차지하며 #2, #3, #5위(전원 커넥터, 터미널 블록 및 원형 커넥터)를 차지했으며, 작년에는 #2위만 차지했습니다.
• 작년 목록에서 #4와 #5였던 고급 제품 카테고리인 집적 회로 및 분리형 반도체가 2023년에는 시계 및 타이밍 제품 및 싸이리스터라는 특정 제품 하위 카테고리로 대체되었습니다.

결론

Octopart에서는 구성 요소 산업의 트렌드에 대해 많은 시간을 생각하지만, 데이터에 의해 뒷받침되지 않는 결론을 내리지는 않습니다. 또한, 여기에 제시된 정보는 산업 상태에 대한 확정적인 진술로 의도된 것이 아닙니다. 그러한 결론은 여러분에게 맡깁니다. 그럼에도 불구하고, 우리의 관점에서 볼 때, 전자 산업의 혁신과 회복력이 2023년에 빛을 발했습니다. 

수요가 감소하고 공급이 증가함에도 불구하고 일부 부품 부족 현상은 2024년까지 지속될 것으로 예상되어, 더 안정적인 운영을 위해 다중 소싱 및 유통 파트너가 필요합니다. 업계 일부 참가자들 사이에서는 2024년에 고객 수요가 감소함에 따라 반도체 재고가 과잉될 것이라는 의견이 점점 더 많아지고 있습니다. 그러나 다른 이들은 인공지능(AI)과 같은 신흥 기술이 수요 성장을 계속해서 촉진할 수 있어 재고 과잉을 피할 수 있다고 믿고 있습니다.

2023년을 돌아보는 우리의 이야기는 여기서 마무리됩니다. 여러분의 생각이 궁금합니다. contact@octopart.com으로 메일을 보내거나 Twitter에서 저희에게 연락해 주시고, 이 기회에 월간 뉴스레터를 구독하세요.