Edgewater Research: 전자 부품 주간 소식 - 3월 25일

이번 주의 데이터포인트:

S&P는 미국의 3월 플래시 제조업 PMI가 2월의 52.2에서 52.5로 보고되었으며, 이는 생산량과 신규 주문의 가속화된 확장을 반영하며, 성장률이 2022년 5월 이후 최고라고 언급했습니다. S&P는 또한 미국 경제의 회복 징후 속에서 기업 신뢰도가 2년 만에 최고치로 상승했다고 언급했습니다. S&P는 유로존의 3월 플래시 제조업 PMI가 2월의 46.5에서 45.7로 보고되었습니다. 월간 감소는 공급업체의 납기 지연과 인플레이션 압력 완화에 의해 주도된 것으로 보이며, 생산량과 신규 주문 감소 속도는 월간 개선의 징후를 보였습니다. 프랑스와 독일에서 활동이 더 부드러웠다고 언급되었습니다. S&P는 유로존의 기업 낙관주의가 월간으로는 하락했지만 2023년 말보다는 높게 유지되고 있다고 언급했습니다.

자동차

• 벤틀리가 2030년까지 모든 전기차를 판매할 계획을 연기하고 있음
• BMW는 안정적인 마진과 CY24 판매의 소폭 증가를 예상함
• 3월 중국 자동차 판매가 전년 대비 4% 증가, NEV는 37% 증가했다고 예비 데이터에서 밝힘
• 2월 유럽 자동차 판매가 전년 대비 10% 증가; BEV 판매는 월간 감소, PHEV는 강세
• BYD, GAC, Xpeng이 다가오는 모델에 Nvidia의 Drive Thor 기술을 채택할 계획임
• Li Auto가 예상보다 약한 주문으로 1분기 출하 전망을 24% 하향 조정함
• Ford가 파업으로 중단되었던 독일 공장의 생산을 재개함
• 중국의 Leapmotor가 Stellanti의 폴란드 공장에서 소형 전기차 생산을 시작할 예정임
• 삼성이 Continental의 자동차 전자 사업을 인수하는 것을 고려 중이라고 보도됨.
• 미국 정부가 2032년까지의 전기차 채택 목표를 대폭 축소함
• 미국의 새 자동차 판매가 3월에 전년 대비 12% 성장할 것으로 예상되며, 이는 더 넓은 가용성과 증가된 프로모션에 의해 주도됨
• 테슬라가 3월 중국에서의 생산을 축소했다고 블룸버그가 보도함

산업

• Rockwell이 고객 주문이 개선되고 있지만 기대에 미치지 못하는 속도로 진행되고 있다고 경고함
• Siemens가 중국과 유럽에서의 공장 자동화에 대한 주문 활동이 예상보다 느리다고 보고함

데이터센터

• Accenture가 경제적 불확실성 증가로 인한 IT 지출 추가 감소를 이유로 FY24 매출 전망을 하향 조정함

반도체

• 인텔, CHIPS 법안의 일환으로 정부로부터 200억 달러의 인센티브를 받게 됨
• 중국 SEMICON에서, 기업들이 국내 제품 구매를 촉구하며 목소리를 높임
• Nvidia, Blackwell이라고 불리는 차세대 AI GPU 발표
• NXP와 Nvidia, 엣지로의 AI 배치 가속화를 위해 파트너십 체결
• Micron, 강화된 결과 및 전망 보고; HBM 용량 매진
• SK 하이닉스, 차세대 HBM 메모리의 볼륨 생산 시작
• 300mm 팹 장비 지출 예측, 2027년에 1370억 달러에 도달, 고성능 컴퓨팅 및 자동차 응용 프로그램에 의해 주도됨
• ST마이크로일렉트로닉스, 차세대 마이크로컨트롤러를 위한 20nm 장벽 돌파
• 미국, 삼성에게 CHIPS 법안 하에 60억 달러의 인센티브 제공 계획
• TSMC, 일본에서 CoWaS 용량 추가 고려 중