중국의 재료 수출 제한이 전자 부품에 미치는 영향

2024년 12월 3일, 중국 상무부는 국가 안보 우려를 이유로 갈륨, 게르마늄, 안티몬과 같은 핵심 재료에 대한 수출 금지를 발표했습니다. 이 결정은 미국 산업안보국(BIS)이 12월 2일 주로 중국 기업을 대상으로 하는 140개 엔티티를 엔티티 리스트에 추가하면서 무역 분쟁에서 긴장이 고조되는 상황에서 이루어졌습니다. 새로 목록에 오른 엔티티에는 일본, 대한민국, 싱가포르, 중국의 조직들이 포함되어 있으며, 중국 엔티티가 140개 추가 중 125개로 가장 큰 영향을 받았습니다. 이러한 조치들은 첨단 기술의 글로벌 무역에서 긴장이 고조되고 있음을 강조합니다.

중국의 새로운 규정은 즉시 효력을 발휘하며, 특히 미국을 대상으로 고급 기술 산업에 필수적인 갈륨, 게르마늄, 안티몬 및 기타 재료의 수출을 금지합니다. 이 결정은 이전 조치들을 넘어서는 것으로, 이전에는 수출 허가만 요구했고 특정 국가를 대상으로 하지 않았습니다.

공지는 보안 및 신흥 기술 센터에 의해 번역된 두 가지 주요 제한 사항을 개요합니다:

군사용: 이 재료들을 미국으로의 군사 목적이나 군사 사용자에 대한 수출은 완전히 금지됩니다.

강화된 검사: 미국으로의 갈륨, 게르마늄, 안티몬 수출은 일반적으로 허용되지 않습니다. 

이 조치는 반도체 및 방위 산업과 같은 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 미국과 중국 간의 무역 긴장을 고조시킬 것입니다.

갈륨, 게르마늄, 안티몬이란 무엇인가?

갈륨(Ga):

갈륨은 반도체 및 소비자 전자 제품 산업에서 중요한 재료입니다. 자연 상태에서 발견되지 않으며, 보크사이트 광석에서 아연 및 알루미늄과 같은 금속을 정련할 때 부산물로 추출됩니다. 갈륨은 LED, 태양광 패널, 고속 전자 제품에 사용되는 화합물 반도체를 만드는 데 필수적입니다.

게르마늄(Ge):

게르마늄은 반도체 및 광섬유와 같은 고기술 응용 분야에서 중요한 요소입니다. 갈륨과 마찬가지로 자연적으로 발생하지 않으며 아연 및 기타 금속을 처리하는 과정에서 부산물로 생산됩니다. 게르마늄은 또한 적외선 이미징 시스템 및 고급 태양광 전지에 사용됩니다.

안티몬(Sb):

갈륨과 게르마늄과 달리 안티몬은 자연에서 발견되는 원소입니다. 안티몬은 다른 금속과 결합하여 배터리, 반도체, 다이오드 등 다양한 용도로 사용되는 강한 합금을 형성하는 데 자주 사용됩니다. 흔하지 않은 편이지만, 더 일반적인 산업 금속보다는 풍부하지 않습니다.

갈륨, 게르마늄, 안티몬 글로벌 시장

미국은 갈륨 공급에 있어 중국에 크게 의존하고 있으며, 중국은 세계 원료 갈륨 공급의 약 95%를 생산한다고 미국 에너지부가 보고했습니다. 미국은 갈륨과 코발트와 같은 중요 자재에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 충분한 국내 자원이 부족합니다.

중국은 2012년부터 2016년 사이에 전 세계 게르마늄 생산의 80%를 차지하는 주요 생산국입니다.

2022년까지 중국은 채굴 작업을 통해 세계 안티모니의 55%를 생산했습니다. 미국은 국내 안티모니 채굴이 없으며, 공급량의 약 85%를 수입에 의존합니다. 미국에 안티모니를 공급하는 주요 국가로는 중국, 이탈리아, 벨기에, 인도가 있습니다. 세계적으로 다른 주요 안티모니 채굴지는 호주, 볼리비아, 버마, 멕시코, 러시아, 남아프리카, 타지키스탄 등의 국가에서 발견되고 있습니다. 이는 미국 지질 조사국(USGS)에 따른 것입니다.

이러한 금지로 영향을 받는 부품은 얼마나 될까요?

적어도 하나의 금지된 원소를 포함하는 부품을 생산하는 공급업체는 거의 1,000개에 달합니다. 이러한 부품은 다음과 같은 다양한 카테고리에 걸쳐 있습니다: 반도체, 케이블 및 와이어 관리, 전력 및 회로 보호, 전기기계 부품, LED, 메모리 모듈, 광전자, 센서, 시험 및 측정 장비, 열 관리 부품, 도구 및 생산 용품. 

이러한 금지로 인해 영향을 받을 것으로 예상되는 부품은 70만 개 이상입니다. 영향을 받는 대부분의 부품은 안티모니(94%)를 포함하고 있으며, 그 다음으로는 갈륨(3%), 게르마늄(2%), 또는 이러한 원소들의 조합을 포함하고 있습니다.

제조업체 및 공급업체에게 다가오는 도전과제

1. 공급망 혼란

비용 증가: 갈륨, 게르마늄, 안티몬과 같은 핵심 자재의 부족은 조달 비용을 증가시켜 이익 마진에 영향을 미칠 것입니다.

공급 부족: 중국 수출에 대한 큰 의존도는 특히 중국 공급업체에 크게 의존하는 미국에서 심각한 부족 현상에 직면하게 할 것입니다.

2. 고급 제조업에 미치는 영향

반도체 생산의 혼란: 반도체 제조에 필수적인 갈륨과 게르마늄의 부족은 고속 전자제품, LED, 태양광 패널의 생산을 방해할 것입니다.

제품 개발 지연: 게르마늄에 의존하는 광섬유 및 적외선 이미징과 같은 산업의 연구개발이 방해받을 것입니다.

3. 운영 지연 및 리드 타임 증가

리드 타임 연장: 자재의 부족은 조달 리드 타임을 연장시켜 생산 일정을 지연시킬 것입니다.

조달 복잡성 증가: 제조업체는 재고 관리 및 생산 계획에 있어 도전에 직면하게 되어 공급망 전략에 대한 조정이 필요할 것입니다.

5. 재정적 부담

구매 비용 상승: 재료 가격이 상승함에 따라 제조업체는 제품 가격을 인상하거나 더 높은 비용을 흡수해야 할 수 있으며, 이는 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다.

이익 마진 감소: 중요 재료의 비용 상승은 특히 비용 구조가 타이트한 제조업체의 이익 마진을 압박할 것입니다.

6. 글로벌 공급망에서의 전략적 변화

리쇼어링 및 다변화: 제조업체는 공급망을 전환해야 할 수 있으며, 중국 외의 공급업체 탐색이 추가 비용 및 물류상의 도전을 수반할 수 있습니다.

새로운 공급업체 관계: 대체 소재를 확보하기 위해 새로운 공급업체 네트워크를 개발해야 할 수 있으며, 이는 물류 및 공급업체 관리를 복잡하게 만들 수 있습니다.

7. 환경 및 윤리적 고려사항

지속 가능성 문제: 대체 공급업체로부터 재료를 확보하는 것은 환경적 우려를 야기할 수 있으며, 특히 비전통적인 출처에서의 채굴 활동이 증가함에 따라 그렇습니다.

윤리적 조달: 제조업체는 대체 재료를 책임감 있게 조달하는 것과 관련된 윤리적 조달 문제를 해결해야 할 것입니다.

8. 글로벌 시장 불안정성

가격 변동성: 중요 재료의 공급 제한은 시장 변동성을 초래하여 제조업체가 비용을 예측하고 예산을 계획하는 것을 어렵게 만들 것입니다.

무역 긴장: 지속되는 무역 분쟁과 제재는 글로벌 공급망을 더욱 혼란에 빠뜨리며, 장기적인 계획 및 조달 전략에 불확실성을 더할 것입니다.

수출 금지의 영향을 극복하기 위한 주요 전략

1. 공급망 다양화

대체 소스 찾기: 금지에 영향을 받지 않는 대체 글로벌 공급자를 찾습니다. 이는 갈륨, 게르마늄, 안티몬과 같은 핵심 재료에 대한 소싱을 인도, 호주 또는 기타 비중국 시장으로 전환하는 것을 포함할 수 있습니다.

Octopart 같은 플랫폼 사용: Octopart의 광범위한 공급업체 데이터베이스를 활용하여 제한된 요소에 의존하는 부품 및 재료의 대체 소스를 찾습니다.

2. 핵심 재료의 안전 재고 구축:

전략적 비축: 수출 금지로 인해 현재 공급이 제한된 주요 재료의 재고를 쌓아둡니다. 안전 재고를 유지함으로써 단기적으로 생산이 중단되지 않도록 보장합니다.

재료 가용성 모니터링: 재료의 가용성과 리드 타임을 정기적으로 추적하여 적극적인 재고 관리와 장기 계획에 도움이 됩니다.

3. 제조 및 생산 공정 최적화

프로세스 효율성 증가: 사용 가능한 자재를 가장 효율적으로 사용하기 위해 린 생산 원칙을 도입하여 낭비를 줄이고 자재 부족의 영향을 최소화합니다.

제품 디자인 조정: 금지된 요소를 덜 사용하는 제품을 재설계하기 위해 엔지니어링 팀과 협력하며, 가능한 경우 대체 재료를 사용합니다.

4. 지역 소싱에 집중하기

지역 소싱 및 제조: 금지된 재료의 공급망 외부 지역으로 일부 소싱을 전환합니다. 이는 무역 갈등의 위험을 완화하고 지정학적 핫스팟에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

지역 공급업체 탐색: 재료 및 부품 요구 사항을 충족하면서 안정적인 지역 중심 공급망을 유지할 수 있는 지역 공급업체를 식별하고 참여합니다.

5. 장기 전략 변화 준비

장기 재료 전략 재고: 지정학적 위험에 노출된 핵심 재료에 대한 의존도를 줄이기 위한 장기 계획을 개발합니다. 이는 새로운 기술 개발에 투자하거나, 재료 혁신 회사와의 파트너십을 촉진하거나, 더 지속 가능하고 지역화된 생산 방식으로 전환하는 것을 포함할 수 있습니다.

고급 제조 기술에 투자하기: 재료 의존도를 줄이고 제품 디자인에서 더 많은 유연성을 제공할 수 있는 새로운 생산 기술, 예를 들어 첨가제 제조(3D 프린팅)를 탐색합니다.

앞으로 나아가기

중국의 갈륨, 게르마늄, 안티몬에 대한 수출 제한은 전 세계 전자 산업에 대한 경종입니다. 제조업체와 공급업체는 중단, 높은 비용, 지연을 피하기 위해 빠르게 적응해야 합니다. 공급망 다양화, 안전 재고 증가, 더 스마트한 제조 공정에 대한 투자를 통해 회사는 이러한 도전의 영향을 최소화할 수 있습니다.  

앞으로의 길이 불확실할 수 있지만, 전략을 재고하고, 혁신적인 솔루션을 탐색하며, 더욱 탄력적인 공급망을 구축할 기회도 제공합니다. 오늘 적극적인 조치를 취함으로써, 기업들은 끊임없이 변화하는 글로벌 시장에서 더 안정적이고 확실한 미래를 준비할 수 있습니다.