NVIDIA, AI 칩 시장 점유율 80% 차지: 다음 AI 칩 공급업체는 누구일까?

NVIDIA CEO Jensen Huang이 2024년 상반기 CNBC와의 인터뷰에서 AI 칩 분야의 경쟁이 커지는 것에 대한 반응을 한 마디로 요약한다면 "편집증적"이라고 할 수 있습니다. 시장에서 큰 지분을 차지하고 있어 회사를 "해자"라고 부를 정도지만, 인공지능(AI) 칩 제작의 급격한 증가에 직면해 있습니다. 

그러나 NVIDIA의 대응은 단순히 노력을 가속화하여 매년 새로운 칩 아키텍처를 업계에 선보이는 것입니다. 이는 현재 2년마다 기술을 도입하는 것과 대비되며, 각각 AI 모델을 훈련하고 배포하는 능력이 점점 더 향상됩니다. 그렇다면 누군가가 그 시장 점유율의 일부를 가져갈 수 있을까요, 아니면 NVIDIA가 AI 칩 시장을 독점할까요? 

NVIDIA의 엄청난 성장과 AI 칩 능력

2024년 상반기에 NVIDIA의 성장은 주가가 27% 증가하면서 회사의 시가총액을 미화 2.7조 달러로 끌어올렸습니다. 비즈니스의 주요 성장 동력은 AI와 데이터 센터 사업입니다. 여기서 회사는 이 빠르게 발전하는 산업을 위한 그래픽 처리 장치(GPU) 개발에서 뛰어납니다. 

AI 측면에서 볼 때, 이 회사는 전기화 및 자율 이동성과 같은 신흥 시장으로 직접 진출하면서 점점 더 많은 기여를 하고 있습니다. NVIDIA의 혁신적인 개발과 함께, 아마존의 Zoox, 그리고 논란에도 불구하고 General Motors의 Cruise는 로보택시 분야에서 큰 진전을 이루고 있습니다. 

데이터 센터에서의 AI 측면에서, 이 회사는 생성 AI 애플리케이션에 필수적인 더 큰 컴퓨팅 파워에 대한 전 세계적인 수요에 대응하고 있습니다. 2021년부터 NVIDIA는 컴퓨팅 파워를 10배 향상시키기 위해 공개적으로 노력해왔으며, 거대한 데이터셋을 활용하는 복잡한 AI 프로그램을 가능하게 하는 더 빠르고 효율적인 Arm 기반 CPU를 구축하고 있습니다. 

그렇다면, NVIDIA가 혁신의 가장 중요한 분야에서 선도하고 있으며 결과적으로 급속도로 성장하고 있음에도 불구하고, 왜 경쟁에 대해 걱정을 할까요?

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선도자 우위의 감소 예상

NVIDIA가 업계 최고의 자리에 안주하기로 결정한다면, 그것은 해로운 움직임이 될 것이며, 회사의 CEO도 이를 인식하고 있다. 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 되면서, 정상에 있는 이웃들이 즉각적인 위험 요소가 되는 상황에서 자만할 시간이 없다—Alphabet, Microsoft, Apple과 같은 기업들은 이미 생성적 AI와 자체 고급 실리콘 칩 개발을 통해 자신들의 위치를 강화하고 있다. 

앞서 언급한 기술 거인들을 포함한 그것의 가장 큰 고객들은 비용 절감을 위해 자체 솔루션을 개발하고 있다. 

Alphabet 

Google의 소유주는 NVIDIA와 비슷한 산업에서 경쟁하면서 주목받고 있다. 2024년 5월에 발표된 뉴스에 따르면, Google은 내부 소프트웨어와 텐서 처리 유닛(TPUs) 간의 긴밀한 통합 덕분에 데이터 센터 성능을 5배 향상시킬 것이다. 검색 거인은 이미 남은 20% 시장 점유율의 대부분을 지배하고 있지만, 최근 발표된 Trillium AI 칩은 NVIDIA의 (추정) 80% 중 일부를 차지하는 데 도움이 될 수 있다.

Microsoft

2023년 말에 마이크로소프트 애저는 AI용 자체 실리콘 칩인 Maia 100과 Cobalt 100에 대한 세부 정보를 발표했습니다. 이는 주로 클라우드 인프라에 유익하며, 이 비용 절감 조치는 회사가 엔비디아 칩에 대한 의존도를 줄일 것입니다. 칩 리더에게 경고음이 되는 것은 마이크로소프트가 가치가 증가하고 있는 OpenAI를 지원한다는 점입니다. 현재 OpenAI의 가치는 2024년 2월에 보고된 주요 거래의 결과로 미화 800억 달러에 이르고 있습니다.

Apple 

엔비디아는 반도체 칩과 다른 AI 기반 소프트웨어를 통해 회사를 최상위 등급으로 올리는 데 있어 애플과의 격차를 좁혀가고 있습니다. 그러나 애플이 자체 실리콘 칩을 제품에 사용할 계획이기 때문에 엔비디아의 위치가 단기적일 것이라는 추측도 있습니다. 우리는 애플이 제품 출시 주변에 대대적인 홍보를 잘하는 것뿐만 아니라 오늘날의 제품 제공을 빠르게 확장하는 것도 알고 있습니다. 애플처럼 다른 기술 회사들도 제품 개발을 더 내부화함으로써 스스로 문제를 해결하려는 것 같습니다. 

Amazon

아마존의 인페렌시아 칩은 그들의 제품의 머신러닝 기능을 구동할 것이며, 이에는 많이 사랑받는 알렉사 음성 어시스턴트가 포함되어, 회사에게 연간 6천억 달러의 수익을 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 내부적으로 제작한 구성 요소로 처리 능력을 전환하는 행위는 현재 공급업체인 NVIDIA의 사업에서 상당한 부분을 없앨 수 있습니다. 

NVIDIA의 주요 칩 경쟁사인 인텔과 AMD는 어떨까요?

NVIDIA가 게이밍 기술에서 데이터 센터 구성 요소로 전환함으로써 회사는 주요 경쟁사들에 비해 상당한 우위를 점했습니다. 인텔과 AMD는 자체적으로 AI 솔루션을 개발하고 있지만, 시장에서 차지하는 비중은 더 작습니다. 

2024년 4월, AMD는 세 전통적인 칩 회사 간의 경쟁이 심화됨에 따라 새로운 AI 컴퓨터 프로세서를 출시했습니다. 이 부품들은 AI를 활용하여 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 다양한 기능에 대한 솔루션을 제공할 것이며, 여기에는 AI 기반 기능을 구동할 수 있는 내장 부품인 Ryzen PRO 8040 시리즈와 AMD Ryzen PRO 8000 시리즈 데스크탑 프로세서가 포함됩니다. 

Intel은 데이터 센터, 엣지 및 디바이스 시장에서 NVIDIA와 직접 경쟁할 예정이며, 자사의 Gaudi 3 칩을 공개했습니다. Intel의 구세주는 Dell, Hewlett Packard, Supermicro와 같은 다른 업계 플레이어들이 2024년 3분기에 새로운 구성 요소를 획득할 수 있다는 점입니다. 

데이터 센터 산업의 성장은 칩 공급업체의 위치를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 새로운 데이터 센터 수요의 대부분은 AI 기반 기능을 통합한 디지털 혁신을 중심으로 할 것입니다. Apple과 같은 회사들이 AI 기능을 수용하기 위해 자사 제품의 성능을 업그레이드하는 방법을 모색하는 동안, Intel과 AMD는 클라우드 기반 서비스와 대규모 데이터셋을 지원하며 NVIDIA의 핵심 시장에서 직접 경쟁할 것입니다.

비용 절감 및 AI 기반 비즈니스의 제어

NVIDIA의 주요 고객이었던 기업들이 곧 새로운 AI 영향을 받는 칩 연구 분야에서 경쟁자가 될 것이며, 선두 기업이 데이터 센터 시장에서 앞서 나가기 위해 노력을 배가해야 하지만, 기기 칩의 시장 점유율은 주요 기술 기관으로 넘어갈 수 있습니다. 대형 기술 회사들이 NVIDIA에서의 발전을 배울 수는 있지만, 그들의 발자취를 따르기보다는 자신들의 특정 제품을 위한 새로운 길을 모색할 가능성이 더 큽니다. 

장치 비용 절감: 이 과정에서, 회사들은 자체 기술을 내부적으로 제공하는 새로운 방법을 찾을 뿐만 아니라, 칩 혁신을 내부화함으로써 개발 비용을 최소화할 것입니다. 이는 업계의 다양한 혼란에 대한 반응일 가능성이 크며 NVIDIA, Intel, AMD와 같은 기업들이 핵심 고객이 직접 문제를 해결함에 따라 주요 거래 점유율을 잃게 될 수 있어 깊은 영향을 미칠 수 있습니다. 

데이터 센터를 위한 AI: NVIDIA는 데이터 센터 공간으로 빠르게 진입했으며, 이는 향후 몇 년 동안 그들의 AI 구성 요소에 대한 사례를 지지할 것입니다. 그러나 Google과 같은 기업들이 자체 기술을 채택함에 따라 일부 맞춤 고객을 잃게 될 것입니다. 

무역 규제 변화: 중국과의 무역 관계가 새로운 기술, 특히 반도체의 취득 비용을 증가시킬 것이라는 우려가 있어, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon과 같은 선도 기업들이 '중간상'을 제거하고 제조업체와 직접 관계를 구축하는 것이 중요합니다.