홍해 분쟁이 해운 루트의 취약성을 드러내다

주요 요약 및 수치:

• 쿠에네+나겔: 홍해의 폭력을 피하기 위해 350개 이상의 선적 컨테이너가 아프리카를 둘러가는 긴 경로로 항로를 변경했습니다.
• S&P 글로벌: 전 세계 무역의 약 12%가 수에즈 운하를 통과하며, 이는 전 세계 컨테이너 트래픽의 30%, 1조 달러 이상의 상품 가치를 나타냅니다.
• CNBC: 홍해 충돌의 결과로, 미국의 선적업자들은 극동에서 미국으로의 해상 운임이 동부 해안의 경우 146%, 서부 해안의 경우 186% 일반적인 범위로 증가했습니다.
• 미국 뉴스 & 월드 리포트: 작년에 시작된 심각한 가뭄으로 인해 파나마 운하의 선박 통과가 36% 감소되었으며, 이로 인해 최대 7억 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.
• JP 모건: 아프리카의 희망봉을 둘러서 선박을 우회하는 것은 대략 30%의 운송 시간 증가와 동일합니다.
• C.H. 로빈슨: 2023년 4분기에 새로운 해상 용기선 용량이 시장에 도입되기 시작했으며 2024년까지 계속될 것입니다. 주로 아시아 무역에 추가될 것으로 예상되는 새 선박은 용량 대비 수요 격차를 해소하는 데 도움이 될 것입니다.

홍해 위기로 알려지게 된 사건은 2023년 10월 19일에 시작되었으며, 이는 후티 반군이 유조선 및 화물선을 공격하여 350척 이상의 선박이 수에즈 운하를 우회하여(쿠에네+나겔) 항해하게 만든 결과였습니다.

S&P 글로벌에 따르면, 전 세계 무역의 약 12%가 수에즈 운하를 통과하며, 이는 전 세계 컨테이너 트래픽의 30%, 1조 달러 이상의 상품 가치를 나타냅니다. 

우회 항로를 이용해야 하는 선박들은 남아프리카를 돌아가는데, 이는 여정에 4,000마일을 추가합니다.

분명한 영향은 운송 시간과 운임 비용의 증가입니다. 그러나 이것이 전자 제품에 어떤 영향을 미치고 있으며, 파급 효과는 무엇일까요?

지금까지의 이야기

2023년 11월 말, 예멘의 절반 정도를 통제하는 무장 단체로, 후티라는 이름으로 알려진 그룹이 유럽과 아시아 사이의 중요한 무역 경로인 수에즈 운하로 향하는 이스라엘과 연결된 것으로 여겨지는 컨테이너선을 목표로 삼기 시작했습니다. 

이란과 동맹을 맺은 이 그룹은 드론과 미사일로 선박을 공격했으며, 헬리콥터에서 사람들을 한 목표물에 떨어뜨리는 것까지 감행했습니다.

2024년으로 건너뛰어 보면, 홍해 위기는 여전히 진정되지 않았으며, 그 물질적 영향은 계속해서 세계 무역에 파문을 일으키고 있습니다.

반군은 이스라엘과 가자 지구에서의 하마스와의 지속적인 전쟁에 대한 반응으로 공격을 주장하며, 목표는 이스라엘과 연관된 것이지만, 공격받은 많은 선박들이 이스라엘과 거의 또는 전혀 관련이 없다고 보고되었습니다.

문제를 더 복잡하게 만드는 것은 파나마 운하의 상황으로, 이 지역은 기록된 역사상 가장 심각한 가뭄을 경험하고 있습니다. 평균 이하의 수위로 인해 운하 당국은 매일 운하를 통과하는 교통량을 36% 이상 감소시켜야 했으며, 이로 인해 최대 7억 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.

UNCTAD에 따르면, 유엔 무역 개발 회의, 12월 이후 수에즈 운하를 통과하는 선박 수가 39% 감소하여 화물 톤수가 45% 감소했습니다.

배송 시간

공급업체 배송 시간의 연장은 불리한 공급 충격으로 작용합니다. 아프리카의 희망봉을 우회하는 배들의 재경로 설정은 대략 30%의 운송 시간 증가를 의미하며, 이는 전 세계 컨테이너 선박 용량의 약 9% 감소를 시사합니다," J.P. Morgan의 선임 경제학자인 Nora Szentivanyi가 말했습니다.

가장 큰 지연은 아시아 항구에서 서유럽과 미국 동부 해안으로 가는 선적에서 발생하고 있습니다. 아시아에서 독일로 가는 노선은 특히 영향을 받아 운송 시간이 놀라운 55% 증가하며 평균 12일의 지연을 초래합니다.

뉴욕 및 기타 동부 해안 항구로 향하는 선적도 최대 11일의 지연을 겪고 있습니다. 

운송 요금

이 충돌의 결과로, 미국의 선적업자들은 극동에서 미국으로 가는 해상 운임 요금이 일반적으로 동부 해안은 146%(동부 해안)에서 서부 해안은 186%(서부 해안)까지 증가했다고 CNBC가 밝혔습니다.

그러나 C.H. Robinson 보고서에 따르면 현재 수에즈 운하와 파나마 운하의 상황이 가용성에 영향을 미치고 있지만, 북미의 낮은 수요로 인해 전반적인 해상 컨테이너 가격이 크게 상승하지는 않는다고 합니다. 

“최초의 불확실성으로 인한 홍해 및 파나마 운하 통과와 관련된 현장 가격 상승과 추가 요금이 부과된 후, 해상 운임은 안정세를 보이며 일부 노선에서는 천천히 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 해운사들은 우회를 지원하기 위해 필요한 선박 수를 보충하기 위해 선박의 임대를 늘리고 있습니다.”

전자 제품에 대한 의미

수에즈 운하를 통해 장난감부터 천연가스, 전자 제품에 이르기까지 모든 것이 이동합니다. 그러나 저가의 기기, 대량 부품, 원자재는 해상으로 이동하는 반면, 고가의 고급 전자 제품 및 구성 요소는 항공으로 이동합니다.

공급망에 대한 상황의 심각성은 테슬라가 1월 29일부터 2월 11일까지 2주간 베를린 외곽의 공장을 폐쇄한다고 발표했을 때 많은 이들에게 실감나게 다가왔습니다. 이로 인해 5,000─7,000대의 차량 생산이 지연되었습니다.

아시아와 동아프리카에서 유럽으로 배터리 제조에 사용되는 원자재는 대체 경로나 운송 수단을 찾아야 하며, 이로 인해 배송 비용과 배송 시간이 증가할 것입니다.

이는 일반적으로 바다를 통해 아시아에서 유럽으로 이동하는 대량의 저가 소비자 제품에도 동일하게 적용됩니다.

장기간의 운송 지연은 도미노 효과를 일으킬 수 있습니다. 정시 재고 전략에 크게 의존하는 조직은 공급망을 면밀히 모니터링하고 생산 및 배송 일정에 대한 중단을 완화해야 할 것입니다.

C.H. Robinson은 해상 운송의 추가 운송 시간을 감안하여 충분한 제품을 확보할 수 있도록 예비 계획을 수립하고, 필수적인 배송에 대해 일시적으로 항공 운송으로 전환하는 것이 필요한지 고려할 것을 권장합니다.

해당 회사는 해상 운송에서 항공 운송으로의 일부 전환은 있었지만, 항공 운송의 가격이 크게 증가하지 않아 시간에 민감한 배송에 대한 실행 가능한 옵션이라고 주장합니다.

배송 지연은 미국과 전 세계의 소매업체, 유통업체, 제조업체에게 혼란을 초래할 것이지만, 배송 비용이 상품 총 비용의 상당 부분을 차지하는 대형 저가 상품에서 재정적 영향이 가장 크게 느껴질 것입니다.

이중 소싱, 온쇼어링, 니어쇼어링, 지리적으로 다양한 공급업체 사용, 재고 할당 최적화는 위험을 완화하고 불확실성을 극복할 수 있는 추가적인 위험 관리 전략입니다.

팬데믹 관련 공급망 혼란의 공세와 마찬가지로, 이 위기는 우리의 해운 루트와 공급망의 취약성을 보여주었습니다. 

그러나 지연이 있고 일부 용량 제한이 있음에도 불구하고, 항구가 혼잡 문제를 겪고 있지 않으며, 이것이 팬데믹 이후의 재연은 아니라는 점을 지적하는 것이 중요합니다.

다행히도, 새로운 해상 용선 용량이 2023년 4분기에 시장에 진입하기 시작하여 2024년까지 계속될 것입니다. 주로 아시아 무역에 추가될 것으로 예상되는 새 선박은 용량 대비 수요 격차를 해소하는 데 도움이 될 것입니다.