Edgewater Research: Tygodniowe Podsumowanie Komponentów Elektronicznych - 25 Marca

DANE TYGODNIA:

S&P zgłosiło marcowy wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego w USA na poziomie 52,5 w porównaniu do 52,2 w lutym, co odzwierciedla przyspieszenie ekspansji produkcji i nowych zamówień, przy czym tempo wzrostu zostało określone jako najwyższe od maja 2022. S&P zauważyło również, że zaufanie biznesowe skoczyło do dwuletniego maksimum w obliczu oznak ożywienia gospodarki USA. S&P zgłosiło marcowy wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego w strefie euro na poziomie 45,7 w porównaniu do 46,5 w lutym. Spadek M/M wydaje się być napędzany przez spadek czasów dostaw od dostawców i łagodzenie presji inflacyjnych, podczas gdy tempo spadku produkcji i nowych zamówień wykazało oznaki poprawy M/M. Aktywność została określona jako słabsza we Francji i Niemczech. S&P zauważyło, że optymizm biznesowy w strefie euro spadł M/M, ale pozostał wyższy niż na koniec 2023.

 Auto

• Benley opóźnia plany sprzedaży wszystkich pojazdów elektrycznych do 2030 roku
• BMW oczekuje stabilnych marż i niewielkiego wzrostu sprzedaży w CY24
• Sprzedaż Chia Auto wzrosła o 4% R/R w marcu, NEV wzrosła o 37% R/R według wstępnych danych
• Sprzedaż samochodów w Europie wzrosła o 10% R/R w lutym; sprzedaż BEV spadła M/M, PHEV silna
• BYD, GAC i Xpeng planują zastosować technologię Nvidia’s Drive Thor w nadchodzących modelach
• Li Auto obniża prognozę dostaw na 1Q o 24% z powodu słabszych niż oczekiwano zamówień
• Ford wznowił produkcję w niemieckiej fabryce dotkniętej strajkiem
• Chińska Leapmotor rozpocznie produkcję małego pojazdu elektrycznego w polskiej fabryce Stellanti
• Samsung rozważa zakup działu elektroniki samochodowej Continental.
• Administracja USA obniża cel dotyczący tempa adopcji pojazdów elektrycznych do 2032 roku
• Nowa sprzedaż samochodów w USA ma wzrosnąć o 12% R/R w marcu dzięki szerszej dostępności i zwiększonym promocjom
• Tesla obniżyła produkcję w Chinach w marcu według Bloomberg

Przemysł

• Rockwell ostrzega, że zamówienia klientów się poprawiają, ale tempo jest wolniejsze niż oczekiwano
• Siemens widzi wolniejszą niż oczekiwano aktywność zamówień w Chinach i Europie dla automatyzacji fabryk

Centra danych

• Accenture obniża prognozę przychodów na FY24, powołując się na dodatkowe cięcia w wydatkach na IT przez konsumentów w obliczu zwiększonej niepewności gospodarczej

Półprzewodniki

• Intel otrzyma 20 mld dolarów zachęt rządowych w ramach ustawy CHIPS Act
• Na targach SEMICON w Chinach firmy nasilają apel o kupowanie krajowych produktów
• Nvidia ogłosiła swoją następną generację GPU do AI o nazwie Blackwell
• NXP i Nvidia łączą siły, aby przyspieszyć wdrażanie AI na Edge
• Micron raportuje lepsze wyniki i prognozy; wyprzedano całą pojemność HBM
• SK Hynix rozpoczął masową produkcję pamięci HBM nowej generacji
• Prognozuje się, że wydatki na sprzęt do fabryk 300mm osiągną 137 mld dolarów w 2027 roku, napędzane przez wysokowydajne obliczenia i zastosowania motoryzacyjne
• STMicroelectronics przełamuje barierę 20 nm dla mikrokontrolerów nowej generacji
• USA planują dać Samsungowi 6 mld dolarów zachęt w ramach ustawy CHIPS Act
• TSMC rozważa dodanie zdolności produkcyjnych CoWaS w Japonii