Ustąp miejsca, Chiny, Malezja zamierza stać się kolejną potęgą półprzewodnikową

Podczas gdy Chiny rywalizują z innymi regionami świata nowymi cłami importowo-eksportowymi i niepewnością wokół swojego długoterminowego dystrybuowania elektroniki, Malezja ma potencjał, aby zaznaczyć swoją obecność w branży. 

Obserwując, jak sytuacja się rozwija, zdajemy sobie sprawę, że po dużym wysiłku w celu poprawy dostaw komponentów takich jak półprzewodniki i inne elementy elektroniki użytkowej, istnieje potencjał, że te korzyści mogą zostać odwrócone w postaci wyższych ogólnych kosztów. 

Podczas gdy w sektorze elektroniki zachodzą zmiany, Malezja skupia się mocno na zwiększeniu swoich możliwości produkcyjnych półprzewodników, a niedawne finansowanie i wsparcie ze strony rządu, w oczach premiera Anwara Ibrahima, pozwolą krajowi wznieść się jeszcze wyżej. Malezja ma potencjał stać się znaczącym uczestnikiem wielu branż, ale czy może przejąć pozycję Chin, zależy od działań obu krajów w nadchodzących latach. 

Pytanie

Czy Malezja może wyprzedzić jeden z największych krajów świata, który w 2024 roku ma przekroczyć 198 miliardów dolarów przychodu z jego przemysłu półprzewodnikowego? Plany przedstawione przez rząd Malezji wspierają eksponencjalny wzrost, mający przynieść krajowi południowo-wschodniej Azji dochód wart 1 bilion dolarów amerykańskich. 

Tutaj przyjrzymy się wydajności i wzrostowi rynków chińskiego i malezyjskiego, podkreślając niektóre kluczowe punkty, które należy wziąć pod uwagę, rozważając, kto może prowadzić w produkcji chipów.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw Chin

Chociaż powszechnie mówi się o globalnej pandemii w kontekście przemysłu półprzewodnikowego, wydarzenie to jest nadal bardzo istotne. Zakłócenia w zdolnościach produkcyjnych Chin pozostają problematyczne dla kraju, ponieważ w tamtym czasie kupujący byli również zmuszeni do dywersyfikacji tam, gdzie było to możliwe. Co więcej, w swoich wysiłkach na rzecz budowy samowystarczalności, te wydarzenia również utrudniły wzrost jego zdolności produkcyjnych w zakresie fabryk, co wiązało się

Połącz to z wojną handlową między Chinami a USA, i widać, że kraj ten jest postrzegany jako będący w spadku w porównaniu do swojej poprzedniej pozycji w branży elektronicznej. Działania podjęte przez USA w ostatnich latach nie tylko obniżyły handel w kraju, ale także przyćmiły eksport do innych narodów.

Aktualna pozycja Chin w branży elektronicznej

Kraj ten od dawna zajmuje pozytywną pozycję i jest postrzegany jako „lokomotywa” globalnej produkcji elektroniki, ale z czasem, ewolucją techniczną i rosnącym zainteresowaniem innych kontynentów lokalizacją swojego rozwoju, słabości Chin wyszły na światło dzienne. 

Po pierwsze, mocne strony. Tutaj właśnie przejawia się profesjonalizm Chin, szczególnie jeśli chodzi o wdrażanie nowych i wschodzących technologii. 

Mocne strony

Produkcja niskobudżetowa

Chiny są znane z produkcji elektroniki niskobudżetowej i pozostają liderem w tej dziedzinie, dopóki inne kraje nadal rozwijają własną infrastrukturę. Lokalne firmy Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) i Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) zwiększyły swoje wysiłki produkcyjne dzięki krajowemu „Wielkiemu Funduszowi”. 

Jednakże, wiele z jego sukcesów opiera się na eksporcie. Chiński zintegrowany obwód eksporty gwałtownie wzrosły na początku 2024, co daje obiecujące perspektywy w oparciu o „wczorajszą” branżę. W obliczu taryf między USA a Europą, wielu uważa, że lokalizacja może nabrać znaczenia, jeśli koszty wzrosną zbyt wysoko. Pozycja Chin jako mocarstwa budzi obawy wśród innych, ponieważ kraj ten ma potencjał (przed nałożeniem taryf) do zalewania rynków tańszymi towarami, które są technologicznie zaawansowane. 

Wysokowydajne Czipy

Huawei na swoim terytorium daje Chinom silny atut w postaci swojego oddziału projektowania czipów, HiSilicon. Lokalne badania branży sugerują, że pomimo amerykańskich ograniczeń na rozwój Huawei, firma ta przyspiesza rozwój Chin i ich zdolności do produkcji zaawansowanych, wysokowydajnych czipów. 

Testowanie i Pakowanie Czipów

Aby osiągnąć obecną pozycję, Chiny stały się centrum wszystkich procedur związanych z czipami, w tym produkcji końcowej i testowania – krytycznego etapu przygotowania do instalacji produktów. Lokalne firmy odpowiadają za około 38% globalnego testowania i pakowania, przyczyniając się do tego obok Tajwanu i Singapuru. 

Słabości

Zależność od Zachodniego Sprzętu

Główni producenci, SMIC i YMTC, są silnie zależni od zaawansowanych maszyn pochodzących od zachodnich firm – narzędzi, które są kluczowe dla ich produkcji wysokiej klasy półprzewodników. Poleganie na tych importach stawia chiński przemysł w pozycji podatnej na trudności, zwłaszcza w obliczu napięć geopolitycznych i nowych ograniczeń handlowych. Jest to coś, czego doświadczamy, gdy USA nakładają wysokie cła na zaawansowane technologicznie maszyny. 

Wysokowydajne Wytwarzanie

Może to nie być zaskakujące, biorąc pod uwagę wspomniane nabywanie sprzętu, ale Huawei napotkało duże trudności w produkcji smartfonów 5G przez proces klasy 7nm. Będzie to miało wpływ na dążenie Chin do niezależności, co jest korzystne dla konkurencyjnych państw.

Przypadek Malezji: Inwestycje w fabrykę półprzewodników

Biorąc pod uwagę zadane tutaj pytania – czy Malezja może stać się kolejną potęgą fabryczną – kraj ten zawdzięcza wiele swojego sukcesu relacjom z Chinami. Obecnie Malezja odpowiada za około 13% globalnego montażu, testowania i pakowania półprzewodników.

Malezja odegrała kluczową rolę w wspieraniu chińskich potrzeb montażowych, a jej rząd również dostrzegł potencjał wzrostu w tym sektorze, wprowadzając znaczące fundusze w swoje możliwości produkcyjne, z oczekiwanym wzrostem do 15% globalnego udziału do 2030 roku 

Premier kraju, Anwar Ibrahim, jest wielkim zwolennikiem tego, ponieważ uważa, że kraj może umocnić swoją pozycję w sektorze i stać się wiodącym międzynarodowym centrum produkcji chipów. Inwestycje przeznaczone na przemysł półprzewodnikowy odegrają kluczową rolę w planach zwiększenia liczby talentów w branży. Kraj zainwestuje w 60 000 pracowników, zapewniając im pożądane umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania układów scalonych, jak również pakowania komponentów i testowania.

Mocne strony

Infrastruktura i wykwalifikowana siła robocza

Malezja od pięciu dekad rozwija swoje ślady produkcyjne, koncentrując się na zadaniach końcowych, takich jak montaż, testowanie i pakowanie. W tym czasie kraj wyhodował specjalistyczną siłę roboczą, wyposażając swoją branżę w wiedzę, umiejętności i sprzęt niezbędne do wsparcia szybko rozwijającego się przemysłu.

Inwestycje zagraniczne i rządowe

Już wspomnieliśmy o zaangażowaniu Chin jako głównego klienta, ale Malezja otrzymała również inwestycje od takich firm jak Intel, GlobalFoundries i Infineon, wprowadzając do mieszanki wsparcie ze strony USA i Europy. To, wraz z wsparciem własnych, postępowych polityk rządowych, umieściło kraj na ścieżce szybkiego wzrostu z dedykowanymi krajowymi usługami pomagającymi w tym procesie. 

Położenie geopolityczne

Pomimo związków zarówno z USA, jak i Chinami, Malezja jest dobrze pozycjonowana, aby wykorzystać możliwości dla firm poszukujących dywersyfikacji i decentralizacji swoich operacji. 

Słabości

Zatrzymanie Talentów

Przyciąganie przez sąsiednie kraje wyżej płatnych miejsc pracy jest jednym z kluczowych problemów dla kraju i najprawdopodobniej powodem większych inwestycji ze strony władz. Zatrzymanie talentów jest kluczowym zagadnieniem dla regionu jako całości, ponieważ bardziej rozwinięte kraje przyciągają ekspertów z Azji Południowo-Wschodniej. Jest to główne zmartwienie dla branży w jej obecnym stanie, ponieważ znacznie większe inwestycje są wymagane, aby utrzymać talenty w regionie. 

Podatność Gospodarcza

Jako że przemysł półprzewodnikowy odgrywa ogromną rolę w ogólnym wzroście gospodarczym Malezji, kraj przewiduje ryzyko nadmiernej zależności od produkcji chipów. Pogłębia to zapotrzebowanie na transfer technologii i innowacje, aby zapewnić, że naród może nadążyć za obecnymi trendami. Istnieje również konkurencja ze strony niektórych sąsiednich krajów, w tym Indii i Japonii, które również przyciągają znaczące zagraniczne inwestycje, aby stać się hubami półprzewodnikowymi.