Was ist Zuteilung in der Halbleiterindustrie?

Als ich einem C-Level-Manager eines der führenden Halbleiterunternehmen gegenübersaß, während ich Branchenführer für die Magazine Supply Chain Digital und Manufacturing Global interviewte, erinnere ich mich vage daran, dass er so etwas sagte wie: "Die Halbleiterindustrie ist wie das Wetter – bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar, aber voller plötzlicher Stürme, die alles ändern können." Das ist wahrscheinlich nicht wörtlich, und ich glaube, er hat es von jemand anderem wiederholt, aber unabhängig davon... Diese Einsicht klingt heute wahrer denn je.

Eine kurze Reise durch die Zeit

Die Halbleiterindustrie, die Mitte des 20. Jahrhunderts ihren Ursprung hat, hat sich exponentiell von der Erfindung von Transistoren bis zur Entwicklung von integrierten Schaltkreisen, Mikroprozessoren und Personalcomputern weiterentwickelt. Dieses Wachstum resultiert nicht nur aus technologischem Fortschritt, sondern auch aus dem Zusammenspiel von Geopolitik, Wirtschaftspolitik und Umweltherausforderungen, was insbesondere im letzten Jahrzehnt zu signifikanten Verschiebungen geführt hat.

Nach Covid-19 rang die Industrie mit einer gestiegenen Nachfrage aus den Sektoren der Unterhaltungselektronik und des Automobilbaus inmitten unterbrochener Lieferketten aufgrund von Lockdowns, Arbeitskräftemangel und logistischen Problemen. Geopolitische Spannungen, Handelskriege und nationalistische Politiken erhöhten den Druck, da Länder die strategische Bedeutung von Halbleitern erkannten, was zu strengeren Vorschriften und manchmal zu Handelsverboten für Schlüsselausrüstungen und -technologien führte. Umweltbedingte Herausforderungen, wie schwere Dürren in wichtigen Zentren wie Taiwan, komplizierten die Situation weiter.

Eintauchen in die ‚Zuteilung‘

Inmitten dieses chaotischen Hintergrunds taucht das Konzept der 'Zuteilung' auf. In Laienbegriffen bezieht sich die Zuteilung in der Halbleiterindustrie auf die Methode, die Hersteller verwenden, um ihre begrenzte Versorgung mit Chips an verschiedene Kunden zu verteilen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Anstatt eines freien Marktszenarios, in dem Unternehmen so viele Chips bestellen können, wie sie benötigen, beginnen die Hersteller, ihre Produktion zu rationieren.

Die Zuteilung kann auf verschiedenen Faktoren basieren:

1. Historische Kaufmuster: Langfristige, treue Kunden könnten bevorzugt behandelt werden.
2. Strategische Bedeutung: Kunden, die über längere Zeiträume hinweg wesentliche Produkte herstellen, könnten Vorrang haben.
3. Vertragliche Verpflichtungen: Einige Verträge können Klauseln enthalten, die bestimmte Kunden während Engpässen schützen.

Die unmittelbaren Auswirkungen der Zuteilung sind offensichtlich: eine Verlangsamung bei der Einführung neuer Produkte, steigende Kosten und potenzielle Entlassungen in Sektoren, die stark von Halbleitern abhängig sind.

Auf lange Sicht kann die Zuteilung führen zu:

1. Überdenken von Just-in-Time (JIT)-Modellen: Unternehmen könnten beginnen zu horten, was zu erhöhten Lagerkosten führt.
2. Überdenken von Lieferketten: Unternehmen könnten Nearshoring oder Reshoring in Betracht ziehen, um mehr Kontrolle über ihre Versorgung zu haben.
3. Innovation bei alternativen Materialien: Die Suche nach Alternativen zu Silizium könnte an Fahrt gewinnen.
4. Strategische Partnerschaften und Fusionen: Firmen könnten nach Fusionen oder Kooperationen suchen, um eine stetige Versorgung zu gewährleisten.

Wie können Sie sicherstellen, dass Sie ein Kandidat für die Zuteilung sind? Dies ist eine Frage des Einkaufsvolumens und des Aufbaus einer Beziehung zum Halbleiterhersteller. Allgemein gilt, dass Sie, wenn Sie in höherem Volumen einkaufen, nicht mit elektronischen Teile Händlern arbeiten werden. Stattdessen kaufen Sie direkt vom Hersteller. Nach konstanten Einkäufen über einen gewissen Zeitraum hat ein Käufer die Chance, eine tiefere Beziehung zum Lieferanten aufzubauen und sie haben eine größere Chance, eine Zuteilung zu erhalten.

Der schnellste Weg, eine Zuteilung zu erhalten, besteht darin, einen periodischen Kaufvertrag mit dem Halbleiterlieferanten einzugehen. Dies beinhaltet normalerweise die Unterzeichnung eines LOI für periodische Käufe in Menge, sowie vorher vereinbarte Zahlungsvereinbarungen, aber selbst das könnte keine Zuteilung garantieren, wenn die Nachfrage übermäßig ist. Je höher Ihr periodisches Einkaufsvolumen ist, desto einfacher wird es sein, eine Zuteilung zu erhalten, wenn die Lieferungen knapp werden.

Einige Halbleiterhersteller haben Online-Portale, die Käufern direkten Zugang zu Inventar und einem Account-Management-Team geben. Einige der bekanntesten Unternehmen, die diesen Zugang bieten, sind Texas Instruments, Microchip und Analog Devices. Wenn Sie online nach Inventar suchen, können Sie das Inventar sehen, das diese Hersteller halten und zum Verkauf an die Öffentlichkeit anbieten. Wenn Sie beginnen, in hohem Volumen von diesen Seiten zu kaufen, wird ein Mitglied des Account-Management-Teams dies bemerken und Sie können mit Anrufen von ihnen rechnen.

Über die Website eines Herstellers hinaus können Sie versuchen, sich direkt an das Unternehmen für Großaufträge zu wenden. Eine weitere Option ist, einen Account-Manager in Ihrer Region auf LinkedIn zu finden, da diese sehr wahrscheinlich auf Kaltanfragen für Großeinkäufe reagieren werden.

Ausblick: Die Roadmap der Branche

Wie bei allen Herausforderungen drängt das Halbleiterdilemma auch die Industrie, Regierungen und Stakeholder dazu, umzudenken, neu zu imaginieren und neu zu erfinden. Jetzt ein Update mit Daten, die von SEMI und TechInsights’ aktuellem Semiconductor Manufacturing Monitor stammen.

Das Flüstern der Erholung wird lauter, mit einer prognostizierten Erholung bis 2024, nach einer Mäßigung im Rückgang der IC-Verkäufe. Das Szenario im Q3 2023 sieht vielversprechend aus, mit einem positiven Verlauf der Elektronikverkäufe neben Speicher-IC und Logik-IC-Verkäufen. Jedoch bleibt das Gespenst hoher Lagerbestände weiterhin bestehen, drückt auf die Auslastungsraten der Fabriken und verlängert den Rückgang bei den Rechnungen für Kapitalausrüstung und Siliziumlieferungen bis zum Rest des Jahres 2031.

Die Erzählung von sequentiellen IC-Verkaufsrückgängen scheint sich zu verschieben und deutet auf eine allmähliche Erholung hin, während wir uns 2024 nähern. Die Zahlen im Q3 2023 sind ermutigend, mit einem prognostizierten gesunden Quartalswachstum von 10% bei den Elektronikverkäufen und erwartetem zweistelligen Wachstum bei den Speicher-IC-Verkäufen, ein erstes seit dem Abschwung, der im Q3 2022 begann. Die Verkäufe von Logik-ICs halten sich stabil und sind bereit, sich zu verbessern, da die Nachfrage allmählich zunimmt.

Die Hürden sind jedoch noch nicht ganz überwunden, besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 2023. Hohe Lagerbestände bei integrierten Geräteherstellern (IDM) und fabless Unternehmen bleiben eine Herausforderung und halten die Auslastungsraten der Fabriken niedriger als wünschenswert. Dieser Trend wird voraussichtlich den Rückgang bei den Rechnungen für Kapitalausrüstungen und Silizium-Lieferungen für den Rest des Jahres verlängern, trotz stabiler Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte.

Beim Übergang ins Jahr 2024 scheint die Branche für eine Erholung bereit zu sein, wobei alle Segmente voraussichtlich jährliche Zuwächse verzeichnen werden und der Elektronikverkauf seinen Höhepunkt von 2022 übertreffen soll.

Clark Tseng, Senior Director of Market Intelligence bei SEMI, weist auf eine langsamer als erwartete Erholung der Nachfrage hin, die die Normalisierung der Lagerbestände bis Ende 2023 verzögert. Aktuelle Trends deuten jedoch auf eine mögliche Trendwende im ersten Quartal 2024 hin, was ein vorsichtig optimistisches Bild für die Branche zeichnet.

Trotz eines starken Rückgangs auf den Halbleitermärkten in den letzten vier Quartalen haben sich der Verkauf von Ausrüstungen und der Bau von Fabriken besser als erwartet entwickelt, dank staatlicher Anreize, die neue Fab-Projekte vorantreiben, und starker Auftragsbestände, die den Verkauf von Ausrüstungen unterstützen.

Der Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) Bericht, eine gemeinsame Anstrengung von SEMI und TechInsights, bietet umfassende Daten über die weltweite Halbleiterfertigungsindustrie. Er hebt wichtige Trends hervor, einschließlich Kapitalausrüstung, Fab-Kapazität und Halbleiter- und Elektronikverkäufe, und bietet einen Einblick in die Fahrtrichtung der Branche.

Investition in Infrastruktur: Angesichts der strategischen Bedeutung erhöhen Nationen weltweit ihre Kapazitäten zur Halbleiterfertigung. Das Ziel? Abhängigkeiten von einigen Schlüsselspielern und Regionen zu reduzieren. Massive Investitionen werden in den Aufbau von hochmodernen Fabriken und Forschungseinrichtungen geleitet.

Politikänderungen: Regierungen sind nicht nur passive Beobachter. Von Steueranreizen zur Förderung der lokalen Produktion bis hin zu strategischen Handelsallianzen, die einen reibungsloseren Fluss von Halbleitergütern gewährleisten, werden politische Rahmenbedingungen neu definiert.

Technologische Durchbrüche: Die Krise hat auch die Forschung nach Alternativen beschleunigt. Ob es darum geht, tiefer in die Quantencomputertechnologie einzutauchen, das Potenzial neuromorpher Chips zu erkunden oder sogar die Materialgrundlagen von Halbleitern neu zu bewerten, die Branche steht am Rande potenziell bahnbrechender Innovationen.

Der Weg nach vorn mag herausfordernd sein, aber er ist auch voller Möglichkeiten.

Das Fazit: Was es für Sie bedeutet

Für den durchschnittlichen Verbraucher mag die Halbleiterkrise weit entfernt erscheinen, aber ihre Auswirkungen sind näher, als Sie denken.

• Gadget-Preise: Bei Lieferengpässen steigen die Herstellungskosten für Geräte, und diese Erhöhungen werden oft an die Verbraucher weitergegeben.
• Verfügbarkeit: Das nächste Smartphone oder die nächste Spielkonsole der neuen Generation könnte ihren Start verzögert sehen oder nur in begrenzten Mengen verfügbar sein, was zu potenziellen Wartezeiten führt. (Das ist nicht allzu unähnlich der PlayStation 5-Knappheit, die wir zwischen Ende 2020 und Anfang 2023 beobachtet haben.)
• Funktionen: Unternehmen könnten in dem Bestreben, ihren Halbleiterverbrauch zu steuern, Geräte mit weniger Funktionen oder Funktionalitäten herausbringen. Diese fortgeschrittene KI-Funktion oder die versprochene verbesserte Akkulaufzeit im nächsten Technikgerät könnte einfach auf die nachfolgende Version verschoben werden.

Aber es ist nicht alles düster. Diese Krise drängt Unternehmen auch dazu, schneller zu innovieren, besser zu optimieren und möglicherweise die nächste große technologische Revolution voranzutreiben. Also, obwohl es vorübergehende Rückschläge geben mag, hält die Zukunft, wie immer, Versprechen bereit.

Die Halbleiterindustrie, das Fundament des modernen digitalen Zeitalters, durchläuft eine ihrer herausforderndsten Phasen. Während die Hersteller mit der Zuteilung kämpfen, werden die Auswirkungen branchen- und kontinentübergreifend zu spüren sein. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass solche Herausforderungen auch Innovation, Zusammenarbeit und Widerstandsfähigkeit fördern. Als ich über meine Interviews nachdachte, wurde mir klar, dass die Halbleiterindustrie auf ihrer Reise den menschlichen Geist widerspiegelt – ständig im Wandel, sich anpassend und die Grenzen des Möglichen erweiternd.