기업들이 오늘날 중국+1 전략을 어떻게 실행하고 있는가

중국이 "세계의 공장"으로서 도전할 수 없는 제조 능력과 역량, 저렴한 노동력의 풍부함, 견고한 인프라 및 공급망을 갖추고 있었지만, 마침내 그 입지가 흔들리기 시작했습니다.

중국에서 벗어나려는 필요성과 급격히 증가하는 노동 비용에 의해 자극받아, 중국 + 1 (C+1)은 2000년대 중반에 처음 등장했습니다. 그러나 최근 몇 년 동안, 전자 부품 및 기타 산업의 다국적 기업들은 미국/중국 무역 전쟁의 변동성에 대한 공급망을 보호하기 위해 이 전략을 사용하여 인도와 베트남과 같은 신흥 시장으로 확장했습니다.

지난 몇 년 동안 경험한 생산 및 물류 병목 현상과 고조되는 지정학적 상황은 모두에게 공급망 다양성을 강제하고 있습니다. 그러나 새로운 지역을 찾는 것은 일부 도전과제를 수반합니다.

C+1: 기회와 위험

인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 모든 전략이 모든 비즈니스에 적합한 것은 아닙니다. C+1이 귀사에 유효한지 결정하기 위해서는 먼저 기회와 위험을 평가하고 비교해야 합니다.

지난 몇 년 동안 증명되었듯이, 공급망 위험은 재무 건전성, 법적 문제, 브랜드 명성, 그리고 장기적인 생존력과 성장에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면을 위협합니다.

위험은 다음을 포함한 다양한 요인에서 비롯됩니다:

• 지정학적 요인 - 관세, 세금, 금수 조치, 무역 금지 및 경제 제재를 포함합니다;
• 극심한 날씨, 자연 재해 및 인위적 사고;
• 공급 가능성;
• 품질 - 위조품 및 사이버 보안 고려 사항을 포함합니다;
• 지적 재산권 보호;
• 법적 및 규제 사항, 예를 들어 지속 가능성 및 환경 보건 안전(EHS) 규정;
• 물리적 자산의 보안 - 도난, 변조, 밀수 및 심지어 테러를 포함할 수 있습니다;
• 재무 - 변동하는 화폐, 공급업체의 재무 건전성, 지급 능력, 연료 및 에너지 가격 등.

공급망이나 외주 제조 능력이 단 하나의 국가에 전적으로 의존한다면, 이러한 많은 요인 중 하나만으로도 귀하의 사업에 큰 피해를 줄 수 있습니다.

잠재적인 재정 손실을 최소화하기 위해 다양한 펀드에 투자하는 것처럼, 문제가 발생했을 때(만약이 아니라) 다양한 공급망은 귀하의 조직에 미치는 영향을 줄이고, 행동에 나설 시간을 최소화하며, 준비된 대안적인 행동 방안을 제공하고, 더 민첩하고 유연한 공급망을 만듭니다.

그렇다면, 위험 완화가 귀하의 목표라면 실행이 중요합니다. 강력한 공급업체 심사 없이, 귀하의 품질, 규제 및 준수 요구 사항을 완전히 이해하지 못하고, 각 위치와 새로운 공급업체로 인해 발생하는 새로운 위험을 고려하지 않으면, 완화하려는 위험보다 더 많은 위험을 빠르게 도입할 수 있습니다.

비용 절감

중국은 저렴한 노동력과 생산으로 유명하지만, 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 세금 혜택, 정부의 주도, 경쟁력 있는 노동 비용 및 유리한 환율을 제공하는 대체 국가들은 비용 관리를 개선할 기회를 제공합니다.

정부 정책, 법률, 규정, 인센티브 프로그램, 무역 협정 및 세금 감면이 비용에 미치는 영향을 이해하고자 하는 것이 중요합니다. 비용 기회는 새로운 공급업체를 찾고, 검증하고, 파트너 관계를 맺기 위해 필요한 초기 투자와 균형을 이루어야 합니다.

능력과 전문 지식

특히 전자 산업에서는, 그것의 고도로 기술적인 특성과 제조를 위해 필요한 자원 및 전문 노동 시장 때문에, 지역들은 그들이 뛰어나고 중요한 경쟁 우위를 제공하는 산업 중심의 전문 분야를 가지고 경향이 있습니다. 예를 들어, 모두가 반도체 칩을 만들 수 있는 것은 아니며, TSMC의 3nm를 만드는 것은 더더욱 그렇습니다.

새로운 시장에 진입하는 것은 이 분야에서 새로운 제품 개발을 통한 이점과 전문 지식 및 노하우의 손실을 통한 위험을 가져올 수 있습니다.

규제 관리 

규제 준수 환경은 정부가 윤리적이고 지속 가능한 공급망을 보장하여 우리의 행성과 그 주민들을 보호하고 강제 노동 및 안전하지 않은 작업 조건과 같은 문제를 해결하려는 노력으로 빠르게 발전하고 있습니다.

더 이상 무지는 변명이 될 수 없습니다. 독일의 공급망 실사 의무 법과 미국의 위구르 강제 노동 방지 법(UFLPA) 및 EU의 새로운 "지속 가능성 증명" 규정과 같은 규제를 통해 기업들이 자신들의 행동과 공급망에 대해 책임을 지기 시작했습니다.

새로운 규제는 다양화를 위한 또 다른 이유가 될 수 있습니다. 요구 사항을 충족하지 못하는 회사는 재정적 벌금을 부과받거나 국경에서 화물이 압수될 수 있습니다. 대체 규정 준수 소스를 신중하게 선택하고 브랜드 위험을 완화하는 것이 현명할 수 있습니다. 지속 가능성과 관련하여, 고객들은 구매력을 활용하여 변화를 주도하고자 하며, 투명하고 지속 가능성을 의식하는 브랜드와 거래하려고 합니다.

최근 PwC 연구에 따르면, 소비자의 75%가 지속 가능한 상품에 대해 최대 5%까지 더 지불할 의사가 있다고 답했으며, 윤리적 관행과 투명한 공급망이 최우선 순위입니다.

품질 관리

품질 보증은 공급망이 새로운 지역으로 확장될 때 표준을 유지하는 데 막대한 책임을 집니다. 문화적 및 의사소통 장벽, 시험 방법의 차이, 한 국가에서는 표준적인 관행과 지식이 다른 국가에서는 전혀 관련이 없을 수 있습니다.

일관된 품질을 보장하기 위해서는 세심한 주의와 지속적인 테스트, 모니터링 및 준수 노력이 필요합니다. 문서는 쉽게 위조될 수 있습니다. 제3자는 중요한 데이터를 검증하고 부적합을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

경제적 및 정치적 위험

정치적 상황은 빠르게 변할 수 있습니다. 그러나 일부 국가들은 본질적으로 다른 국가들보다 더 많은 위험을 안고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 변동성 있는 화폐, 관세, 세금, 금수 조치, 무역 금지 및 경제 제재는 상품의 이동과 비용에 중대한 재정적 및 물류적 위험을 초래하여 위협합니다.

잠재적인 플러스 원 국가의 경제 및 지정학적 환경을 철저히 평가하는 것이 중요합니다. 이에는 정부의 안정성과 인플레이션 비율 및 GDP 성장과 같은 경제 지표를 포함합니다. 수입 및 수출 비용에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 이해하기 위해 비용 분석을 수행하고자 할 것입니다. 예를 들어, 추가 비용을 흡수할 여지가 거의 없는 저마진 제품은 훨씬 더 취약하며 갑자기 비용의 원천이 될 수 있습니다.

공급업체 관계 관리 및 문화 차이

다문화적인 시각을 유지하고 생태계의 미묘한 차이를 이해하며 비즈니스가 어떻게 가장 잘 이루어지는지를 아는 것은 서비스 수준과 브랜드 명성을 보호하고, 의사소통 및 정렬 오류로 인한 실수를 최소화하는 데 있어 중요합니다.

다른 나라들, 때로는 그 나라 내의 다른 지역들조차도, 가치, 규범, 관행, 기대 및 비즈니스를 수행하는 선호하는 방식이 다를 수 있으며, 이는 관계에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 북미에서는 파트너 간의 합의의 내용을 공식화하기 위해 서면 계약을 기대하는 것이 관례입니다. 그러나, 일부 문화권에서는 신뢰와 긴밀한 개인적 관계에 더 크게 의존합니다.

또한, 의사소통 스타일은 크게 다를 수 있습니다. 일부 문화권에서는 명확성과 직접성을 선호하여 매우 직설적으로 의사소통하는 반면, 다른 문화권에서는 이러한 방식을 거부감을 느낄 수 있으며, 더 미묘하고 간접적인 대화에 익숙해져 있습니다. 문화를 이해하는 것은 당신이 그에 따라 조정하고 건강하고 유익한 관계를 보장할 수 있게 해줍니다.

대체 소싱 국가들: 플레이어들 

동남아시아는 중국 본토 및 미국과의 경제적 파트너십, 중국과의 근접성, 그리고 비교적 정치적 안정성으로 인해 중국 본토의 외국 기업들이 비용 상승의 영향을 완화하고 위험을 줄이려는 C+1 후보지로 인기를 끌고 있습니다.

인도, 말레이시아, 태국, 베트남과 같은 제조국들은 글로벌 전자산업에서 계속해서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 정치적으로 이러한 국가들은 다른 국가들로부터 큰 관심을 받지 않으며, 따라서 무역 제재를 시행하거나 관세에 큰 변동이 생길 가능성이 적습니다. 한편, 이들의 중국과의 근접성은 중국 제조 공급망의 이점을 활용할 수 있게 합니다.

수십 년 동안 이 나라들은 중국의 일부 지역에서 볼 수 있는 변동성 있는 노동 비용 없이도 가치를 제공하며 능력을 조용히 증가시키고 기술 및 전문 지식을 성숙시켜 왔습니다.

인도

중국과 비슷한 시장 규모와 노동력을 가진 몇 안 되는 국가 중 하나로서 독특한 위치를 차지하고 있는 인도는 매력적인 정부 인센티브, 지원 정책, 간소화된 절차 및 인프라 개발로 인도에서의 비즈니스를 더 쉽게 할 수 있도록 하는 강력한 정부 프로그램인 Make in India를 목표로 하고 있습니다.

또한 유리한 지리적 위치를 갖춘 인도는 주요 + 1 경쟁자이자 중국의 경쟁자로서의 입지를 강화하는 데 잘 해왔습니다.

인도의 전자 분야에서의 성공은 2018년 이후 세 배로 증가한 국가의 전자 제품 수출로 입증됩니다. 국가의 시장 접근성, 성장하는 경제력 및 글로벌 제조 허브가 되기 위한 전략적 계획은 인도를 중국에 대한 매력적인 대안으로 성공적으로 위치시켰습니다. J.P. Morgan은 2025년까지 아이폰의 4분의 1이 인도에서 제조될 것으로 추정했습니다.

베트남

중국과의 지리적 근접성, 비용 효율적이면서도 숙련된 노동력(해당 국가는 노동력 교육에 투자함), 인프라에 대한 투자 및 자유 무역 협정 참여 증가 덕분에 베트남 정부는 외국 투자 유치에 일정한 성공을 거두었으며 파이낸셜 타임스에 따르면 "공급망에서 중요한 연결고리"가 되었다고 합니다.

2022년 12월, 삼성전자는 하노이에 2억 2천만 달러를 들여 새로운 연구개발 센터를 완공했습니다. 이 센터는 모바일 단말기, 네트워크, 소프트웨어 개발을 담당하며 2,200명의 직원을 고용할 예정입니다.

해당 국가는 현재 통신 및 중간 공급망(즉, 조립)에 초점을 맞추고 있으며, 2022년에 모바일 폰을 579억 달러 수출했습니다.

태국

반도체 제조 공급망의 후반부, 즉 패키징과 테스팅에 중점을 둔 태국은 제조 분야에서 가치 사슬을 올라가고 있습니다. 태국 투자청에 따르면, 태국의 외국인 직접 투자는 2020년부터 2021년 사이에 3배 증가하여 1,310만 달러에 이르렀습니다.

소니는 비용을 절감하기 위해 2019년 베이징 스마트폰 공장을 폐쇄하고 일부 생산을 해당 국가로 이전했습니다. 같은 해, 샤프는 미중 무역 전쟁으로 인해 일부 프린터 생산을 태국으로 이전한다고 발표했습니다.

저임금 노동 비용, 자연 자원 및 수출 주도 경제에 의존하는 것에서 벗어나려는 태국 투자위원회(BOI)는 5년간의 투자 촉진 전략을 설정했습니다. 2023년부터 2027년까지 시행되는 이 전략은 "기술 발전, 녹색 및 스마트 산업으로의 전환, 인재 개발, 창의성 및 혁신을 장려하여 새로운 경제 시대에 진입하는 데 중점을 두고, 국가의 비즈니스, 무역 및 물류의 지역 허브로서의 지위를 강화할 것입니다."

전략을 지원하기 위해 태국 정부는 새로운 인센티브 패키지를 도입했습니다. 이는 기존 투자자에 대한 보상, 국가로 이전하는 회사에 대한 세금 면제 등을 포함합니다.

말레이시아

한때 팜유 생산으로 알려졌던 말레이시아는 이제 반도체, 전자 부품 및 장비를 수출함으로써 상당한 수익을 창출하고 있습니다.

2020년 말레이시아 투자개발청(MIDA)은 "미중 무역전쟁으로 인해 중국 및 세계 각지의 85개 회사가 말레이시아로의 활동 이전 또는 재배치를 지원받았으며, 이로 인해 적어도 32개 프로젝트가 유치되어 투자액이 RM14.0억에 달했다"고 보고했습니다.

제조업을 말레이시아로 이전하는 회사들에는 글로벌 제조 회사 Jabil이 포함되어 있으며, 이 회사는 페낭을 선택한 이유로 고도로 숙련된 인재의 가용성, 성숙한 현지 공급망, 그리고 지역의 우수한 유틸리티 서비스를 들었습니다. Micron 역시 이 나라에 10억 달러를 투자한 것으로 알려져 있으며, 페낭의 바투 카완에 최첨단 조립 및 테스트 시설을 새로 개설했으며, 새 시설을 확장하고 장비를 추가하기 위해 또 다른 10억 달러를 투자할 계획이라고 합니다. 이를 통해 공장 면적을 총 150만 평방피트로 늘릴 예정입니다.

"이 확장으로 마이크론 말레이시아는 생산량을 증가시키고 조립 및 테스트 능력을 더욱 강화하여, 인공지능과 자율주행 또는 전기차량과 같은 변혁적 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 최첨단 NAND, PCDRAM 및 SSD 모듈을 공급할 수 있게 되었습니다."

당신의 +1 선택하기: 기타 고려 사항

공급 기반을 다양화하는 것의 위험과 기회에 대해 논의했습니다. 그러나 기업에 가장 유리한 플러스 원 국가를 선택하는 것은 효과적인 공급망을 만드는 모든 요소를 신중하게 고려하고 분석하는 것을 요구합니다.

인프라 & 물류

우리는 중국이 고속철도와 고속도로를 포함한 강력한 인프라를 보유하고 있으며, 기업이 상품을 소싱하고 이동시키기 쉽게 하는 공급망을 갖추고 있다는 사실을 기억해야 합니다. 그러므로 여러분의 잠재적인 플러스 원 국가의 인프라와 물류를 검토할 때, 항구, 도로, 공공시설, 그리고 교통 네트워크뿐만 아니라 비즈니스 관련 무역 경로와 주요 시장에 대한 연결성도 잊지 말고 살펴보세요. 이 모든 것들이 그들의 공급망 효율성과 비용에 영향을 미칠 것입니다.

인력

운영은 아직 스스로 이루어지지 않습니다. 직원들은 모든 성공적인 비즈니스의 기반이 됩니다. 여러분의 대안 국가는 고용 요구를 충족시킬 수 있는 인재 풀을 제공할 수 있어야 하며, 여러분이 필요로 하는 특정 기술과 기술 세트에 숙련된 인력이어야 합니다; 교육 및 훈련 프로그램뿐만 아니라 노동 시장의 규모, 이용 가능성, 그리고 안정성과 같은 것들을 고려해야 합니다.

국가 선택은 모든 관련 요소를 철저히 고려하고 위험을 신중히 식별하고 평가하는 것을 보장하는 사실 기반, 가치 중심, 다속성 접근 방식이어야 합니다.

여러분의 플러스 원을 선택할 때 고려해야 할 다른 요소와 속성들은 다음과 같습니다:

• 지속 가능성 실천
• 건강 및 안전 법규
• 노동 및 고용 윤리
• 지적 재산권
• 국경 통관 시간
• 운송 신뢰성
• 정부의 청렴성

중국은 여전히 제조업의 강국이자 성장하는 시장이지만, 이제 더욱 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 현재의 정치 상황과 관계없이, 해당 국가에 대한 의존도를 줄이고 단일 지역 공급에서 벗어나는 것은 단순히 현명한 움직임이며, 무시해서는 안 될 일입니다.