Co to jest alokacja w przemyśle półprzewodnikowym?

Kiedy siedziałem naprzeciwko dyrektora wykonawczego z jednej z wiodących firm półprzewodnikowych podczas moich wywiadów z liderami branży dla magazynów Supply Chain Digital i Manufacturing Global, mgliście przypominam sobie, jak mówił coś w rodzaju: "Przemysł półprzewodnikowy jest jak pogoda—do pewnego stopnia przewidywalny, ale pełen nagłych burz, które mogą wszystko zmienić". To prawdopodobnie nie jest dosłowny cytat, i sądzę, że powtarzał to za kimś innym, ale bez względu na to... Ta wgląd jest dziś prawdziwszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Krótka podróż przez czas

Przemysł półprzewodników, który pojawił się w połowie XX wieku, osiągnął eksponencjalny rozwój od wynalezienia tranzystorów do opracowania układów scalonych, mikroprocesorów i komputerów osobistych. Ten wzrost wynika nie tylko z postępu technologicznego, ale także z interakcji geopolityki, polityki gospodarczej i wyzwań środowiskowych, powodując znaczące zmiany, szczególnie w ostatniej dekadzie.

Po Covid-19, przemysł zmagał się ze wzrostem popytu ze strony sektora elektroniki użytkowej i motoryzacyjnego wśród zakłóceń w łańcuchach dostaw spowodowanych lockdownami, brakami kadrowymi i problemami logistycznymi. Napięcia geopolityczne, wojny handlowe i polityka nacjonalistyczna dodały napięcia, ponieważ kraje uznały strategiczne znaczenie półprzewodników, prowadząc do surowszych regulacji, a czasami zakazów handlu kluczowym sprzętem i technologią. Wyzwania środowiskowe, takie jak poważne susze w głównych centrach, takich jak Tajwan, dodatkowo komplikowały sytuację.

Zagłębiając się w ‘przydział’

Na tym chaotycznym tle pojawia się pojęcie 'przydziału'. W prostych słowach, przydział w przemyśle półprzewodnikowym odnosi się do metody, jakiej producenci używają do dystrybucji swojej ograniczonej podaży chipów różnym klientom, gdy popyt przewyższa podaż. Zamiast scenariusza wolnego rynku, gdzie firmy mogą zamawiać tyle chipów, ile potrzebują, producenci zaczynają racjonować swoją produkcję.

Przydział może być oparty na różnych czynnikach:

1. Historyczne wzorce zakupów: Długoterminowi, lojalni klienci mogą otrzymać preferencyjne traktowanie.
2. Strategiczne znaczenie: Klienci produkujący niezbędne produkty przez dłuższe okresy czasu mogą mieć pierwszeństwo.
3. Zobowiązania umowne: Niektóre umowy mogą zawierać klauzule chroniące pewnych klientów podczas niedoborów.

Bezpośrednie skutki przydziału są oczywiste: spowolnienie wypuszczania produktów, wzrost kosztów i potencjalne zwolnienia w sektorach silnie zależnych od półprzewodników.

W dłuższej perspektywie przydział może prowadzić do:

1. Przemyślenia modeli just-in-time (JIT): Firmy mogą zacząć gromadzić zapasy, co prowadzi do wzrostu kosztów magazynowania.
2. Przemyślenia łańcuchów dostaw: Firmy mogą rozważyć nearshoring lub reshoring, aby zapewnić większą kontrolę nad swoim zaopatrzeniem.
3. Innowacje w alternatywnych materiałach: Poszukiwanie alternatyw dla krzemu może nabrać tempa.
4. Strategiczne partnerstwa i fuzje: Firmy mogą szukać fuzji lub współpracy, aby zapewnić stałą dostawę.

Jak możesz upewnić się, że jesteś kandydatem do przydziału? To kwestia objętości zakupów i budowania relacji z producentem półprzewodników. Ogólnie, gdy dokonujesz zakupów w większej ilości, nie będziesz współpracować z dystrybutorami części elektronicznych. Zamiast tego, będziesz kupować bezpośrednio od producenta. Po konsekwentnych zakupach przez pewien czas, kupujący będzie miał szansę zbudować głębszą relację z dostawcą i będą mieli większą szansę na otrzymanie przydziału.

Najszybszym sposobem na uzyskanie przydziału jest zawarcie okresowej umowy zakupu z dostawcą półprzewodników. Zazwyczaj wiąże się to z podpisaniem LOI (listu intencyjnego) na okresowe zakupy w określonej ilości, jak również wcześniej uzgodnione warunki płatności, ale nawet to może nie gwarantować przydziału, gdy popyt jest nadmierny. Im wyższa jest Twoja objętość okresowych zakupów, tym łatwiej będzie uzyskać przydział, gdy zasoby będą ograniczone.

Niektórzy producenci półprzewodników mają online portale, które dają kupującym bezpośredni dostęp do zapasów i zespołu zarządzającego kontem. Niektóre z najlepiej znanych firm oferujących ten poziom dostępu to Texas Instruments, Microchip i Analog Devices. Gdy szukasz zapasów online, będziesz mógł zobaczyć zapasy, które ci producenci trzymają i oferują do sprzedaży publicznej. Jeśli zaczniesz dokonywać zakupów w dużych ilościach z tych stron, członek zespołu zarządzającego kontem zauważy to i możesz zacząć oczekiwać telefonów od nich.

Idąc dalej niż strona internetowa producenta, możesz spróbować skontaktować się bezpośrednio z firmą w sprawie zamówień hurtowych. Inną opcją jest znalezienie menedżera konta w Twoim regionie na LinkedIn, ponieważ są bardzo prawdopodobne, że odpowiedzą na zimne prośby o zakupy hurtowe.

Patrząc w przyszłość: Mapa drogowa branży

Jak to bywa ze wszystkimi wyzwaniami, zagadka półprzewodników również popycha branżę, rządy i interesariuszy do przemyślenia, wyobrażenia sobie i reinwencji. Teraz aktualizacja z danymi pochodzącymi z SEMI i ostatniego Monitora Produkcji Półprzewodników TechInsights.

Szept odbicia staje się coraz głośniejszy, z prognozowanym odbiciem do 2024 roku, po umiarkowanym spadku sprzedaży układów scalonych. Scenariusz w III kwartale 2023 roku wygląda obiecująco, ze sprzedażą elektroniki obok sprzedaży układów scalonych pamięci i układów scalonych logiki pokazującą pozytywną trajektorię. Jednak widmo wysokich poziomów zapasów nadal wisi w powietrzu, tłumiąc wskaźniki wykorzystania fabryk i przedłużając spadki w rachunkach za sprzęt kapitałowy i wysyłkach krzemowych przez resztę 2031 roku.

Opowieść o sekwencyjnych spadkach sprzedaży układów scalonych zdaje się zmieniać, sugerując stopniowe odbicie, gdy zbliżamy się do 2024 roku. Dane z III kwartału 2023 roku są zachęcające, ze sprzedażą elektroniki, która ma odnotować zdrowy wzrost kwartał do kwartału na poziomie 10% oraz oczekuje się, że sprzedaż układów scalonych pamięci zobaczy dwucyfrowy wzrost, pierwszy od czasu rozpoczęcia spadku w III kwartale 2022 roku. Sprzedaż układów scalonych logiki utrzymuje się stabilnie, gotowa do poprawy, gdy popyt stopniowo wzrasta.

Jednak przeszkody nie są jeszcze za nami, szczególnie w drugiej połowie 2023 roku. Wysokie poziomy zapasów u producentów zintegrowanych urządzeń (IDM) i firm bez własnych fabryk ciągle stanowią wyzwanie, utrzymując wskaźniki wykorzystania fabryk na niższym niż pożądane poziomie. Trend ten prawdopodobnie przedłuży spadki w rachunkach za sprzęt kapitałowy i dostawach krzemu na resztę roku, pomimo stabilnych wyników w pierwszej połowie.

Wchodząc w 2024 rok, branża wydaje się być gotowa na odbicie, z prognozami wzrostu rok do roku we wszystkich segmentach, a sprzedaż elektroniki ma przekroczyć swój szczyt z 2022 roku.

Clark Tseng, starszy dyrektor ds. inteligencji rynkowej w SEMI, zauważa wolniejsze niż oczekiwano ożywienie popytu, co przesuwa normalizację zapasów na koniec 2023 roku. Jednakże, ostatnie trendy sugerują potencjalne osiągnięcie dna w I kwartale 2024 roku, malując ostrożnie optymistyczny obraz dla branży.

Pomimo ostrego spadku na rynkach półprzewodników przez ostatnie cztery kwartały, sprzedaż sprzętu i budowa fabryk wypadły lepiej niż oczekiwano, dzięki zachętom rządowym napędzającym nowe projekty fabryk i silnym zaległościom wspierającym sprzedaż sprzętu.

Raport Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM), wspólne przedsięwzięcie SEMI i TechInsights, dostarcza kompleksowych danych na temat światowego przemysłu produkcji półprzewodników. Podkreśla kluczowe trendy, w tym sprzęt kapitałowy, pojemność fabryk oraz sprzedaż półprzewodników i elektroniki, oferując wgląd w drogę rozwoju branży.

Inwestycje w infrastrukturę: Rozpoznając strategiczne znaczenie, narody na całym świecie zwiększają swoje zdolności produkcyjne półprzewodników. Cel? Zmniejszenie zależności od kilku kluczowych graczy i regionów. Ogromne inwestycje są kierowane na rozwój najnowocześniejszych fabryk i obiektów badawczych.

Zmiany polityczne: Rządy nie są tylko biernymi obserwatorami. Od zachęt podatkowych mających na celu wspieranie lokalnej produkcji po strategiczne sojusze handlowe zapewniające płynniejszy przepływ towarów półprzewodnikowych, ramy polityczne są przedefiniowywane.

Przełomy technologiczne: Kryzys również przyspieszył badania nad alternatywami. Czy to poprzez głębsze zagłębianie się w kwantowe obliczenia, eksplorowanie potencjału układów neuromorficznych, czy nawet ponowne zastanowienie się nad podstawowymi materiałami półprzewodników, branża stoi na progu potencjalnie przełomowych innowacji.

Droga naprzód może być trudna, ale jest również pełna możliwości.

Podsumowanie: Co to oznacza dla Ciebie

Dla przeciętnego konsumenta, kryzys półprzewodnikowy może wydawać się odległy, ale jego konsekwencje są bliższe, niż myślisz.

• Ceny gadżetów: Wraz z ograniczeniami w dostawach, koszt produkcji urządzeń rośnie, a te wzrosty często są przerzucane na konsumentów.
• Dostępność: Premiera najnowszego smartfona czy konsoli do gier może zostać opóźniona lub dostępne mogą być tylko ograniczone ilości, co prowadzi do potencjalnych okresów oczekiwania. (Nie jest to zbyt różne od niedoboru PlayStation 5, którego byliśmy świadkami między końcem 2020 a początkiem 2023 roku.)
• Funkcje: Firmy, w dążeniu do zarządzania swoim zużyciem półprzewodników, mogą wprowadzać na rynek urządzenia z mniejszą liczbą funkcji lub możliwości. Ta zaawansowana funkcja AI lub obiecane zwiększone czas pracy baterii w następnym urządzeniu technologicznym mogą zostać przełożone na kolejną wersję.

Ale to nie wszystko pesymistyczne prognozy. Ten kryzys również popycha firmy do szybszej innowacji, lepszej optymalizacji i potencjalnie przyspiesza nadejście kolejnej wielkiej rewolucji technologicznej, więc chociaż mogą wystąpić tymczasowe przeszkody, przyszłość, jak zawsze, jest obiecująca.

Przemysł półprzewodników, fundament współczesnej cyfrowej ery, przechodzi jedną z najtrudniejszych faz. Gdy producenci zmagają się z alokacją, jej efekty falowe będą odczuwalne w różnych branżach i na różnych kontynentach. Jednak historia pokazała, że takie wyzwania również stymulują innowacje, współpracę i odporność. Kiedy wspominałem moje wywiady, uderzyło mnie, że przemysł półprzewodnikowy, na swojej drodze, odzwierciedla ducha ludzkiego—ciągle ewoluuje, adaptuje się i przesuwa granice tego, co możliwe.