중국-유럽 무역 전쟁으로 피해를 볼 산업은 무엇인가?

무역 전쟁은 항상 복잡한 문제로, 경제와 산업에 광범위한 영향을 미칩니다. 중국과 유럽 간의 잠재적 무역 전쟁도 예외는 아닙니다. 이 기사에서는 위험에 처한 산업을 탐구하고 즉각적인 영향 및 가능한 완화 조치에 대해 논의할 것입니다.

(이 기사에서는 중국을 대륙 중국과 홍콩을 포함하는 대중국(GC)으로, 유럽을 유럽 연합 27개국과 영국, 스위스, 노르웨이를 포함하는 EU30으로 언급할 것입니다.)

GC-EU30 무역 전쟁은 긴장 고조와 무역 분쟁으로 인해 여러 산업에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 영향을 받을 수 있는 몇몇 부문을 살펴봅시다:

전기차(EV) 및 재생 에너지 산업: 중국의 전기차 수입이 유럽에서 급증하고 있습니다. 중국 정부의 보조금 지급이라는 의혹으로 인한 불공정 경쟁에 대한 우려로 EU30이 조사를 시작하고 상계 관세를 부과할 가능성을 검토하고 있습니다. 이 조치가 시행되면, 2023년에 127억 달러로 평가된 EU30으로의 중국 전기차 수출에 영향을 미칠 수 있습니다. GC는 유럽을 넘어서 글로벌 태양광 패널 시장에서 지배적인 플레이어가 되었습니다. GC의 낮은 생산 비용과 패널의 공급 과잉이 이러한 변화에 기여했습니다. 유럽연합은 중국 정부가 태양광 패널 제조업체에 보조금을 지급하는 것을 의심하여 관세 부과를 고려하고 있습니다.

칩 제조업체 및 전자 제조업체: 칩 제조업체 및 전자 산업은 오랫동안 글로벌 공급망에 의존해 왔으며, 전문화된 회사들이 국경을 넘나들며 협력하여 빠른 혁신을 추진해 왔습니다. 유럽을 포함한 칩 제조업체들은 공동 연구, 파트너십, 협력을 통해 중국과 복잡한 관계를 맺고 있습니다. 현재 미국-중국 무역 전쟁은 칩 제조업체들에 중점을 두고 있으며, GC로의 고급 칩 판매에 대한 제한과 칩 제조에 필수적인 금속의 GC로부터의 수출 제한이 포함됩니다. NVIDIA Corp., Micron Technology, Intel Corp.과 같이 GC의 판매에 의존하는 회사들은 무역 전쟁 상황에서 특히 취약합니다.

유럽 자동차 제조업체: 중국 전기차에 대한 관세가 유럽 소비자들에게 가격 인상을 초래할 수 있으며, 이는 전기차에 대한 수요를 약화시킬 수 있습니다. GC에서 운영 중인 기존 유럽 자동차 제조업체는 수출 제한을 통한 보복에 직면할 수 있습니다. 보호주의 조치를 채택하는 다른 국가들로 인해 파급 효과는 전 세계적으로 확장될 수 있습니다. 긴장이 고조되는 것은 독일 자동차 제조업체들에게 민감한 시기와 일치합니다. 한때 GC의 자동차 산업 구축에 중요한 역할을 한 폭스바겐은 이제 중국 내수 브랜드로부터 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 내부 소프트웨어 문제는 아우디와 포르쉐의 새로운 전기 모델 개발을 지연시켰습니다. 공급망 다양화를 촉구하는 목소리에도 불구하고, 폭스바겐은 GC에 대한 상당한 새로운 투자를 발표했습니다.

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GC와 EU30 간의 무역 가치 흐름을 살펴보면 이러한 “위험에 처한” 산업의 하위 집합(전시 1)에 대한 결론을 도출할 수 있으며, 이는 전면적인 무역 전쟁 상황에서 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다:

• 많은 산업에 필수적인 칩 구성 요소는 수입/수출 관계가 매우 균형을 이루고 있지만, GC는 EU30에 비해 해당 산업에 대한 다른 무역 흐름이 많습니다.
• 다른 전자 부품 및 컴퓨터는 GC와 EU30 사이에 상당한 무역 불균형이 있으며, GC는 EU30과 큰 불균형을 가지고 있으며 서로에게 중요한 무역 파트너로서 의존하고 있습니다.
• 승용차와 칩 생산 장비는 EU30이 수출/수입의 무역 불균형을 보유한 산업을 대표합니다. 차량의 경우 GC에서 시장의 다양화가 더 커지고 있지만, 칩 생산 장비는 매우 밀접하게 연결되어 있습니다.

전시 1: 전자, 자동차, 칩 생산 장비의 주요 분야에서 GC와 EU30 간의 총 무역 흐름 가치. 

각 엔티티 및 부문의 경제 활동 총 규모에 따라 버블 크기 조정.

2022년 달력 기준 데이터, UN Comtrade 기반 (2023-12-12 갱신)

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무역 전쟁이 발발한다면, 산업에 대한 즉각적인 영향은 무엇이며 결과는 어떨까요?

• 가격 상승: 중국 수입품에 대한 관세는 유럽 소비자들에게 가격 상승을 초래할 가능성이 높습니다. 이는 전기 자동차, 광전지 배터리, 태양광 패널에 대한 수요를 감소시킬 수 있으며, 이는 EU30의 야심 찬 녹색 목표 달성에 중요한 요소입니다. GC의 경우, 승용차, 음료, 고급 제품과 같은 유럽 브랜드 품목의 가격이 상승하여 사회적 요소와 감정에 영향을 미칠 것입니다.
• 보복: GC에 확립된 운영을 가진 유럽 제조업체는 수출 제한을 통한 보복에 직면할 수 있으며, 이는 그들의 사업을 더욱 방해할 수 있습니다. GC 제조업 부문은 세계 경제 포럼에 따르면 4조 달러의 가치가 있으며 전 세계 출력의 25% 이상을 차지합니다. 유럽 제조업체에 대한 이러한 출력의 제한은 즉각적인 영향을 미치며 단기간 내에 해결하기 어려울 것입니다.
• 글로벌 파급 효과: 파급 효과는 전 세계적으로 확장될 수 있으며, 다른 국가들이 비슷한 보호주의 조치를 따를 수 있습니다. 특히 GC는 전 세계적으로 소수의 공급자만이 존재하는 많은 원자재와 자원의 최대 수입국입니다. 이러한 지배적 위치는 GC가 EU30에 부정적인 영향을 미치는 조치를 파트너로부터 유도할 수 있게 할 수 있습니다.

이러한 즉각적인 영향들로 인해, 취할 수 있는 조치들이 있으며, 잠재적인 무역 전쟁에 앞서 위험 완화 조치로서 지금 바로 시행될 수 있습니다.

• 공급망 다양화: 유럽 제조업체는 공급망을 다양화하여 중국 수입품에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
• 국내 생산에 대한 투자: EU30은 전기차, 광전지 및 리튬이온 배터리, 스마트폰과 같은 노출된 산업의 국내 생산에 더 많이 투자하여 중국 수입품에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
• 다른 국가들과의 협력: EU30은 다른 국가들과 협력하여 더 균형 잡힌 글로벌 무역 환경을 만들 수 있습니다. 이는 전 세계적으로 많은 공급업체가 있지만, 이전에 몇몇 국가(포함하여 GC)에서 수입하기로 결정했던 산업에서 특히 그렇습니다.
• 국내 산업 강화: EU30은 GC의 접근 방식과 같이 보조금과 인센티브를 통해 국내 산업을 강화할 수 있습니다. 그러나 이는 무역 전쟁을 가속화하는 의도치 않은 결과를 초래할 수 있으며, GC 및 기타 국가들도 마찬가지로 대응할 가능성이 높습니다.

GC와 EU30 간의 무역 집중도를 검토할 때, 전 세계적으로 공급업체가 적고 선택의 여지가 거의 없는 경우와 글로벌 다양성이 있지만 현재 무역 흐름이 몇몇 국가에 의해 지배되는 산업을 살펴보면 일부 통찰력을 제공합니다(전시 2).

• PV 셀과 반도체는 EU30에 가장 큰 노출을 나타내며, 특히 현지 생산 개발과 이 부문에서 성장하려는 다른 국가들의 노력을 지원함으로써 공급 다양화를 통한 위험 완화 조치의 초점이 되어야 합니다.
• 인쇄 회로 및 전기 자동차 산업은 전 세계적으로 많은 옵션이 있기 때문에 GC 공급에 대한 비용 요인에 의해 주도될 가능성이 높습니다. GC에 대한 대체 공급업체의 비용을 줄이는 협력적인 이니셔티브에 착수하는 것은 EU30이 이러한 노출 위험을 완화하는 효과적인 접근 방식이 될 것입니다.
• 백신 및 실리콘 산업은 다수의 위치를 차지하고 있지만 대체 공급원이 존재하기 때문에 GC의 선택 공급업체로 경쟁력을 유지하고 필요한 조치를 취해야 합니다. 이러한 산업의 무역 흐름 가치를 다양화하고 GC를 넘어서는 파트너들에게 증가시키는 것이 고려되어야 합니다.

전시 2: GC와 EU30 간의 무역 흐름으로서 글로벌하게 집중되고 지역적으로 집중된 하위 산업들 

각 열의 헤더로 표시된 부문별 무역 수입 총액. 열의 너비는 비교적 총 가치를 나타냅니다

2022년 달력 기준 데이터, UN Comtrade 기준 (2023-12-12 갱신)

이 분석과 무역 전쟁의 잠재력에 대한 강조를 통해, 불가피하다고 명시하기보다는, 이것이 실현되는 가장 큰 선행 지표는 세계 경제의 둔화입니다. 세계 경제의 둔화는 세 가지 주요 이유로 무역 전쟁의 가능성을 증가시킬 수 있습니다:

1. 보호주의: 국가들은 자국 산업을 외국 경쟁으로부터 보호하기 위해 관세와 같은 보호주의 조치에 의존할 수 있습니다. 이는 다른 국가들로부터 보복 조치를 유발하여 무역 전쟁으로 확대될 수 있습니다.

이를 주시하는 방법: 관련 산업 정보 소스를 따르고 주요 시장에서 새로운 또는 변경되는 관세를 검토하십시오.

2. 수요 감소: 경제가 둔화되면 소비자 지출이 감소하여 수입품에 대한 수요가 줄어들 수 있습니다. 이는 국가들이 자국 산업을 보호하기 위해 관세를 부과하게 만들어 무역 전쟁을 촉발할 수 있습니다.

이를 주시하는 방법: 특히 산업 부문의 미시 수준에서 주요 무역 파트너의 GDP 수치를 검토하십시오. 가치와 고용 수치의 성장 및 축소 수치에 주의를 기울이십시오.

3. 지정학적 분열: 경제 변동성은 지정학적 분열로 이어질 수 있으며, 이는 갈등과 경제 불안정성의 위험을 증가시킵니다. 이는 무역 긴장을 악화시키고 무역 전쟁으로 이어질 수 있습니다.

이를 주시하는 방법: 주요 국가들의 정치적 발전을 추적하고, 특히 경제와 지역 산업 강화에 대한 언급에 주목하십시오. 투자 발표의 규모와 야망에 주의를 기울이십시오.

결론적으로, 잠재적인 GC-EU30 무역 전쟁은 많은 산업에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 차량(전기 및 연소), 광전 및 리튬이온 배터리, 그리고 부품 산업에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 

그러나, 현재의 무역 흐름이 무엇인지 이해하고 자신들의 무역 전쟁에 대한 노출 수준을 파악함으로써, 리더들은 이러한 영향을 완화하고 이러한 중요 산업의 지속적인 성장과 지속 가능성을 보장하기 위한 전략적 계획과 조치를 실행할 수 있습니다.