半导体行业中的分配是什么？

当我在为《供应链数字》和《制造业全球》杂志采访行业领袖时，坐在一家领先半导体公司的C级高管对面，我隐约记得他说过类似于，“半导体行业就像天气——在某种程度上是可以预见的，但充满了突如其来的风暴，这些风暴可以改变一切。”这可能不是逐字的，我相信他是在重复别人的话，但不管怎样……这个见解今天比以往任何时候都更加贴切。

简短的时光旅行

自20世纪中叶起源的半导体行业，从发明晶体管到开发集成电路、微处理器和个人电脑，已经实现了指数级的进步。这种增长不仅源于技术进步，还源于地缘政治、经济政策和环境挑战的相互作用，尤其是在过去十年中，导致了重大的变化。

新冠疫情后，由于封锁、劳动力短缺和物流问题导致供应链中断，消费电子和汽车行业的需求增加，行业面临挑战。地缘政治紧张、贸易战和民族主义政策增加了压力，因为各国认识到半导体的战略重要性，导致对交易关键设备和技术的监管更加严格，有时甚至禁止交易。像台湾这样的主要枢纽地区的严重干旱等环境挑战，进一步复杂化了情况。

深入了解‘分配’

在这种混乱的背景下，出现了‘分配’的概念。用外行的话来说，半导体行业中的分配是指制造商在需求超过供应时，用来向各种客户分配其有限的芯片供应的方法。制造商开始配给他们的产出，而不是自由市场的情况，公司可以根据需要订购尽可能多的芯片。

分配可以基于各种因素：

1. 历史购买模式：长期忠诚的客户可能会受到优先对待。
2. 战略重要性：生产长期必需产品的客户可能会优先考虑。
3. 合同义务：某些合同可能有条款，在短缺期间保护某些客户。

分配的直接影响显而易见：产品发布的减缓、成本增加以及在严重依赖半导体的行业中可能出现的裁员。

从长远来看，分配可能导致：

1. 重新考虑准时制（JIT）模型：公司可能开始囤积，导致库存成本增加。
2. 重新思考供应链：公司可能考虑近岸或回岸生产，以确保对供应的更多控制。
3. 在替代材料上的创新：寻找硅的替代品可能会获得动力。
4. 战略合作伙伴关系和并购：公司可能寻求合并或合作以确保稳定的供应。

如何确保您是分配名单上的候选人？这取决于购买量和与半导体制造商建立关系。通常，当您的购买量较大时，您将不会与电子零件分销商打交道。相反，您将直接从制造商那里购买。经过一段时间的持续购买，买家将有机会与供应商建立更深层次的关系，他们获得分配的机会也会更大。

获得分配的最快方式是与半导体供应商签订定期购买协议。这通常涉及签署一份针对定期以一定数量购买的意向书(LOI)，以及事先商定的支付安排，但即使这样，在需求过剩时也可能无法保证分配。您的定期购买量越高，当供应紧张时获得分配就越容易。

一些半导体制造商拥有在线门户网站，可以让买家直接访问库存和账户管理团队。一些提供此类访问级别的知名公司包括德州仪器、微芯科技和模拟设备。当您在线搜索库存时，您将能够看到这些制造商持有并向公众销售的库存。如果您开始从这些网站进行大量购买，账户管理团队的成员会注意到，并且您可以开始期待他们的电话。

除了制造商的网站，您还可以尝试直接联系公司进行大宗订单。另一个选择是在LinkedIn上找到您所在地区的账户经理，因为他们很可能会对大宗购买的冷门请求做出回应。

展望未来：行业的路线图

就像所有挑战一样，半导体困境也在推动行业、政府和利益相关者重新思考、重新想象和重新发明。现在，根据SEMI和TechInsights最近的半导体制造监测报告更新数据。

复苏的低语越来越响亮，预计到2024年将出现反弹，此后IC销售的下降将有所缓和。2023年第三季度的情况看起来很有希望，电子销售与存储IC和逻辑IC销售显示出积极的轨迹。然而，高库存水平的幽灵仍然笼罩着，抑制着晶圆厂利用率，并将资本设备账单和硅片出货量的下降延续到2031年的其余时间。

连续IC销售下降的叙述似乎正在发生变化，暗示着我们接近2024年时将逐渐恢复。2023年第三季度的数据令人鼓舞，电子销售预计将实现健康的季度增长10%，存储IC销售预计将看到两位数的增长，这是自2022年第三季度经济衰退开始以来的首次。逻辑IC销售保持稳定，随着需求逐渐回升，有望改善。

然而，挑战尚未完全过去，特别是在2023年下半年。集成设备制造商（IDM）和无晶圆厂公司的高库存水平仍然是一个挑战，导致晶圆厂的利用率低于理想状态。这一趋势可能会导致资本设备账单和硅出货量在年底前继续下降，尽管上半年的结果相对稳定。

随着我们过渡到2024年，行业似乎准备好反弹，所有细分市场预计将实现同比增长，电子产品销售额预计将超过2022年的峰值。

SEMI市场情报高级总监Clark Tseng指出，需求恢复的速度慢于预期，将库存正常化的时间推迟到了2023年底。然而，最近的趋势表明，2024年第一季度可能会出现触底反弹，为行业描绘了一个谨慎乐观的画面。

尽管过去四个季度半导体市场急剧下滑，但由于政府激励措施推动新晶圆厂项目，以及强劲的订单支持设备销售，设备销售和晶圆厂建设的表现超出预期。

半导体制造监测报告（SMM），是SEMI和TechInsights合作的成果，提供了全球半导体制造业的全面数据。它突出了包括资本设备、晶圆厂产能以及半导体和电子产品销售在内的关键趋势，为行业的发展路线图提供了一瞥。

基础设施投资：认识到其战略重要性，全球各国正在加大半导体制造能力的投资。目的是什么？减少对少数关键玩家和地区的依赖。大量投资正被用于开发最先进的晶圆厂和研究设施。

政策变化：政府不仅仅是被动观察者。从提供税收激励以促进本地生产到确保半导体商品更顺畅流通的战略贸易联盟，政策框架正在被重新定义。

技术突破：危机也加速了对替代方案的研究。无论是深入探索量子计算，探索神经形态芯片的潜力，还是甚至重新审视半导体的材料基础，行业正处于潜在的重大创新的边缘。

前方的道路可能充满挑战，但也充满了可能性。

关键信息：这对您意味着什么

对于普通消费者来说，半导体短缺可能感觉遥远，但其影响比您想象的更近。

• 电子产品价格：由于供应限制，制造设备的成本上升，这些增加的成本通常会转嫁给消费者。
• 可用性：下一代智能手机或游戏机的发布可能会延迟，或者可能只有限量供应，导致可能需要等待。（这与我们在2020年末到2023年初见证的PlayStation 5短缺情况不无相似。）
• 功能：为了管理其半导体使用，公司可能会发布功能较少的设备。那个在下一代技术设备中承诺的高级AI功能或增强的电池寿命可能会推迟到后续版本。

但这并非全是坏消息。这场危机也促使公司更快地创新，更好地优化，并有可能带来下一个重大技术革命，所以虽然可能会有暂时的挫折，未来，一如既往，充满希望。

半导体行业，现代数字时代的基石，正在经历其最具挑战性的阶段之一。随着制造商应对分配问题，其连锁反应将在各行各业和各大洲产生影响。然而，历史已经表明，这样的挑战也会激发创新、合作和韧性。当我回想起我的采访时，我意识到半导体行业在其旅程中反映了人类精神——不断进化、适应并推动可能性的边界。