6 tendances qui façonnent les chaînes d'approvisionnement en composants électroniques 2024 - 2025

La chaîne d'approvisionnement mondiale pour les composants électroniques a fait face à des défis significatifs ces dernières années. Des perturbations dues à la COVID-19 à la demande croissante et aux tensions géopolitiques, les pressions combinées ont résulté en de longs délais de livraison pour les composants et une pénurie de matières premières critiques, y compris des matériaux avancés et des éléments terres rares.

Cette année a vu les tensions commerciales géopolitiques entre les États-Unis et la Chine accentuer encore les contraintes sur les chaînes d'approvisionnement, perturbant les flux de produits et augmentant l'incertitude. Ces tensions croissantes mettent en lumière les vulnérabilités d'un modèle de fabrication distribué mondialement. Cependant, à mesure que 2024 progresse, les efforts pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement montrent des résultats. Les délais de livraison pour les composants se sont améliorés par rapport à 2023, en particulier pour les pièces spécialisées. Cette reprise a été rendue possible par une multitude d'efforts, incluant l'augmentation de la capacité de production, une meilleure gestion des stocks et un effort concerté des distributeurs pour maintenir des niveaux de stock plus stables.

La demande en composants électroniques continue de croître, tirée par des catégories comme les semi-conducteurs et les composants passifs. Selon l'organisation World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), l'industrie connaîtra une croissance de 16 pour cent en 2024, atteignant 611 milliards de dollars. Cependant, cette nouvelle n'est pas entièrement positive, car de nombreux professionnels du secteur s'inquiètent qu'en l'absence d'une augmentation plus rapide de la capacité de production, l'industrie pourrait faire face à de nouvelles pénuries si la demande dépasse l'offre.

Perspective Offre & Demande de Nexar Spectra

Un coup d'œil sur les données industrielles gratuites de Nexar Spectra révèle quelques grandes tendances de mai 2022 à avril 2024. L'offre s'est considérablement améliorée sur ces deux années (Figure 1), tandis que la demande a diminué de mai 2022 à avril 2023, puis a suivi une trajectoire majoritairement ascendante pendant un an (Figure 2).

Indice d'Offre de mai 2022 à avril 2024

Indice de Demande de mai 2022 à avril 2024

Un regard sur les tendances des composants passifs

L'offre de composants passifs a suivi une trajectoire majoritairement descendante depuis décembre 2022 (Figure 3). Pendant ce temps, la demande a tendance à augmenter depuis avril 2023 (Figure 4). Ce déséquilibre offre-demande est à l'origine des pénuries et des longs délais de livraison dans certaines catégories de composants passifs.

Offre de composants passifs de mai 2022 à avril 2024

Demande de composants passifs de mai 2022 à avril 2024

Tendances clés façonnant 2024 et au-delà

Un certain nombre de tendances influencent la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques, affectant à la fois les opérations à court terme et les stratégies à long terme.

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1. Reshoring et Nearshoring : Ces dernières années ont mis en évidence les avantages d'un réseau d'approvisionnement plus localisé, et la tendance à rapatrier la fabrication plus près de chez soi prend de l'ampleur. L'augmentation des coûts à l'étranger et les risques géopolitiques croissants sont des facteurs moteurs, et les entreprises travaillent avec diligence pour réduire leur dépendance envers les fournisseurs éloignés.
   En localisant la production, les entreprises visent à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à raccourcir les temps de distribution et à réduire les vulnérabilités liées aux perturbations mondiales. Cette tendance entraîne un investissement accru dans la fabrication nationale, stimulé par des programmes gouvernementaux comme le CHIPS Act, qui fournit 52,7 milliards de dollars pour la fabrication, la recherche et le développement de la main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs américains. Ces tendances conduiront à un paysage de fabrication mondial plus distribué dans les années à venir.
2. Priorisation de la cybersécurité : Avec la numérisation croissante des opérations de la chaîne d'approvisionnement, la cybersécurité est devenue une priorité absolue. Pour se protéger contre les menaces cybernétiques croissantes, les entreprises investissent massivement dans la sécurisation de leurs actifs physiques et numériques. Cela inclut la mise en œuvre de processus de vérification rigoureux pour les fournisseurs et l'assurance d'une conformité stricte avec des normes de sécurité complètes. À mesure que les chaînes d'approvisionnement deviennent plus interconnectées et dépendantes des outils numériques, le besoin de systèmes et de pratiques de cybersécurité à la pointe de la technologie continuera de croître.
3. IA et Automatisation : Les entreprises tirent parti de l'IA et de l'automatisation pour optimiser la gestion des stocks, améliorer la prévision de la demande et rationaliser la planification logistique. Les jumeaux numériques deviennent beaucoup plus puissants et plus couramment utilisés. Des entrepôts et centres logistiques automatisés sont mis en ligne, réduisant les coûts de main-d'œuvre manuelle et améliorant la vitesse et la précision de l'exécution des commandes. Bien que l'IA et l'automatisation en soient encore à un stade précoce d'adoption, leur rôle dans la chaîne d'approvisionnement va sans aucun doute croître et devenir monnaie courante à mesure que la technologie mûrit. Pour en savoir plus sur la manière dont l'IA est utilisée pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement, voir Comment les LLM multimodaux abordent les défis de la chaîne d'approvisionnement et Comment l'IA transforme les chaînes d'approvisionnement en composants électroniques.
4. Prix et disponibilité des matières premières : Bien que la disponibilité des matières premières se soit améliorée depuis le pic de la pandémie, la chaîne d'approvisionnement est toujours confrontée à des fluctuations des coûts et de la disponibilité. Les événements géopolitiques – du conflit en Ukraine à la piraterie dans la mer Rouge et le golfe d'Aden  – associés à une demande croissante pour des matériaux rares et spécialisés, continuent de créer de l'incertitude dans toute l'industrie. À mesure que les nouvelles technologies avancées mûrissent, sécuriser un approvisionnement stable en matériaux avancés clés restera un défi.
5. Initiatives de durabilité : La pression pour des pratiques plus durables dans la chaîne d'approvisionnement continue de s'intensifier. En réponse, les entreprises se concentrent de plus en plus sur la réduction de leur empreinte carbone, une meilleure gestion des déchets électroniques et l'approvisionnement en matériaux de manière écologique. Les consommateurs, la réglementation gouvernementale et une reconnaissance croissante de la nécessité à long terme de la durabilité sont les moteurs de cette tendance.
6. Digitalisation de la chaîne d'approvisionnement : L'adoption d'outils numériques – tels que la blockchain pour la traçabilité, l'IoT pour le suivi en temps réel et les analyses de données avancées pour de meilleures perspectives – transforme les chaînes d'approvisionnement en systèmes plus puissants, agiles et transparents. La digitalisation permet un meilleur suivi des matériaux, une efficacité améliorée et une prise de décision plus intelligente.
7. Tensions géopolitiques : Selon une étude menée par l'IPC en août 2024, plus de 40 % des fabricants sont “très” ou “extrêmement” préoccupés par les risques géopolitiques et l'impact des politiques commerciales et des tarifs sur leurs activités. En réponse, les fabricants diversifient leurs bases de fournisseurs pour atténuer les risques et réduire leur exposition aux perturbations géopolitiques. 

Perspectives : Prévisions pour 2025

Ces tendances évolueront au cours de l'année à venir. Les efforts de relocalisation devraient prendre de l'ampleur à mesure que de nouvelles installations entreront en ligne, partiellement soutenues par des incitations gouvernementales. La gestion de la chaîne d'approvisionnement pilotée par l'IA devrait devenir plus sophistiquée, ce qui permettra aux entreprises de mieux anticiper et répondre à la demande du marché. Les tensions géopolitiques continueront très probablement de menacer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, rendant la diversification un élément essentiel de la gestion des risques.

Les professionnels de la chaîne d'approvisionnement des composants électroniques d'aujourd'hui s'adaptent agressivement aux défis actuels grâce à une combinaison d'innovations technologiques, de relocalisation stratégique et de nouvelles pratiques de gestion. À mesure que la demande de composants électroniques continue de croître, les entreprises qui sauront adopter ces tendances amélioreront leurs chances de construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et efficaces dans les années à venir. 

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