Blick in die Zukunft – Kann Indien Chinas Krone in der Fertigung übernehmen?

Indien und China, zwei der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, stehen beide wegen ihres Potenzials im globalen Fertigungssektor im Fokus. China hat lange die Krone als "Fabrik der Welt" mit einem robusten Fertigungssektor und einer gut etablierten Lieferkette gehalten. Indien arbeitet jedoch jetzt aktiv daran, seinen industriellen Fußabdruck zu erweitern, was die Frage aufwirft: Kann Indien Chinas Krone in der Fertigung übernehmen?

Während sich Indien als globaler Fertigungsknotenpunkt positioniert, wird die Frage, ob es mit Chinas Fertigungskapazität konkurrieren kann, zunehmend relevant. Mit dem Drängen der indischen Regierung auf Initiativen wie "Make in India", dem Wachstum des Halbleiterökosystems und jüngsten geopolitischen Verschiebungen, befindet sich Indien auf einem Weg, seine Fertigungsfähigkeiten zu verbessern. 

Kann Indien mit China in der Fertigung konkurrieren?

Indien wird bis 2030 zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach elektronischen Produkten im Land erheblich steigen wird, was es zu einem attraktiven Markt für Unternehmen macht, die ihre Produkte verkaufen möchten. Ein Bericht von Morgan Stanley prognostiziert, dass Indiens inländischer Markt für elektronische Produkte aufgrund einer stabilen Verbrauchernachfrage bis 2032 auf etwa 92 Milliarden Dollar anwachsen wird. Indiens Fertigungssektor hat ein vielversprechendes Wachstum gezeigt und trägt etwa 16-17% zum BIP des Landes bei. Die indische Regierung zielt darauf ab, den Anteil des Fertigungssektors am BIP bis 2025 auf 25% zu erhöhen.

Indiens aktuelle Position: Der Fertigungssektor Indiens macht etwa 4% der globalen Fertigungsausgabe aus, die jährlich auf etwa 500 Milliarden Dollar geschätzt wird. Unterstützt durch eine wachsende Infrastruktur und eine Belegschaft von etwa 60 Millionen Menschen, umfassen Indiens Schlüsselindustrien Textilien, Elektronik und Automobil. Die Arbeitskosten in Indien sind niedriger und liegen im Fertigungsbereich durchschnittlich bei etwa 2 Dollar pro Stunde, was es zu einer attraktiven Option für kosteneffektive Produktion macht. Allerdings steht Indien vor Herausforderungen beim Ausbau der Infrastruktur und der Verbesserung der Technologie.

Indien fördert derzeit seinen Fertigungssektor durch mehrere Schlüsselinitiativen:

1. Make in India: Gestartet im Jahr 2014, zielt diese Initiative darauf ab, sowohl multinationale als auch inländische Unternehmen zu ermutigen, ihre Produkte in Indien herzustellen. Sie konzentriert sich auf 25 Sektoren, einschließlich Elektronik, Textilien und Automobil.
2. Produktionsgebundenes Anreizschema (PLI): Mit dem Ziel, bis 2025 einen Elektronikmarkt im Wert von 300 Milliarden Dollar zu erreichen, strebt die NPE an, Indien zu einem globalen Zentrum für die Elektronikfertigung zu machen.
3. Nationale Politik für Elektronik (NPE): Gestartet im Jahr 2019, zielt die NPE darauf ab, Indien zu einem globalen Zentrum für die Elektronikfertigung zu machen, mit dem Ziel, bis 2025 einen Markt im Wert von 300 Milliarden Dollar zu erreichen.

Chinas aktuelle Position: China ist der weltweit größte Hersteller und trägt etwa 28% zur globalen Fertigungsleistung bei, die jährlich auf etwa 4 Billionen Dollar geschätzt wird. Dieser Erfolg wird durch eine robuste Infrastruktur, eine qualifizierte Belegschaft von etwa 200 Millionen Menschen, fortschrittliche Technologie und starke Regierungsunterstützung gestützt. Schlüsselindustrien umfassen Elektronik, Maschinenbau und Chemie, die einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft leisten. Steigende Arbeitskosten von durchschnittlich etwa 6,5 Dollar pro Stunde in der Fertigung und strenge Umweltvorschriften stellen Herausforderungen dar, aber Chinas großangelegte Produktion und Effizienz halten es an der Spitze.

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China fördert derzeit seinen Fertigungssektor durch mehrere Schlüsselinitiativen:

Aktionsplan für die Entwicklung des industriellen Internets: Integration von Internettechnologien, Big Data und KI zur Steigerung der Produktionseffizienz und Förderung intelligenter Fertigung.

Initiativen für grüne Produktion: Chinas Fokus auf nachhaltige Praktiken fördert die Ressourcenschonung, Emissionsreduktion und die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien.

Talententwicklung: Programme wie „Made in China 2025“ zielen darauf ab, qualifizierte Arbeitskräfte zu fördern und Bereiche wie Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie IT zu stärken.

Vergleichende Analyse: Indien vs. China

China dominiert die globale Fertigung mit einem Ausstoß von 28 % im Wert von 4 Billionen US-Dollar, unterstützt durch eine qualifizierte Belegschaft von 200 Millionen, fortschrittliche Technologie und staatliche Unterstützung, trotz Arbeitskosten von 6,5 US-Dollar pro Stunde und strengen Vorschriften. Indien, mit 4 % der weltweiten Produktion und jährlich 500 Milliarden US-Dollar, hat niedrigere Arbeitskosten von 2 US-Dollar pro Stunde und Schlüsselsektoren in Textilien, Elektronik und Automobilbau. Allerdings hindern Skalierungs- und Technologiebeschränkungen Indien daran, Chinas Effizienz und Größe zu erreichen. China bietet aufgrund fortschrittlicher Logistiknetzwerke und strategischer Hafenstandorte schnellere Produktions- und Versandvorlaufzeiten, was Lieferungen in die USA und nach Europa typischerweise 15-20 % schneller macht als die aus Indien. Indiens Versandvorlaufzeiten sind im Allgemeinen 5-10 % länger, beeinträchtigt durch Infrastrukturbeschränkungen und die Notwendigkeit längerer Routen. Indien setzt jedoch Verbesserungen in der Logistik und Handelspolitik um, um Reshoring-Bemühungen zu unterstützen, mit dem Ziel, diese Lücke zu schließen und attraktiver für globale Hersteller zu werden.

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Chancen für Indien

Geopolitische Verschiebungen: Die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China haben viele multinationale Unternehmen dazu veranlasst, ihre Lieferketten zu überdenken. Indien stellt eine attraktive Alternative für Unternehmen dar, die ihre Fertigungsbasen diversifizieren möchten.

Fachkundige Arbeitskräfte: Indien verfügt über die größte Anzahl englischsprachiger Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM), zusammen mit einer niedrigen Abhängigkeitsquote von 31,2 Prozent, die das Verhältnis von jungen Menschen (im Alter von 0–19 Jahren) zu Senioren (über 65) misst. Diese Kombination gewährleistet ein stetiges und reichliches Arbeitskräfteangebot. Ernst and Young prognostiziert, dass Indiens erwerbsfähige Bevölkerung bis 2030 auf 68,9 Prozent ansteigen wird. Dies wird voraussichtlich das höchste Niveau der erwerbsfähigen Bevölkerung in der Geschichte Indiens sein.

Wachsender Inlandsmarkt: Mit einer Bevölkerung von über 1,4 Milliarden bietet Indien einen riesigen Inlandsmarkt. Dies kann Herstellern, die darauf abzielen, die lokale Nachfrage zu bedienen und gleichzeitig Waren zu exportieren, erhebliche Vorteile bieten.

Fokus auf die Halbleitermission: India Semiconductor Mission ist eine gezielte Initiative, um ein umfassendes Halbleiter- und Display-Ökosystem in Indien zu etablieren. Mit über 10 Milliarden Dollar staatlicher Unterstützung zielt die Mission darauf ab, führende Halbleiterhersteller anzuziehen und die lokale Produktion zu erleichtern. Mit großen Investitionen von Unternehmen wie Tata, Tower Semiconductor, Adani und starker Regierungsunterstützung ist Indien bereit, eine Schlüsselrolle in der globalen Chipindustrie zu übernehmen.

Indiens Verbesserungsbereiche, um mit China zu konkurrieren

Zusammenarbeit mit globalen Akteuren: Indien sucht aktiv nach Partnerschaften mit globalen Halbleiterunternehmen, um lokale Fertigungskapazitäten aufzubauen. Unternehmen wie Intel, TSMC und GlobalFoundries haben Interesse bekundet, Fertigungsstätten in Indien zu errichten.

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Forschung und Entwicklung: Investitionen in Forschung und Entwicklung sind entscheidend für die Entwicklung fortschrittlicher Halbleitertechnologien. Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und Forschungsorganisationen werden gefördert, um Innovationen voranzutreiben. Intel hat in Forschungsprogramme am IIT Bombay investiert, um die Halbleitertechnologie in Bereichen wie Mikroprozessordesign, Fertigungstechniken und KI-gesteuerte Chiparchitekturen voranzutreiben.

Infrastrukturentwicklung: Die Einrichtung von Halbleiterfertigungsanlagen (Fabs) erfordert erhebliche Investitionen in die Infrastruktur. Die Regierung konzentriert sich darauf, Halbleiterparks mit den notwendigen Einrichtungen zu schaffen. Eine Schlüsselinitiative in diesem Programm ist die Einrichtung von Halbleiterparks, wie die geplante Dholera-Halbleiteranlage in Gujarat. Diese Parks sollen fortschrittliche Infrastruktur, Strom-, Wasserversorgung und Abfallmanagementsysteme bereitstellen, die für Halbleiterfertigungsanlagen (Fabs) wesentlich sind.

Fokus auf berufliche Fähigkeitentraining: Indien steht vor einem Mangel an qualifizierten und semi-qualifizierten Arbeitskräften, zusammen mit unzureichenden Möglichkeiten für berufliche Ausbildung. Die Regierung des indischen Premierministers Narendra Modi hat in den letzten Jahren versucht, diese Lücke zu schließen, indem sie eine Reihe von Programmen zur Fähigkeitenentwicklung und beruflichen Ausbildungszentren im Rahmen ihrer Skill India Mission ins Leben gerufen hat. Während die Regierung im Jahr 2024 behauptete, dass die Mission 14 Millionen junge Menschen ausgebildet und 5,4 Millionen Menschen weitergebildet oder umgeschult hat.

Fallstudien: Erfolgreiche Fertigungsinitiativen

Foxconn: Im Jahr 2023 kündigte Foxconn Pläne an, 1 Milliarde Dollar in Indien zu investieren, um eine Fertigungsstätte für elektronische Komponenten zu errichten. Dieser Schritt signalisiert Vertrauen in das Potenzial Indiens als Fertigungszentrum.

Samsung: Der südkoreanische Technologieriese hat seine Operationen in Indien erheblich ausgeweitet und über 1 Milliarde Dollar in eine neue Fabrik in Uttar Pradesh investiert. Diese Einrichtung zielt darauf ab, Smartphones und andere Elektronik zu produzieren und trägt zur Elektronikfertigungslandschaft Indiens bei.

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Wistron: Das taiwanesische Unternehmen Wistron hat ebenfalls seine Fertigungskapazitäten in Indien erhöht und produziert iPhones für Apple. Diese Partnerschaft hebt das Potenzial Indiens hervor, ein wesentlicher Akteur in der globalen Elektronikfertigung zu sein.

Blick in die Zukunft – Kann Indien Chinas Krone übernehmen?

Indiens Fähigkeit zu wachsen, hängt nicht allein von seiner Bevölkerungsgröße oder geografischen Vorteilen ab. Ähnlich wie Deutschland kann auch eine kleinere Bevölkerung im globalen Markt wettbewerbsfähig sein. Politische Spannungen zwischen China und westlichen Nationen, zusammen mit niedrigeren Löhnen in Indien, könnten Unternehmen dazu ermutigen, Möglichkeiten in Indien zu erkunden.

Jedoch haben höhere Inflationsraten in Indien die Lebenshaltungskosten erhöht und die Verbrauchernachfrage gedämpft, was das Wachstum der Fertigung potenziell verlangsamen könnte. Obwohl Indiens Inflation zu sinken beginnt, bleibt die Lücke zu China erheblich. Chinas etablierte Infrastruktur, umfangreiche Arbeitskräfte, robuste inländische Konsumtion und reichliche Ressourcen positionieren es vorteilhaft, was es unwahrscheinlich macht, dass Indien es in absehbarer Zeit in den Fertigungskapazitäten übertreffen wird. Trotz Prognosen ähnlicher Wachstumsraten stellt Chinas signifikanter Vorsprung ein gewaltiges Hindernis dar, das Indien überwinden muss.

Während Indien bedeutende Fortschritte in der Fertigung macht, könnte es Jahre dauern, bis es das Niveau der Kapazität Chinas erreicht. Jedoch setzt Indiens Fokus auf den Aufbau einer widerstandsfähigen, effizienten und qualitativ hochwertigen Fertigungsbasis es auf den richtigen Weg. Mit anhaltender Regierungsunterstützung, strategischen Investitionen und einem Fokus auf Schlüsselsektoren wie Halbleiter hat Indien das Potenzial, sich als mächtiges Fertigungszentrum zu etablieren.

Indiens Errungenschaften in der Weltraumforschung, wie die Chandrayaan-Missionen zum Mond und die Mangalyaan-Mission zum Mars, sind herausragende Beispiele für die Fähigkeit der Nation, außergewöhnliche Leistungen mit einem begrenzten Budget zu erzielen. Beide Missionen wurden zu einem Bruchteil der Kosten ähnlicher Programme anderer Länder durchgeführt und demonstrieren Indiens Kapazität für Innovation, Ressourceneffizienz und Effizienz in Hochtechnologiebereichen. Diese Erfolge unterstreichen Indiens Potenzial, komplexe Ziele mit strategischer Planung und kostengünstigen Lösungen zu erreichen und verstärken seinen Ehrgeiz, in der fortgeschrittenen Fertigung führend zu sein.

Derzeit stärkt Indien seine Basis durch den Aufbau von Fabs, den Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung robuster Lieferkettenwerkzeuge wie Octopart. Diese Schritte sind unerlässlich, wenn Indien das Ziel verfolgt, eine autarke Fertigungsmacht zu werden, die in der Lage ist, sowohl lokale als auch globale Bedürfnisse zu erfüllen.

Indien mag China nicht sofort ebenbürtig sein, aber mit Ausdauer und Investitionen in die richtigen Bereiche kann es sich als Führer in der Fertigung etablieren, insbesondere in Sektoren wie Halbleitern, in denen es bereits Fortschritte macht.