De Nouveaux Distributeurs Apparaissent à Mesure que les Stocks et les Ventes de Puces Augmentent

L'industrie des semi-conducteurs connaît sa période de croissance la plus profonde et consolide son importance dans le monde numérisé. Désormais, l'industrie doit tirer parti de cette croissance pour servir le développement dans d'autres industries, notamment les fabricants de technologies pilotées par l'IA et les opérateurs de centres de données, pour maintenir une trajectoire ascendante.

Avec une croissance des revenus prévue pour dépasser 1,38 trillion de dollars US en 2029, il semble que davantage d'entreprises aient considéré leur position sur ce marché et se soient lancées dans l'acquisition de leur part de son potentiel. De nouveaux distributeurs apparaissent rapidement, ce qui peut être pris en compte dans le succès futur du marché, mais les entreprises doivent être conscientes que les distributeurs non autorisés satureront le bassin de fournisseurs potentiels.

Le marché a certainement changé alors que le taux d'approvisionnement est inférieur à la demande de semi-conducteurs et les fabricants d'électronique chercheront à aller directement auprès des fabricants de puces ou à s'approvisionner en petites quantités auprès de fournisseurs secondaires pour répondre à leurs besoins en inventaire.

Inventaires de puces en ‘Surplus Sévère’

Du côté des fabricants, les inventaires de puces augmentent pour fournir un surplus, ce qui a été observé en 2023 et, en particulier au T2 et T3. Au T4, nous avons constaté une augmentation générale du surplus de semi-conducteurs avec un léger ralentissement à la fin du trimestre. Malgré cela, de plus grands nombres sont disponibles, c'est là que nos distributeurs alternatifs entrent en jeu.

En conséquence, l'industrie des puces prévoit une croissance mondiale continue du marché maintenant que le surplus est restauré. Selon l'enquête de Gartner, les revenus reviendront au-dessus des niveaux de 2022 et atteindront 654,3 milliards de dollars US en 2024 (enregistrés à 601,7 milliards de dollars US en 2022 mais 562,7 milliards de dollars US en 2023). De plus, la croissance du marché verra également une récupération supplémentaire, visant une croissance de 16,3 % la même année, ramenant l'industrie d'un chiffre négatif en 2023.

Néanmoins, alors que la demande continue de croître, les acheteurs de composants comptent sur un flux constant de puces, c'est là que les distributeurs non autorisés trouvent leur chemin en comblant les lacunes du marché. De même, les marchés secondaires ajoutent au surplus, sécurisant et recirculant des pièces dans la chaîne d'approvisionnement à partir d'électroniques anciennes et existantes.

Essentiellement, la récupération de l'industrie des puces en 2023 est le résultat d'efforts continus pour accumuler des inventaires après le COVID. Les fabricants de semi-conducteurs ont vu une perturbation majeure à partir de 2019 alors que la pandémie frappait d'abord la région APAC. De plus, le nombre croissant d'utilisations pour les semi-conducteurs a mis l'industrie en difficulté.

Il est sûr de dire que la croissance des inventaires a poursuivi la demande de puces pendant un certain temps alors que l'électronique grand public, et même l'innovation automobile, faisait des progrès dès la sortie du confinement.

Cette récupération n'est pas aussi sans précédent que l'était la pandémie. L'industrie a dû se réengager après la pandémie - seulement maintenant, elle voit une demande exponentielle de puces et a dû évoluer pour répondre aux besoins des fournisseurs d'électronique à l'échelle mondiale. Cependant, cela a entraîné un changement dans la manière dont les entreprises s'approvisionnent en pièces. Alors que les entreprises se précipitent pour acquérir des composants pour les nouvelles technologies, la demande dépasse les capacités des acteurs les plus respectés de l'industrie des semi-conducteurs - à savoir des entreprises telles qu'Intel, Samsung Electronics, Micron Technology et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Un afflux de nouveaux distributeurs sur le marché a renforcé les besoins d'un environnement numérique en croissance, ainsi qu'une tendance croissante à l'achat de composants secondaires - également un attribut d'une chaîne d'approvisionnement durable que nous verrons probablement davantage dans les années à venir.

De nouveaux distributeurs exploitent la demande croissante en puces

Tout d'abord, il convient de noter la signification d'un « distributeur agréé ». En essence, les entreprises acquièrent des puces directement auprès du fabricant, et les accords ainsi que les termes du contrat seront probablement fixés par l'entreprise qui fournit les biens. En tant que détenteurs du pouvoir dans cet accord, les entreprises cherchant à acheter des semi-conducteurs en quantités ponctuelles ou à combler un manque dans leur inventaire ont moins de pouvoir pour négocier directement avec les fabricants, ce qui a suscité le besoin d'options d'approvisionnement flexibles à petite échelle. 

Les distributeurs non autorisés s'approvisionnent souvent en composants en surplus et, dans de nombreux cas, sont connus pour fournir des pièces obsolètes ou même des produits contrefaits, ce qui est préoccupant pour les entreprises cherchant à acquérir des composants réputés et à fournir des garanties solides de sécurité, de fonctionnalité et de longévité avec leurs produits. Parfois, ces pièces sont authentiques (elles correspondent au numéro de groupe de la pièce), mais elles peuvent être l'une des suivantes :

• Les pièces pourraient provenir d'un ancien lot (>2 ans)
• Les pièces pourraient être recyclées (désoudées) à partir d'une ancienne construction
• Les pièces peuvent avoir été sur le sol de l'usine pendant de longues périodes
• Les pièces peuvent être un surplus d'une précédente production avec un EMS
• Les pièces peuvent être de qualité inférieure (généralement la notation de température) à celle revendiquée par le vendeur
• Le vendeur peut ne pas connaître le numéro de pièce spécifique, seulement la famille de pièces

Cela soulève des défis d'approvisionnement à mesure que de plus en plus d'entreprises saturent le marché, et il devient nécessaire de qualifier les fournisseurs pour répondre à des besoins spécifiques. 

Le moteur de recherche de composants Octopart compile des milliers de pièces dans un répertoire facile à utiliser. La plateforme catégorise également les fournisseurs autorisés et non autorisés, permettant aux équipes d'approvisionnement une transparence totale sur les produits qu'ils achètent. 

La croissance renforcée par les marchés de l'équipement secondaire

Les marchés secondaires des puces jouent également un rôle dans la croissance de l'industrie globale, mais aussi dans la circularité du secteur électronique. L'accent mis sur la réutilisation et le réemploi des pièces conduit à un changement dans le paradigme d'approvisionnement. Non seulement les puces existantes ont leur place dans les produits futurs, mais elles peuvent également augmenter les inventaires, à condition qu'elles soient adaptées à une utilisation dans de nouveaux appareils électroniques. 

Cela s'est avéré inestimable, particulièrement lorsque l'on tient compte des perturbations récentes du marché, plongeant de nombreuses entreprises dans la matrice d'allocation. 

Générer des inventaires de pièces de manière durable

Le scénario idéal pour le secteur technologique — et, en fait, pour n'importe quelle industrie — est une économie circulaire. Pour comprendre pourquoi un surplus de composants pourrait poser problème aux fabricants à l'avenir, il convient de noter que les industries viseront inévitablement une approche plus circulaire pour l'approvisionnement et l'acquisition de pièces à l'avenir. 

L'émergence de marchés secondaires joue en faveur de cela, ramenant des pièces précieuses dans la chaîne d'approvisionnement — très probablement à des coûts inférieurs à ceux directement issus des fabricants d'équipements d'origine (OEM). 

De nouvelles industries créent une demande en semi-conducteurs

La turbulence de l'industrie des semi-conducteurs peut résulter de multiples facteurs au début des années 2020, mais il existe aujourd'hui davantage d'industries qui s'appuient sur des distributeurs de puces autorisés pour livrer des produits plus intelligents à des prix fractionnés et à des taux beaucoup plus rapides. De telles exigences en matière d'inventaire signifient que les principaux fabricants de puces ont une demande constamment élevée.

Avec plus de flux de semi-conducteurs entrant sur le marché, c'est-à-dire, des puces héritées étant retournées à la chaîne d'approvisionnement et des vendeurs non autorisés livrant à plus petite échelle, un bassin croissant de distributeurs aide à déplacer le surplus de pièces pour maintenir les inventaires à des niveaux appropriés.

Cependant, cela vient à un coût potentiel puisque ces fournisseurs ne sont pas approuvés par les fabricants de puces et pourraient encourager des problèmes de qualité potentiels. Les acheteurs d'articles provenant de distributeurs non approuvés peuvent ne pas recevoir les garanties appropriées, et le risque d'acheter des pièces contrefaites est beaucoup plus élevé.