Ответ электронной индустрии на угрозы введения тарифов в 2025 году

На фоне нарастающих напряженностей в глобальной торговле избранный президент Дональд Трамп предложил ввести тарифы до 60–100% на импортируемые товары, включая полупроводники. Вот что в этом хорошего, плохого и как отрасль реагирует.

Хотя цель состоит в том, чтобы стимулировать увеличение внутреннего производства и обеспечить долгосрочное стратегическое преимущество, в краткосрочной перспективе угрозы тарифов, выдвинутые избранным президентом Дональдом Трампом, могли бы иметь очень серьезные экономические и операционные последствия для бизнеса и потребителей, с которыми отрасли придется бороться как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.

Как заявил Гэри Шапиро, генеральный директор Ассоциации потребительских технологий (CTA): «Предложенные избранным президентом Трампом новые масштабные тарифы в размере 25% на все импортные товары из Канады и Мексики и 10% в дополнение к существующим тарифам на все импортные товары из Китая, в совокупности, наши три основных торговых партнера, если будут введены в действие, станут крупным фактором инфляции и налогом для американцев, а также нанесут ущерб экономике США.  

Анализ последствий предложений по тарифам

Шапиро предупреждает, что более высокие тарифы, наложенные на наших ближайших союзников и торговых партнеров, таких как Канада и Мексика, являются «контрпродуктивными и приведут только к вреду для американских предприятий и потребителей».

Согласно анализу CTA анализу:

• Более чем на 350 миллиардов долларов возрастут тарифы на импорт технологической продукции и компонентов из этих трех стран в США.
• Цены на ноутбуки и планшеты могут увеличиться до 46%.
• Игровые консоли могут подорожать на 40%, в то время как смартфоны могут столкнуться с повышением цен на 26%.

Эти меры угрожают оторвать экономику США от критически важных торговых партнеров, спровоцировать ответные тарифы и нарушить глобальные цепочки поставок. Исследование также показывает, что единый тариф в 60% на все импортируемые товары из Китая в основном перенаправит производство в другие страны, а не в Соединенные Штаты.

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Помимо роста стоимости для потребителей, эти новые тарифы могут привести к увеличению перебоев, поскольку компании будут перестраивать свои цепочки поставок, что является сложным и дорогостоящим процессом, что может привести к задержкам и потенциальным дефицитам производства. Однако более широкая проблема заключается в том, что новые тарифы могут усилить торговую войну между США и Китаем, и поскольку Китай наращивает свои внутренние производственные возможности, особенно в области полупроводников, ожидается, что конкуренция на глобальном рынке электроники усилится, что еще больше обострит торговые отношения.

Экономические и отраслевые последствия

Если предложенные тарифы будут введены в действие, ожидается, что они немедленно и широко повлияют на последствия, влияя на поведение потребителей, рискуя потерей рабочих мест, вынуждая к смене корпоративных стратегий и, в конечном итоге, изменяя глобальную динамику рынка.

Для потребителей повышение цен на электронику приведет к дополнительной нагрузке на и без того ограниченные семейные бюджеты. В поисках альтернативных вариантов потребители могут выбрать восстановленные устройства в качестве меры экономии или отложить обновления. Увеличение циклов замены смартфонов, ноутбуков и других устройств может замедлить рост рынка. Также может возрасти спрос на модульные продукты, поскольку устройства, разработанные для более легкого ремонта или модернизации, могут стать популярными.

Когда бизнесу трудно сохранить долю рынка и конкурентоспособность, управление увеличенными затратами не всегда так просто, как прямая передача повышения цен на клиента. Помимо прямого повышения цен, предложенные тарифы могут усугубить инфляцию, поскольку повышение цен на электронику распространяется на отрасли, к которым электроника и критически важные компоненты тесно связаны, такие как здравоохранение, автомобилестроение и образование, повышая затраты во всех секторах.

В то время как тарифы могут спровоцировать долгосрочный сдвиг в сторону увеличения внутреннего производства, немедленные потери рабочих мест в секторах, зависящих от доступности электронных импортных товаров, представляют собой значительный риск. Малые и средние предприятия (МСП) особенно уязвимы. В отличие от крупных корпораций, МСП может не хватать капитала для покрытия расходов, связанных с тарифами, поддержания больших запасов для компенсации увеличения цен или проблем с доступностью и не хватать ресурсов для переориентации цепочек поставок.

Ответы индустрии на вызовы, связанные с тарифами

Подталкиваемые увеличением стоимости импорта и политикой вроде Закона о ЧИПах, который выделяет 52 миллиарда долларов на производство полупроводников и исследования и разработки, компании, такие как Intel (инвестирующая 32 миллиарда долларов в расширение своих производственных мощностей по производству чипов в Аризоне) и Samsung (планируется инвестиции более 40 миллиардов долларов в строительство кластера заводов по производству полупроводников в США), инвестируют в расширение своего внутреннего производства. Это поможет Америке снизить свою зависимость от зарубежного производства, смягчая свою подверженность тарифам. 

Другие стратегии устойчивости, определяющие глобальные тенденции, поскольку компании стараются противостоять угрозе тарифов и геополитическим неопределенностям, включают: 

Инновации в материалах и процессах

Компании также исследуют альтернативы в дизайне и цепочках поставок, такие как разработка продуктов, требующих меньшего количества компонентов, подпадающих под тарифы, или использование более локальных материалов. Это привело к увеличению расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что может стимулировать инновации в электронной отрасли, включая поиск альтернатив редкоземельным элементам, в основном добываемым в Китае.

Лоббирование и влияние на политику

Отраслевые группы, включая CTA, лоббируют у политиков пересмотр предложенных тарифов и настаивают на внесении поправок в Закон о ЧИПах, чтобы адресовать не только процессы, но и более широкие пробелы в цепочке поставок, такие как производство DRAM. На сегодняшний день усилия отрасли по лоббированию сосредоточены на:

• предложении субсидий для компенсации повышенных производственных затрат
• продвижении использования двусторонних торговых соглашений для снижения зависимости от враждебных стран 
• подчеркивании экономических рисков тарифов

Технологическая отрасль выразила обеспокоенность в связи с тем, что тарифы могут повысить цены и проверить на прочность цепочки поставок, ссылаясь на оценку CTA, согласно которой покупательская способность американских потребителей на продукцию потребительской техники упадет на 90 миллиардов долларов в год, а также на оценки Национальной Розничной Федерации, согласно которым каждая семья в США будет платить до 7600 долларов дополнительных расходов ежегодно, платя более высокие цены за такие товары, как игрушки, одежда, бытовая техника, мебель и обувь.

Эти усилия подчеркивают приверженность отрасли выступлению за политику, поддерживающую инновации и экономический рост.

Диверсификация цепочек поставок

Чтобы снизить свои риски и уменьшить зависимость от китайского производства, многие компании стремятся диверсифицировать свою базу поставщиков, перемещая производство из Китая в другие азиатские страны, такие как Вьетнам и Индия, или осуществляя nearshoring операции в соседнюю Мексику, чтобы снизить геополитические риски и воздействие тарифов. Это требует значительных корректировок, но может усилить долгосрочную устойчивость.

Эти стратегии не лишены вызовов, но они предлагают потенциал для большей устойчивости цепочек поставок в долгосрочной перспективе.

Восходящие центры производства

Производство, добавленная стоимость (в текущих долларах США) Источник: Группа Всемирного банка

Вьетнам, Индия и Мексика стали выдающимися альтернативами благодаря сочетанию преимуществ по стоимости, стратегическому расположению и растущим производственным экосистемам.

Вьетнам:

Уже установившийся производственный центр для электроники и текстиля, близость Вьетнама к Китаю позволяет компаниям осуществлять переход без радикального изменения логистических маршрутов, в то время как конкурентоспособные затраты на труд помогают привлекать бизнес, стремящийся компенсировать более высокие тарифы. Однако стране потребуются инвестиции в транспортные сети, портовую инфраструктуру и энергоснабжение, чтобы соответствовать требованиям инфраструктуры быстро растущей промышленности.

Индия:

Подкрепляемая государственными стимулами, такими как инициатива "Производство в Индии" и Связанные с производством стимулы (PLI) для электроники, Индия предлагает огромный трудовой ресурс и развивающийся сектор производства электроники. Например, Apple и Samsung наращивают производство в Индии, используя преимущества благоприятной политики. Тем не менее, такие проблемы, как бюрократические препятствия, переменное качество инфраструктуры и региональные различия в уровне навыков, требуют тщательного управления.

Мексика:

Перенос производства в Мексику привлекает компании, стремящиеся сократить цепочки поставок и уменьшить геополитические риски; близость к США позволяет быстрее доставлять товары, сокращая время выполнения заказов и повышая оперативность реагирования на изменения рынка, в то время как интеграция в соглашение USMCA (ранее NAFTA) обеспечивает безтарифную торговлю многими товарами между Мексикой, США и Канадой. Однако производство в Мексике сталкивается со своим набором препятствий, включая ограниченную мощность в некоторых регионах, растущую конкуренцию за квалифицированный труд и ограничения инфраструктуры в районах за пределами установленных промышленных коридоров, таких как Монтеррей и Керетаро.

Тем не менее, перенос производства также представляет собой вызовы, такие как чрезмерная зависимость от ограниченного числа регионов. Промышленные центры, такие как Нижняя Калифорния и Нуэво-Леон, приближаются к пределам своих возможностей, требуя расширения инфраструктуры и обучения рабочей силы в менее развитых районах для поддержания роста.

Основные проблемы диверсификации цепочек поставок

• Ограничения инфраструктуры и цепочек поставок
• Развитие экосистемы цепочек поставок
• Регуляторные и торговые барьеры
• Наличие квалифицированных рабочих

Доминирование Китая не сводится только к низким затратам на труд. Китаю потребовались десятилетия, чтобы создать мощную инфраструктуру, необходимую для обработки его огромных объемов производства и экспорта (в 2023 году Китай экспортировал товаров примерно на 3,38 триллиона долларов США), включая порты, дороги и экосистемы цепочек поставок, чем ограничены альтернативные производственные центры.

Для развивающихся рынков создание собственных поддерживающих экосистем, которые напоминали бы обширную сеть поставщиков и развитые производственные мощности и логистические центры, которые Китай давно выращивал, потребует значительного времени, стратегии и инвестиций. Например, Вьетнам стремится привлечь поставщиков для критически важных компонентов, таких как печатные платы (PCB) и полупроводники, а зависимость Индии от импорта специализированных электронных компонентов может замедлить ее прогресс, если не будет наращено местное производство.

Кроме того, новые места производства часто означают новую регуляторную среду, с которой приходится иметь дело, что может увеличить сложность соблюдения требований и риск несоответствия, поскольку компании учатся ориентироваться в местных законах, трудовых регламентах и торговом соответствии, которые могут сильно различаться в разных регионах.

Развивающиеся страны также часто сталкиваются с проблемами в удовлетворении потребностей в квалифицированной рабочей силе для продвинутого производства электроники. Компаниям, инвестирующим в эти регионы, может потребоваться предоставление программ обучения или сотрудничество с местными правительствами для преодоления пробелов в навыках.

Тарифы США, глобальные последствия

Тарифы - это не только внутренняя проблема; последствия тарифов США распространяются по всему миру, создавая напряженность в цепочках поставок, внося перебои и влияя на глобальные производственные процессы. Страны, зависящие от китайских компонентов, могут столкнуться с перебоями по мере изменения торгового ландшафта.

Угроза доминированию США на глобальном рынке электроники: по мере нагревания торговой войны между США и Китаем, Китай остается сосредоточенным на своей миссии по самодостаточности в области полупроводников, улучшая свои внутренние производственные возможности полупроводников и приближаясь к своей конечной цели.

Тарифы на Канаду и Мексику усложняют отношения с этими ключевыми союзниками, потенциально создавая разлом между США и их ближайшими союзниками и ослабляя совместные усилия в торговле и инновациях.

Хотя проблемы значительны, у отрасли есть возможности для инноваций и повышения устойчивости:

• Используя искусственный интеллект, организации могут оптимизировать свои цепочки поставок, снизить затраты и повысить эффективность. 
• Сотрудничество между частными компаниями и университетами может ускорить научно-исследовательские и разработочные работы, приводя к более быстрым прорывам в области альтернативных материалов и процессов. 
• Тарифы могут вызвать тектонические сдвиги, создавая пробелы для стартапов, специализирующихся на внутреннем производстве или инновационных дизайнах.

Возможности среди вызовов

От реинсорсинга производства до диверсификации цепочек поставок, компаниям необходимо тщательно сбалансировать немедленные риски с долгосрочной устойчивостью. Политическим деятелям и лидерам отрасли необходимо сотрудничать для минимизации экономических последствий, одновременно способствуя инновациям и конкурентоспособности.

Как говорится, там, где есть вызов, есть и возможность. Способность отрасли быстро адаптироваться и стратегически инновировать для полного использования этих возможностей в конечном итоге определит её траекторию.