NVIDIA détient 80 % des parts de marché des puces IA : Qui sera le prochain fournisseur de puces IA ?

S'il y avait un mot pour résumer la réponse du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, à la concurrence croissante dans le segment des puces IA, ce serait "paranoïaque", comme il l'a dit à CNBC au premier semestre 2024. Malgré une part importante sur le marché—assez pour que l'entreprise soit décrite comme une "forteresse"—la société fait toujours face à un boom imminent dans la création de puces d'intelligence artificielle (IA). 

Cependant, la réponse de NVIDIA est simplement d'accélérer ses efforts, en apportant une nouvelle architecture de puce à l'industrie chaque année—chacune étant de plus en plus capable de former et de déployer des modèles d'IA—au lieu de son taux actuel d'introduction de technologies tous les deux ans. Alors, est-il possible pour quelqu'un de prendre une partie de cette part de marché ou NVIDIA monopolisera-t-il le marché des puces IA ? 

La Croissance Immense de NVIDIA et sa Puissance en Puces IA

Au premier semestre de 2024, la croissance de NVIDIA a explosé avec une augmentation de 27 % du prix de l'action, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à 2,7 billions de dollars US. Les principaux moteurs de croissance pour l'entreprise sont ses activités IA et centres de données—où elle excelle dans le développement d'unités de traitement graphique (GPU) pour ces industries en rapide évolution. 

En ce qui concerne l'IA, cependant, nous pouvons constater une augmentation de l'implication de l'entreprise alors qu'elle se plongeait directement dans les marchés émergents, tels que l'électrification et la mobilité autonome. Aux côtés des développements révolutionnaires de NVIDIA, des entreprises comme Zoox d'Amazon et Cruise de General Motors (malgré la controverse) font des progrès dans le secteur des robotaxis. 

En termes d'IA dans les centres de données, l'entreprise répond à la demande mondiale pour une plus grande puissance de calcul – une nécessité pour les applications d'IA générative. Depuis 2021, NVIDIA travaille ouvertement à décupler la puissance de calcul, en construisant des CPU basés sur Arm pour des serveurs plus rapides avec une plus grande efficacité afin de permettre des programmes d'IA complexes qui exploitent d'énormes ensembles de données. 

Ainsi, NVIDIA mène la voie dans les domaines les plus cruciaux de l'innovation, et connaît en conséquence une croissance exponentielle, mais pourquoi l'entreprise serait-elle préoccupée par la concurrence ?

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Anticipation de la Diminution de son Avantage de Premier Mouvant

Si NVIDIA décidait de se contenter de sa position actuelle au sommet de l'industrie, cela serait une décision préjudiciable, et le PDG de l'entreprise en est conscient. Alors qu'elle devient l'une des entreprises à la plus haute valeur au monde, il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction, car ses voisins au sommet deviennent les facteurs de risque immédiats — des entreprises telles qu'Alphabet, Microsoft et Apple renforcent déjà leurs positions grâce à l'intelligence artificielle générative et au développement de leurs propres puces de silicium avancées. 

Certains de ses plus grands clients, y compris les géants technologiques mentionnés précédemment, développent leurs propres solutions dans le but de réduire les coûts pour eux-mêmes et leurs clients. 

Alphabet 

Le propriétaire de Google est à surveiller car il est en concurrence dans des industries similaires à NVIDIA. Selon les informations publiées en mai 2024, Google va multiplier par 5 les performances de ses centres de données, résultat de son intégration étroite entre son logiciel interne et ses unités de traitement tensoriel (TPU). Le géant de la recherche détient déjà la majorité des 20% restants de parts de marché, mais l'annonce récente de sa puce IA Trillium pourrait l'aider à acquérir un pourcentage des 80% (estimés) de NVIDIA.

Microsoft

Vers la fin de 2023, Microsoft Azure a annoncé les détails de ses propres puces en silicium pour l'IA : les Maia 100 et Cobalt 100. Très bénéfique pour son infrastructure cloud, cette démarche économique réduira la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des puces NVIDIA. Le point alarmant pour le leader des puces est le soutien de Microsoft à OpenAI, qui prend de la valeur—atteignant actuellement une valorisation de 80 milliards de dollars US à la suite d'un accord majeur rapporté en février 2024.

Apple 

NVIDIA réduit l'écart avec Apple alors que les puces semi-conductrices et d'autres logiciels basés sur l'IA permettent à l'entreprise de monter au sommet des classements. Cependant, il y a des spéculations sur le fait que la position de NVIDIA pourrait être éphémère puisque Apple a l'intention d'utiliser ses propres puces en silicium pour ses produits. Nous savons qu'Apple est très doué pour créer un engouement autour de ses lancements de produits, mais aussi pour développer rapidement l'offre de produits actuelle. Il semble qu'Apple, comme d'autres entreprises technologiques, prend les choses en main en internalisant davantage son développement de produits. 

Amazon

La puce Inferentia d'Amazon alimentera les capacités d'apprentissage automatique de ses produits, y compris l'assistant vocal très apprécié Alexa, qui se dirige vers un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars américains pour l'entreprise. Le fait de transférer sa puissance de traitement vers des composants construits en interne pourrait éliminer une part significative des affaires de NVIDIA en tant que fournisseur actuel. 

Et qu'en est-il des principaux rivaux de NVIDIA, Intel et AMD ?

La transition de NVIDIA de la technologie de jeu aux composants de centre de données a donné à l'entreprise un avantage significatif sur ses principaux rivaux. Intel et AMD, bien qu'ils développent leurs propres solutions d'IA, représentent une part plus petite, combinée du marché. 

En avril 2024, AMD a répondu à la concurrence croissante entre les trois entreprises de puces historiques et a lancé de nouveaux processeurs informatiques d'IA. Ces composants fourniront des solutions à différentes fonctions capables de tirer parti de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur, y compris les processeurs de bureau Ryzen PRO 8040 Series et AMD Ryzen PRO 8000 Series, qui sont des pièces intégrées capables d'alimenter des fonctions basées sur l'IA. 

Intel va concurrencer directement NVIDIA sur les marchés des centres de données, de l'edge computing et des dispositifs, ayant révélé sa puce Gaudi 3. La planche de salut pour Intel réside dans d'autres acteurs de l'industrie tels que Dell, Hewlett Packard et Supermicro, qui pourront acquérir leurs nouveaux composants au troisième trimestre de 2024. 

La croissance dans l'industrie des centres de données jouera probablement un rôle majeur dans le positionnement des fournisseurs de puces. La majorité de la nouvelle demande pour les centres de données sera centrée autour des innovations numériques incorporant des fonctionnalités basées sur l'IA. Tandis que des entreprises comme Apple cherchent des moyens d'améliorer la performance de leurs produits pour intégrer des fonctions d'IA, des organisations comme Intel et AMD vont concurrencer directement NVIDIA sur ses marchés principaux, soutenant les services basés sur le cloud et les grands ensembles de données.

Économie de coûts et contrôle des entreprises alimentées par l'IA

Ce qui étaient autrefois de grands clients de NVIDIA vont bientôt devenir des concurrents dans un nouveau domaine de recherche sur les puces influencées par l'IA et, pour maintenir sa position, la société leader doit amplifier ses efforts pour rester en tête dans le marché des centres de données, mais la part de marché des puces pourrait revenir aux principales autorités technologiques. Bien que les grandes entreprises technologiques puissent apprendre des développements chez NVIDIA, il est peu probable qu'elles se contentent de suivre ses traces, mais cherchent plutôt des voies inexplorées pour leurs produits spécifiques. 

Économies sur le coût des dispositifs : Dans ce processus, les entreprises ne trouveront pas seulement de nouvelles manières de délivrer leurs propres technologies en interne, mais minimiseront les coûts de développement en internalisant l'innovation des puces. Cela est probablement une réponse à une multitude de perturbations dans l'industrie et pourrait avoir un impact profond alors que des entreprises comme NVIDIA, Intel et AMD perdent une part importante de commerce puisque leurs clients principaux prennent les choses en main. 

IA pour les centres de données : NVIDIA a été un entrant rapide dans l'espace des centres de données, ce qui soutiendra le cas de ses composants IA dans les années à venir. Il perdra cependant une partie de ses clients personnalisés avec des entreprises comme Google alors qu'il adopte sa propre technologie pour son réseau de données mondial. 

Changements dans la réglementation commerciale : Les craintes que les relations commerciales avec la Chine augmentent les coûts d'acquisition de nouvelles technologies, en particulier les semi-conducteurs, il est important pour les organisations leaders telles qu'Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon de couper les 'intermédiaires' et de construire leurs propres relations avec les fabricants.