NVIDIA занимает 80% рынка чипов ИИ: Кто следующий поставщик чипов ИИ?

Если бы можно было подобрать слово, которое описывает реакцию генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга на растущую конкуренцию в сегменте чипов ИИ, это было бы "паранойя", как он сказал CNBC в первой половине 2024 года. Несмотря на значительную долю на рынке, достаточно большую, чтобы компанию называли "крепостью", компания все еще сталкивается с нарастающим бумом в создании чипов искусственного интеллекта (ИИ). 

Однако ответ NVIDIA прост - ускорить свои усилия, представляя новую архитектуру чипов в индустрии каждый год — каждый из которых все более и более способен на обучение и развертывание моделей ИИ, в отличие от его текущего двухлетнего цикла внедрения технологий. Так возможно ли, что кто-то сможет отнять у NVIDIA часть рыночной доли или NVIDIA монополизирует рынок чипов ИИ? 

Огромный рост NVIDIA и мощь в области чипов ИИ

В первой половине 2024 года рост NVIDIA взлетел на 27%, увеличив рыночную капитализацию компании до 2,7 триллиона долларов США. Основными двигателями роста бизнеса являются его бизнесы в области ИИ и центров обработки данных — где компания преуспевает в разработке графических процессоров (GPU) для этих быстро развивающихся отраслей. 

В контексте ИИ мы видим, что компания все больше вовлекается в развивающиеся рынки, такие как электрификация и автономная мобильность. Наряду с прорывными разработками NVIDIA, компании вроде Zoox от Amazon и Cruise от General Motors (несмотря на споры) делают значительные шаги в секторе роботакси. 

Что касается ИИ в центрах обработки данных, компания отвечает на глобальный спрос на увеличение вычислительной мощности — необходимость для приложений генеративного ИИ. С 2021 года NVIDIA открыто работает над увеличением вычислительной мощности в 10 раз, создавая процессоры на базе Arm для более быстрых серверов с большей эффективностью, чтобы включить сложные программы ИИ, которые используют огромные наборы данных. 

Таким образом, NVIDIA лидирует в самых важных областях инноваций и в результате растет экспоненциально, но почему компания должна беспокоиться о конкуренции?

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Ожидание Уменьшения Преимущества Первопроходца

Если бы NVIDIA решила остаться на своем текущем месте во главе индустрии, это было бы вредным шагом, и генеральный директор компании это понимает. Поскольку она становится одним из самых высоко оцененных бизнесов в мире, нет времени для самодовольства, поскольку ее соседи на вершине становятся непосредственными факторами риска — такие компании, как Alphabet, Microsoft и Apple, уже укрепляют свои позиции за счет генеративного ИИ и разработки собственных передовых кремниевых чипов. 

Некоторые из ее крупнейших клиентов, включая упомянутые технологические гиганты, разрабатывают собственные решения в помощь снижению затрат для себя и своих клиентов. 

Alphabet 

Владелец Google - это компания, за которой стоит следить, поскольку она конкурирует в похожих отраслях с NVIDIA. Согласно новостям, опубликованным в мае 2024 года, Google увеличит производительность центров обработки данных в 5 раз, что является результатом тесной интеграции между его внутренним программным обеспечением и тензорными процессорными блоками (TPU). Поисковый гигант уже контролирует большинство оставшихся 20% рыночной доли, но недавнее объявление о его чипе Trillium AI может помочь завоевать процент от 80% NVIDIA.

Microsoft

В конце 2023 года Microsoft Azure объявила о создании собственных кремниевых чипов для ИИ — Maia 100 и Cobalt 100. Этот шаг, в первую очередь выгодный для облачной инфраструктуры компании, позволит сократить зависимость от чипов NVIDIA и сэкономить средства. Тревожным сигналом для лидера рынка чипов является поддержка Microsoft проекта OpenAI, стоимость которого растет и в настоящее время достигла оценки в 80 миллиардов долларов США в результате крупной сделки, о которой было сообщено в феврале 2024 года.

Apple 

NVIDIA сокращает отставание от Apple, поскольку полупроводниковые чипы и другое программное обеспечение на базе ИИ позволяют компании подняться на вершину рейтингов. Однако существуют предположения о том, что позиции NVIDIA могут быть недолговечными, поскольку Apple намерена использовать собственные кремниевые чипы для своих продуктов. Известно, что Apple умеет создавать ажиотаж вокруг своих презентаций продуктов, а также быстро развивать существующие предложения. Похоже, что Apple, как и другие технологические компании, берет разработку продуктов в свои руки, увеличивая долю внутренней разработки. 

Amazon

Чип Inferentia от Amazon будет обеспечивать возможности машинного обучения его продуктов, включая очень популярного голосового помощника Alexa, который приближается к годовому доходу в 600 миллиардов долларов США для компании. Переход к использованию внутренне разработанных компонентов может исключить значительную часть бизнеса NVIDIA, поскольку она является текущим поставщиком. 

Что насчет основных конкурентов NVIDIA - Intel и AMD?

Переход NVIDIA от игровых технологий к компонентам для центров обработки данных дал компании значительное преимущество перед ее основными конкурентами. Intel и AMD, хотя и разрабатывают собственные решения в области ИИ, занимают меньшую, совместную долю рынка. 

В апреле 2024 года AMD ответила на нарастающую конкуренцию между тремя легендарными компаниями по производству чипов и выпустила новые процессоры для компьютеров с ИИ. Эти компоненты будут предоставлять решения для различных функций, способных использовать ИИ для улучшения пользовательского опыта, включая процессоры для настольных ПК серии Ryzen PRO 8040 и AMD Ryzen PRO 8000 Series, которые являются встроенными частями, способными поддерживать функции на базе ИИ. 

Intel будет напрямую конкурировать с NVIDIA на рынках центров обработки данных, периферийных устройств и устройств, представив свой чип Gaudi 3. Спасительной силой для Intel станут другие игроки индустрии, такие как Dell, Hewlett Packard и Supermicro, которые смогут приобрести их новые компоненты в третьем квартале 2024 года. 

Рост в индустрии центров обработки данных, вероятно, сыграет ключевую роль в позиционировании поставщиков чипов. Большинство нового спроса на центры обработки данных будет сосредоточено вокруг цифровых инноваций, включающих функции на основе ИИ. В то время как компании вроде Apple ищут способы улучшить производительность своих продуктов для внедрения функций ИИ, организации вроде Intel и AMD будут напрямую конкурировать с NVIDIA на ее основных рынках, поддерживая облачные сервисы и большие наборы данных.

Экономия затрат и контроль за бизнесом на основе ИИ

Когда-то крупные клиенты NVIDIA вскоре станут конкурентами в новой области исследований чипов, под влиянием ИИ, и для того, чтобы сохранить свои позиции, ведущей компании придется усилить свои усилия, чтобы оставаться впереди конкурентов на рынке центров обработки данных, но доля рынка устройств может перейти к ведущим технологическим авторитетам. Хотя крупные технологические компании могут учиться на разработках NVIDIA, маловероятно, что они согласятся следовать по его стопам, а скорее будут искать неизведанные пути для своих специфических продуктов. 

Экономия Стоимости Устройств: В процессе компании не только найдут новые способы внутренней доставки своих технологий, но и сократят затраты на разработку за счет внутренних инноваций в области чипов. Вероятно, это ответ на множество сбоев в индустрии и может иметь значительное влияние, поскольку такие компании, как NVIDIA, Intel и AMD, потеряют значительную долю торговли, поскольку их основные клиенты берут дело в свои руки. 

ИИ для Центров Обработки Данных: NVIDIA быстро вошла в пространство центров обработки данных, что поддержит дело для ее компонентов ИИ в грядущие годы. Однако она потеряет часть своих заказов со стороны таких компаний, как Google, поскольку они принимают свои собственные технологии для своей глобальной сети данных. 

Изменения в торговом регулировании: Опасения, что торговые отношения с Китаем увеличат стоимость приобретения новых технологий, особенно полупроводников, заставляют ведущие организации, такие как Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon, исключать "посредников" и налаживать собственные отношения с производителями.