中国を去った後、企業が向かう先

多様性を通じてレジリエンスを構節しようと、企業はより友好的な地域への移転を始めています。どこに企業が移動しているのか、そしてその理由を見てみましょう。

税制優遇、補助金、その他のインセンティブを提供する経済改革により、中国の比喩的な扉が外国投資に開かれたことで、中国は迅速に世界で最も人気のある製造拠点となりました。低い労働コストと、中国内外への商品輸送を容易にする道路、港、空港などの堅牢なインフラ、そして新しい製造技術の開発の最前線に立つ中国企業を支える強力な技術セクターが、中国が第一位の地位を維持するのに役立っています。

確かに、中国は強力な競争相手です。しかし、エスカレートする貿易緊張、地政学的な不確実性、そして上昇する労働および生産コストが変化を促し、企業にリスクを軽減するためのサプライチェーンの多様化を迫っており、この傾向は勢いを増しています。 

フォーブスによると、北京の国家統計局の引用によると、外国企業は2023年9月までの18ヶ月間に中国から1600億ドルの収益を引き上げた（利用可能な最新の月）。デルは、中国からメキシコやベトナムへの製造の一部を移転すると発表しています。

では、これらの企業は他にどこへ行き、なぜそうするのでしょうか？見てみましょう。

インド

メイク・イン・インディア：それはシンプルでキャッチーなスローガンであり、国内への投資を促進し、物流を改善し、プロセスを合理化し、企業がスローガンの通りに行動しやすくするための徹底した計画を持っています。

インド政府の努力と巨大な国内市場が投資を引き寄せ、ここ数年で急速な経済拡大につながっています。2022年には、インドのGDPは8.7%成長し、主要経済国の中で最も速い成長ペースを記録し、現在は世界のGDPランキングで第5位の経済大国です。

大規模な熟練労働力に支えられたインドの半導体市場は、2022年にはわずか270億ドルと評価されていましたが、2032年には約1002億ドルに達すると予想されています。この成長は、消費者向け電子機器、自動車、無線通信によって推進されるでしょう。

2022年5月、国際半導体コンソーシアムのISMCは、インド南部のカルナータカ州に30億ドルを投資してチップ製造工場を設立する計画を発表しました。しかし、中国の経済から大きなシェアを奪っているのはAppleで、中国からの移転をリードし、インドを好む動きの先頭に立っています。2022年には、同社はインドでのiPhoneの生産を3倍に増やし、現在iPhoneの約7台に1台（または14%）をインドで組み立てており、昨年度には140億ドル相当を生産しました。Appleによると、2025年までにインドは世界のiPhoneの約4分の1を製造している可能性があります。

マレーシア

かつては主に石油とパーム油の生産で知られていたマレーシアですが、グローバルな製造拠点としての地位は引き続き成長しています。

今日、半導体や電子部品、装置の輸出はマレーシアのGDPに大きく貢献しています。最近、テクノロジー大手NvidiaのCEOによって人工知能の「製造」のための潜在的なハブとして名指しされたこの国は、現在、世界で6番目に大きな半導体の輸出国として立っており、国のGDPの約25パーセントを占めています。

しかし、電子業界はこの国にとって新しいものではありません。Infineon、Intel、Texas Instrumentsといった企業は1970年代からこの国で事業を展開しています。2018年からは、Micronが5年間で3億3900万ドルの投資を行うことを約束しました。

さらに最近では、Dell、Flex Ltd.、Texas Instruments（31億ドル）と、特に注目すべきはIntelが、3Dチップパッケージング施設の建設を含む70億ドルの拡張計画を発表しました。これはIntelにとって海外での初の3Dチップパッケージング施設です。

Jabilもマレーシアでの事業拡大計画を持っています。

メキシコ

メキシコは比較的低い労働コストと米国への地理的近さ、そして製造業の企業から数十億ドルの投資をもたらしたUSMCA貿易協定と組み合わせ、多くの業界にとって魅力的な「プラスワン」となっています。これにはアメリカの自動車産業も含まれます。

しかし、電子機器の分野では、メキシコはAIのハードウェア製造のための活動的な場所となり、静かにかつ迅速に世界のAIハードウェア製造の中心地となっています。

ウォールストリートジャーナルによると、アメリカのクライアントのニアショアリング努力を支援するために、台湾の企業はメキシコでの生産を増加させています。メキシコの労働コストが世界で最も安いわけではありませんが、熟練労働者、労働コスト、気候、規制環境、そして米国への近さの組み合わせが、ハードウェア製造にとって魅力的で実行可能な代替手段となっています。

アップルの主要サプライヤーであり、世界最大の電子機器メーカーであるFoxconnは、過去4年間で6億9000万ドルをメキシコに投資し、同社はMicrosoft、Google、Amazon、Nvidiaなどの主要な技術企業向けのAIサーバーを開発する施設を持っています。

メキシコに拡大したその他の台湾の製造企業には、Compal、Inventec、Pegatron、Wistron、Quanta Computerが含まれます。

タイ

タイはハイテクに焦点を移し、製造業の価値チェーンを上昇させ、半導体製造（特に完成したウェハーチップとテスト）、コンピューティング用の電子製品、自動車に注力しています。 

世界で2番目に大きなハードディスクドライブ（HDD）生産国としてランクインしており、タイにハードドライブおよびデータストレージ製造施設を持つ企業には、フォード、ゼネラルエレクトリック、ウェスタンデジタルが含まれます。

タイ投資委員会によると、IMDの世界競争力エグゼクティブオピニオン調査でタイのトップ5の魅力指標を選ぶよう求められた際、タイのビジネスフレンドリーな環境は一貫して最初で最も重要な要因として挙げられました。他に最も好ましいとされた要因には、ダイナミックな経済、オープンでポジティブな態度、信頼できるインフラ、競争力のあるコストが含まれます。

2019年、ソニーは北京のスマートフォン工場の閉鎖を決定し、コスト削減のために生産をタイに移すことを選択しました。同年内に、米中貿易戦争を受けて、一部のプリンター生産も同国に移すことを発表しました。

タイのスレッタ・タヴィシン首相によると、Microsoft、Google、Amazon Web Servicesはそれぞれタイへの投資を約束しており、総額は約85億ドルに達しています。首相はまた、Tesla、HP、Metaといった企業が王国での事業拡大に関心を示していると述べています。

ベトナム

「タイガーカブ経済」の一つであるベトナムは、Intel、Samsung、Google、Appleなどの企業からの大規模な投資を引き寄せる要因の一つとして、熟練労働力を持っています。これが通信分野での成功に貢献し、ベトナムが世界第2位のスマートフォン輸出国という称号を保持するのに役立っています。

税関総局によると、1月におけるベトナムの全種類の電話機および部品の輸出価値は55億ドルを超え、2023年12月に比べて50.4%以上増加し、前年同月比で11.4%増加しました。

Intelはベトナムに早期に進出した企業の一つであり、17年間国内で事業を展開しています。2006年には、ホーチミン市に10億ドルを投じた半導体組立およびテスト施設を開設しました。2024年には、ベトナムで2,700人以上を雇用しています。

韓国のSamsungもベトナムに投資した初期の技術企業の一つです。2008年には、北部ベトナムのバクニン省に6億7千万ドルの製造工場を建設し、その後ベトナムへの投資を173億ドルに増やしています。

COVID-19パンデミック以降、ベトナムはさまざまな国の技術製造企業からさらなる投資を引き続き惹きつけており、中国のXiaomiや日本のPanasonicが過去3年間にそれぞれスマートフォンと家電製品の生産を移転しています。

2022年6月にはAppleがiPadの生産を中国からベトナムに移し、同年12月にはSamsung Electronicsがハノイに研究開発センターを建設を完了しました。総費用2億2千万ドルで、このセンターはモバイルソフトウェア、端末、ネットワークの開発に従事する2,200人のスタッフを雇用する予定です。

携帯電話以外でベトナムで事業を展開する企業には以下のようなものがあります：

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

では、なぜ多くの大手企業がベトナムに注目しているのでしょうか？

地理的な位置が、3260 km (2025 mile)にも及ぶ長い海岸線を持ち、主要な国際航路内に位置するベトナムは、輸入および輸出のための絶好の位置にあります。

労働コストが低い（中国の約半分と推定）、電子製造における専門知識、そして直接的な貿易上の利点を提供する18の活動中および計画中の二国間および多国間の自由貿易協定が、ベトナムの競争力をさらに高め、外国の投資家がそこでビジネスを行いやすく、また有益になります。