半導体業界におけるアロケーションとは何か？

Supply Chain DigitalやManufacturing Global誌の業界リーダーへのインタビュー中、ある主要半導体企業のCレベルの幹部と向かい合って座っているとき、彼が「半導体産業は天気のようなものだ—ある程度は予見できるが、全てを変えてしまう突然の嵐がある」と言ったことをぼんやりと覚えています。それが文字通りの引用ではないかもしれませんし、彼が他の誰かから繰り返したものだと思いますが、とにかく…その洞察は今日ほど真実に響くものはありません。

時を超えた短い旅

20世紀半ばに起源を持つ半導体産業は、トランジスタの発明から集積回路、マイクロプロセッサ、個人用コンピュータの開発に至るまで、指数関数的に進歩しました。この成長は、技術的進歩だけでなく、地政学、経済政策、環境課題の相互作用からもたらされ、特に過去10年間で顕著な変化を引き起こしました。

コロナウイルス感染症の流行後、業界は消費者電子機器や自動車セクターからの需要増加に直面しましたが、ロックダウン、労働力不足、物流問題により供給チェーンが混乱しました。地政学的緊張、貿易戦争、国家主義的政策が圧力を加え、国々は半導体の戦略的重要性を認識し、重要な機器や技術の取引に対する厳しい規制や時には禁止を導入しました。台湾などの主要ハブでの深刻な干ばつなどの環境課題が状況をさらに複雑にしました。

「割り当て」への深潜り

この混沌とした背景の中で、「割り当て」という概念が浮かび上がります。一般的な言葉で言えば、半導体産業における割り当てとは、需要が供給を超えた場合に、メーカーが限られたチップの供給をさまざまな顧客に分配する方法を指します。企業が必要なだけチップを注文できる自由市場のシナリオの代わりに、メーカーは出力を配分し始めます。

割り当てはさまざまな要因に基づくことができます：

1. 歴史的な購入パターン：長期にわたり忠実な顧客は優遇されるかもしれません。
2. 戦略的重要性：長期間にわたって重要な製品を生産する顧客が優先される場合があります。
3. 契約上の義務：一部の契約には、不足時に特定の顧客を保護する条項が含まれている場合があります。

割り当ての直接的な影響は明らかです：製品リリースの遅延、コストの増加、半導体に大きく依存するセクターでの潜在的な解雇などがあります。

長期的には、割り当ては以下につながる可能性があります：

1. ジャストインタイム（JIT）モデルの再考：企業は在庫を積み上げ始め、在庫コストが増加するかもしれません。
2. サプライチェーンの再考：より多くの制御を確保するために、企業はニアショアリングやリショアリングを検討するかもしれません。
3. 代替材料の革新：シリコンの代替品を探す動きが加速するかもしれません。
4. 戦略的パートナーシップと合併：安定した供給を確保するために、企業は合併や協力を模索するかもしれません。

割り当ての候補者になるためにはどうすればよいでしょうか？これは、購入量と半導体メーカーとの関係構築の問題です。一般的に、大量購入する場合、電子部品のディストリビューターを通じて作業することはありません。代わりに、メーカーから直接購入します。時間をかけて一貫して購入した後、バイヤーはサプライヤーとより深い関係を築くチャンスがあり、割り当てを受ける可能性が高くなります。

割り当てを迅速に獲得する最も確実な方法は、半導体ベンダーと定期的な購入契約を結ぶことです。これには通常、定期的な購入に関するLOI（意向書）の署名と、事前に合意された支払い条件が含まれますが、需要が過剰な場合には割り当てを保証するものではありません。定期的な購入量が多ければ多いほど、供給が tight になったときに割り当てを受けやすくなります。

一部の半導体メーカーは、バイヤーが在庫とアカウント管理チームに直接アクセスできるオンラインポータルを持っています。このレベルのアクセスを提供している最もよく知られている会社には、Texas Instruments、Microchip、Analog Devicesがあります。オンラインで在庫を検索するとき、これらのメーカーが保持している在庫を見ることができ、一般に販売しています。これらのサイトから大量購入を始めると、アカウント管理チームのメンバーが気付き、彼らから電話がかかってくるようになります。

メーカーのウェブサイトを超えて、大量注文のために直接会社に連絡を取ることもできます。もう一つの選択肢は、LinkedInで地域のアカウントマネージャーを見つけることで、彼らは大量購入のための冷やかしのリクエストに応答する可能性が非常に高いです。

将来を見据えて：業界のロードマップ

すべての課題と同様に、半導体の難問も業界、政府、およびステークホルダーに再考、再想像、再発明を促しています。SEMIとTechInsightsの最近の半導体製造モニターからのデータによる更新です。

回復のささやきは大きくなり、IC販売の減少が緩和されるにつれて、2024年には反発が予測されています。2023年Q3のシナリオは有望で、電子販売とメモリICおよびロジックICの販売が好調な軌道を示しています。しかし、高い在庫レベルの幽霊は依然として大きく、ファブの稼働率を抑制し、資本設備の請求とシリコン出荷の減少を2031年の残りを通じて延長しています。

IC販売の連続的な減少の物語は変わりつつあり、2024年に向けて徐々に回復することを示唆しています。2023年Q3の数字は励みになり、電子販売は前四半期比で10％の健全な成長を記録すると予測されており、メモリIC販売は2022年Q3に減少が始まって以来初めての二桁成長が見込まれています。ロジックIC販売は安定しており、需要が徐々に回復するにつれて改善する見込みです。

しかし、特に2023年後半には、まだ乗り越えるべき障害が残っています。統合デバイスメーカー（IDM）とファブレス企業の在庫レベルが高い状態が続いており、ファブの稼働率を望ましいレベルよりも低く保っています。この傾向は、上半期に安定した結果が出たにもかかわらず、資本設備の請求額とシリコン出荷量の減少が年末まで続く可能性が高いです。

2024年に移行するにつれて、業界は反発する準備ができているようで、すべてのセグメントが前年比で増加すると予測され、電子製品の販売は2022年のピークを超えると期待されています。

SEMIの市場インテリジェンス担当シニアディレクターであるClark Tsengは、予想よりも遅い需要の回復により、在庫の正常化が2023年末まで押し延べられると指摘しています。しかし、最近の傾向は、2024年第1四半期に底打ちする可能性を示唆しており、業界にとって慎重ながらも楽観的な見通しを示しています。

過去4四半期にわたる半導体市場の急激な下降にもかかわらず、政府のインセンティブが新しいファブプロジェクトを推進し、強力なバックログが設備販売を支えているおかげで、設備販売とファブ建設は予想以上に好調でした。

半導体製造モニター（SMM）レポートは、SEMIとTechInsightsの共同努力によるもので、世界の半導体製造業界に関する包括的なデータを提供しています。資本設備、ファブ容量、半導体および電子製品の販売を含む主要な傾向を強調し、業界のロードマップを垣間見ることができます。

インフラへの投資：戦略的な重要性を認識し、世界中の国々が半導体製造能力を増強しています。目的は？少数の主要プレイヤーや地域への依存を減らすことです。最先端のファブや研究施設の開発に莫大な投資が注がれています。

政策の変更：政府は単なる傍観者ではありません。地元生産を促進するための税制優遇から、半導体製品の円滑な流通を保証する戦略的貿易同盟に至るまで、政策フレームワークが再定義されています。

技術的なブレークスルー：この危機はまた、代替品への研究を加速させています。量子コンピューティングをさらに深く掘り下げること、ニューロモルフィックチップの可能性を探ること、あるいは半導体の基本的な素材を再考することなど、業界は潜在的に画期的な革新の瀬戸際にあります。

前途は困難かもしれませんが、可能性に満ちています。

持ち帰り：それがあなたにとって何を意味するか

一般消費者にとって、半導体の逼迫は遠い問題のように感じられるかもしれませんが、その影響は思ったよりも身近です。

• ガジェットの価格：供給制約により、デバイスの製造コストが上昇し、これらの増加はしばしば消費者に転嫁されます。
• 入手可能性：次世代のスマートフォンやゲームコンソールは、発売が遅れたり、限定数量でのみ利用可能になる可能性があり、待機期間が発生する可能性があります。（これは、2020年後半から2023年初頭にかけて目撃したPlayStation 5の不足とあまり変わりません。）
• 機能：半導体の使用を管理するために、企業は機能や機能が少ないデバイスをリリースする可能性があります。次の技術デバイスで約束された高度なAI機能やバッテリー寿命の向上は、次のバージョンに延期されるかもしれません。

しかし、全てが悲観的なわけではありません。この危機はまた、企業がより速く革新し、より良く最適化し、次の大きな技術革命をもたらす可能性を押し上げるので、一時的な後退があるかもしれませんが、未来は常に約束を持っています。

現代のデジタル時代の基盤である半導体産業は、その最も困難な段階の一つを経験しています。メーカーが割り当てに取り組む中、その波及効果は産業や大陸を越えて感じられるでしょう。しかし、歴史は、そのような挑戦がまた、革新、協力、および回復力を促すことを示しています。私がインタビューを振り返ると、半導体産業は、その旅の中で、常に進化し、適応し、可能な限りの境界を押し広げる人間の精神を反映していることに気づきました。