中国の材料輸出制限が電子部品に与える影響

2024年12月3日、中国商務省は、国家安全上の懸念を理由に、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなどの重要素材の輸出禁止を発表しました。この決定は、米国産業安全保障局(BIS)が12月2日に主に中国の140の実体をエンティティリストに追加し、進行中の貿易紛争における緊張を高めた直後に行われました。新たにリストアップされた実体には、日本、韓国、シンガポール、そして中国の組織が含まれており、中国の実体が最も影響を受けており、140の追加のうち125を占めています。これらの行動は、先端技術のグローバル貿易における緊張のエスカレーションを強調しています。

中国の新しい規則は、直ちに効力を発し、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンおよびその他の高技術産業にとって重要な材料の輸出を、特に米国への輸出を禁止しています。この決定は、以前の措置、つまり輸出ライセンスの要求のみで特定の国を対象としていなかったものを超えています。

この通知では、セキュリティ及び新興技術センターによって翻訳された2つの主な制限を概説しています：

軍事利用：これらの材料の米国への軍事目的または軍事ユーザーへの輸出は完全に禁止されています。

強化されたチェック：ガリウム、ゲルマニウム、およびアンチモンの米国への輸出は、一般的に許可されていません。 

この措置は、半導体や防衛産業などの業界に大きな影響を与え、米国と中国の間の貿易緊張を高めると予想されます。

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ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンとは何か？

ガリウム（Ga）：

ガリウムは、半導体や消費者向け電子機器産業で重要な材料です。自然界には存在せず、ボーキサイト鉱石から亜鉛やアルミニウムを精錬する際の副産物として抽出されます。ガリウムは、LED、太陽光パネル、高速電子機器に使用される化合物半導体の作成に不可欠です。

ゲルマニウム（Ge）：

ゲルマニウムも、特に半導体や光ファイバーの分野で重要な元素です。ガリウムと同様に、自然界には存在せず、亜鉛やその他の金属の処理過程で副産物として生産されます。ゲルマニウムは、赤外線イメージングシステムや先進的な太陽電池にも使用されます。

アンチモン（Sb）：

ガリウムやゲルマニウムとは異なり、アンチモンは自然界に存在する元素です。アンチモンは他の金属と組み合わせて、バッテリーや半導体、ダイオードなど様々な用途に使用される強固な合金を形成することがよくあります。非常に珍しいわけではありませんが、より一般的な産業用金属よりは豊富ではありません。

ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンの世界市場

アメリカはガリウム供給において中国に大きく依存しており、アメリカエネルギー省によると、中国は世界の原料ガリウム供給の約95%を生産しています。アメリカはガリウムやコバルトなどの重要な材料の需要を満たすための国内資源が十分にありません。

中国は2012年から2016年の間に世界のゲルマニウム生産の80%を占める主要生産国です。

2022年までに、中国は鉱業から世界のアンチモンの55％を生産していました。アメリカは国内でのアンチモン鉱業を持っておらず、供給の約85％を輸入に頼っています。アメリカへの主な供給国には、中国、イタリア、ベルギー、インドが含まれます。アメリカ地質調査所（USGS）によると、他の重要なアンチモン鉱業の源は、オーストラリア、ボリビア、ミャンマー、メキシコ、ロシア、南アフリカ、タジキスタンなどの国々にあります。

これらの禁止によって影響を受ける部品はどれくらいありますか？

少なくとも1つの禁止された要素を含む部品を生産するサプライヤーは約1,000社にのぼります。これらの部品は、半導体、ケーブルおよびワイヤー管理、電力および回路保護、電気機械部品、LED、メモリモジュール、光電子部品、センサー、試験および測定機器、熱管理部品、ツールおよび生産供給品など、異なるカテゴリーにまたがります。 

これらの禁止によって影響を受けると予想される部品は70万以上にのぼると見積もられています。影響を受ける部品の大多数はアンチモン（94％）を含んでおり、次いでガリウム（3％）、ゲルマニウム（2％）、またはこれらの要素の組み合わせを含んでいます。

製造業者とサプライヤーにとっての今後の課題

1. サプライチェーンの混乱

コスト増加：ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなどの重要な材料の不足は、調達コストを押し上げ、利益率に影響を与えます。

供給不足：中国からの輸出に大きく依存しているため、特に中国のサプライヤーに大きく依存している米国では、重大な不足に直面します。

2. ハイテク製造への影響

半導体生産の混乱：半導体製造に不可欠なガリウムとゲルマニウムの不足は、高速電子機器、LED、太陽光パネルの生産を混乱させます。

製品開発の遅延：ゲルマニウムに依存する光ファイバーや赤外線イメージングなどの産業での研究開発が妨げられます。

3. 運用の遅延とリードタイムの増加

リードタイムの延長：材料の不足は調達のリードタイムを延長させ、生産スケジュールを遅らせます。

調達の複雑さの増加：メーカーは、在庫管理や生産計画において課題に直面し、サプライチェーン戦略の調整が必要になります。

5. 財務上の負担

調達コストの増加：材料価格の上昇に伴い、製造業者は製品価格を上げるか、高いコストを吸収する必要が出てくるかもしれません。これにより利益率が損なわれる可能性があります。

利益率の低下：重要な材料のコスト増加は、コスト構造が厳しい製造業者の利益率を圧迫します。

6. グローバル供給ネットワークの戦略的変化

リショアリングと多様化：製造業者は供給チェーンを変更する必要に迫られるかもしれません。中国以外のサプライヤーを探求することにより、追加のコストや物流上の課題が生じる可能性があります。

新しいサプライヤーとの関係：代替ソースからの材料を確保するためには、新しいサプライヤーネットワークの開発が必要になるかもしれず、物流やベンダー管理を複雑にする可能性があります。

7. 環境および倫理的な考慮事項

持続可能性の問題：代替サプライヤーからの材料を確保することは環境問題を引き起こす可能性があります。特に、非伝統的なソースからの採掘活動が増加する場合です。

倫理的調達：製造業者は倫理的調達の問題に対処する必要があり、代替材料が責任を持って入手されていることを確認する必要があります。

8. グローバル市場の不安定性

価格の変動性：重要な材料の供給制限は市場の変動性を引き起こし、製造業者がコストを予測し、予算を計画することを困難にします。

貿易緊張：継続中の貿易紛争と制裁は、グローバルサプライチェーンをさらに混乱させ、長期計画と調達戦略に不確実性をもたらします。

輸出禁止の影響を克服するための主要戦略

1. サプライチェーンの多様化

代替ソースを探す：禁止の影響を受けていない代替のグローバルサプライヤーを探します。これには、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなどの重要な材料の調達先をインド、オーストラリア、またはその他の非中国市場にシフトすることが含まれる場合があります。

Octopartのようなプラットフォームを利用する：Octopartの広範なサプライヤーデータベースを活用して、制限された要素に依存する部品や材料の代替ソースを見つけます。

2. 重要な材料の安全在庫を構築する：

戦略的備蓄：輸出禁止により現在供給が限られている主要な材料の在庫を増やします。安全在庫を保持することで、短期間に生産が中断されることがないようにします。

材料の利用可能性を監視する：材料の利用可能性とリードタイムを定期的に追跡することで、積極的な在庫管理と長期計画に役立ちます。

3. 製造および生産プロセスを最適化する

プロセス効率の向上：利用可能な材料を最も効率的に使用するために、リーン製造原則を実装し、廃棄物を減らし、材料不足の影響を最小限に抑えます。

製品設計の調整：エンジニアリングチームと協力して、禁止された要素を少なく使用する製品の再設計を行い、実現可能な場合は代替材料を使用します。

4. 地域調達に焦点を当てる

地域調達と製造：禁止された材料の供給チェーン外の地域に一部の調達をシフトします。これにより、貿易紛争のリスクを軽減し、地政学的なホットスポットに対する依存を減らすことができます。

地元のサプライヤーを探る：材料とコンポーネントのニーズを満たしながら、安定した地域に焦点を当てた供給チェーンを維持できる地元のサプライヤーを特定し、関与します。

5. 長期的な戦略的シフトに備える

長期的な材料戦略の再考：地政学的リスクの対象となる重要な材料への依存を減らすための長期計画を開発します。これには、新技術の開発への投資、材料イノベーション企業とのパートナーシップの促進、またはより持続可能で地域に密着した生産方法への移行が含まれるかもしれません。

先進製造技術への投資：材料依存を減らし、製品設計においてより多くの柔軟性を提供する可能性のある新しい生産技術、例えば付加製造（3Dプリンティング）などを探求します。

前進

中国のガリウム、ゲルマニウム、アンチモンに関する輸出制限は、世界の電子業界にとって警鐘である。製造業者と供給者は、混乱、高コスト、遅延を避けるために迅速に適応しなければならない。供給チェーンの多様化、安全在庫の増加、そして賢い製造プロセスへの投資によって、企業はこれらの課題の影響を最小限に抑えることができる。  

先の道が不確かであるかもしれないが、戦略を再考し、革新的な解決策を探求し、より強靭な供給チェーンを構築する機会もまた提示されている。今日、積極的なステップを踏むことで、ビジネスは変わりゆく世界市場でより安定した安全な未来に備えることができる。