企業が今日行っている中国+1戦略

投稿日 January 23, 2024
更新日 February 2, 2024

中国が「世界の工場」としての地位を確立し、比類のない製造能力とキャパシティ、低コストの労働力の豊富さ、堅牢なインフラ、そして供給網を持っていたが、ついにその地位が揺らぎ始めた。

労働コストの劇的な増加から中国からの脱却が必要とされたことを受け、中国＋1（C+1）は2000年代半ばに初めて登場した。しかし、近年では、電子部品などの業界の多国籍企業が、米中貿易戦争の不安定さに対する供給網の安全を確保するためにこの戦略を採用し、インドやベトナムなどの新興市場への拡大を図っている。

過去数年にわたって経験された生産および物流のボトルネックと、エスカレートする地政学は、供給網の多様性を誰の目にも明らかにした。しかし、新しい地域への調達はいくつかの課題を伴う。

C+1：機会とリスク

人気が上昇しているにもかかわらず、すべての戦略がすべてのビジネスに適しているわけではない。C+1があなたの会社にとって有効かどうかを決定するには、まず機会とリスクを評価し、比較する必要があります。

過去数年間で証明されてきたように、サプライチェーンのリスクは、財務状態から法的な問題、ブランドの評判、長期的な生存と成長に至るまで、ビジネスのあらゆる側面を脅かします。リスクは、以下を含む幅広い要因から生じます：

地政学的要因 - 関税、税金、禁輸措置、貿易禁止、経済制裁など;
極端な天候、自然災害、人災;
供給の可用性;
品質 - 偽造品やサイバーセキュリティの考慮を含む;
知的財産の保護;
法律および規制 - 持続可能性や環境保健安全（EHS）規制など;
物理的資産のセキュリティ - 盗難、改ざん、密輸、さらにはテロリズムを含む;
財務 - 通貨の変動、供給者の財務健全性、支払能力、燃料やエネルギー価格など。

もしもあなたの供給や外注製造能力が単一の国に完全に依存している場合、これらの多くの要因の一つがあなたのビジネスに大きな損害を与えるだけで十分です。

潜在的な財務損失を最小限に抑えるために多様なファンドに投資するのと同様に、何かが間違っているとき（もしもではなく）、より多様な供給チェーンは、あなたの組織への影響を減らし、行動に移すまでの時間を最小限にし、準備ができている代替の行動コースを提供し、より機敏で敏捷な供給チェーンを実現します。

それはそうと、もしリスク軽減があなたの目的であるなら、実行が重要です。堅牢なサプライヤーの審査と、品質、規制、コンプライアンスのニーズへの完全な理解、そして各地域や新しいサプライヤーに伴う新たなリスクを理解しなければ、あなたが軽減しようとしているリスク以上のリスクをすぐに引き起こす可能性があります。

コスト削減

中国は低コストの労働力と生産で有名ですが、激しい競争に直面しています。税制上の優遇措置、政府のイニシアティブ、競争力のある労働コスト、および代替国で利用可能な有利な為替レートは、コスト管理の改善の機会を提供します。

政府の政策、法律、規制、インセンティブプログラム、貿易協定、税制優遇措置がコストにどのように影響するかを理解することが重要です。コストの機会は、新しいサプライヤーを探し、審査し、提携するために必要な初期投資とバランスを取る必要があります。

能力と専門知識

特に電子業界では、その高度に技術的な性質と製造に必要なリソースおよび特殊な労働市場のため、地域は業界に焦点を当てた専門知識の分野で優れており、重要な競争上の優位性を提供しています。例えば、誰もが半導体チップを作ることはできませんし、ましてやTSMCの3nmを製造することはできません。

新しい市場に参入することは、新製品開発を通じて利点をもたらすことがありますが、専門知識やノウハウの喪失を通じてリスクも伴います。

コンプライアンス管理

規制コンプライアンスの風景は、政府が倫理的で持続可能なサプライチェーンを確保し、私たちの惑星とその住民を保護するため、強制労働や安全でない労働条件などの問題に対処するために、急速に発展しています。

無知はもはや言い訳にならない時代です。ドイツのサプライチェーンデューデリジェンス法やアメリカのウイグル強制労働防止法(UFLPA)、そしてEUの新しい「持続可能性の証明」規則など、企業は自社の行動やサプライチェーンに対して責任を問われ始めています。

新しい規制は、要件を満たさない企業が罰金を科されたり、国境で出荷が差し止められたりする可能性があるため、多様化するさらなる理由となる場合があります。代替のコンプライアンスを満たすソースを慎重に選択し、ブランドリスクを軽減することが賢明かもしれません。持続可能性に関しては、顧客は購買力を活用して変化を促し、透明性があり、持続可能性を意識したブランドでの買い物を選ぶことを望んでいます。

最近のPwCの研究によると、消費者の75%が持続可能な商品に対して最大5%まで高い価格を支払うと答えており、倫理的な実践と透明な供給チェーンが最優先事項であるとされています。

品質管理

品質保証は、供給チェーンが新しい地域にまたがる場合、基準を維持するための大きな責任を負います。文化的およびコミュニケーションの障壁、テスト方法の違い、ある国で標準的な習慣や知識と考えられていることが、別の国では完全に無関係である可能性があります。

一貫した品質を確保するには、細部にわたる注意と継続的なテスト、監視、およびコンプライアンスの努力が必要です。書類は簡単に偽造されることがあることを忘れないでください。第三者は、重要なデータを検証し、非適合を特定するのに役立ちます。

経済および政治リスク

政治情勢は急速に変化することがあります。しかし、一部の国は他の国よりも本質的にリスクが高いです。前述のように、不安定な通貨、関税、税金、禁輸措置、貿易禁止、および経済制裁は、財貨の移動とコストを脅かす重大な財務および物流上のリスクを表しています。

潜在的なプラスワン国の経済的および地政学的状況を徹底的に評価することが不可欠です。これには、政府の安定性やインフレ率、GDP成長率などの経済指標を含みます。輸入および輸出コストへの潜在的な影響を理解するために、コスト分析を行うことが望ましいです。例えば、余分なコストを吸収する余地がほとんどない低マージン製品は、はるかに影響を受けやすく、突然コストの源泉となる可能性があります。

サプライヤー関係管理と文化的差異

あなたのエコシステムのニュアンスを理解し、ビジネスが最も効果的に行われる方法を把握するために、多文化的な視点を維持することが、サービスレベルとブランドの評判を守り、誤解や不一致によるエラーを最小限に抑える上で重要です。

異なる国々、時にはその国内の異なる地域でも、価値観、規範、慣習、期待、およびビジネスの好ましい方法が異なる場合があり、これらは関係に大きな影響を与える可能性があります。例えば、北米では、パートナー間の合意の詳細を正式化するために書面による契約を期待するのが通例です。しかし、一部の文化では、信頼と密接な個人的な関係により重きを置くことがあります。

さらに、コミュニケーションスタイルは大きく異なる場合があります。一部の文化では、明確さと直接性を好むため、非常に率直なコミュニケーションを行いますが、他の文化ではこれが不快に感じられ、より微妙で間接的な話し方に慣れています。文化を理解することで、適切に調整し、健全で有益な関係を確保することができます。

代替調達国：プレイヤーたち

東南アジアは、中国本土および米国との経済的パートナーシップ、中国に近い地理的位置、比較的な政治的安定性が、中国本土の外資系企業がコストの上昇の影響を和らげ、リスクを軽減しようとする際の人気のあるC+1候補地としての地位を確立しています。

インド、マレーシア、タイ、ベトナムなどの製造国は、世界の電子業界において引き続き重要な役割を果たしています。政治的には、これらの国々は他国からあまり関心を寄せられず、そのため、貿易制裁を実施されたり、関税に大きな変動が見られたりする可能性は低いです。一方で、中国に近い地理的位置は、中国の製造サプライチェーンを利用する利点をこれらの国々に提供します。

これらの国々は何十年にもわたり、中国の一部の地域で見られる不安定な労働率なしに、大きな価値を提供しながら、静かに能力を高め、スキルと専門知識を成熟させてきました。

インド

市場規模とそれを補完する労働力が中国に匹敵する唯一の国の一つであるインドは、魅力的な政府のインセンティブ、支援政策、合理化されたプロセス、インフラの開発を通じて、インドでのビジネスをより容易にすることを目指す堅牢な政府プログラム、Make in Indiaを持っています。

また、地理的に有利な位置にあることもあり、インドは中国の主要な+1の競争相手であり、ライバルとしての立場を高めることに成功しています。

インドの電子部門での成功は、2018年以降に3倍に増加した国の電子製品の輸出によって証明されています。国の市場アクセス、成長する経済力、そしてグローバルな製造拠点となるための戦略的計画が、インドを中国に代わる魅力的な選択肢として位置づけるのに成功しました。J.P. モルガンは推定しています、2025年までにiPhoneの4台に1台がインドで製造されるでしょう。

ベトナム

中国に地理的に近いこと、コストパフォーマンスが高く技術力のある労働力（国は労働力教育に投資している）、インフラへの投資および自由貿易協定への参加の増加により、ベトナム政府は外国からの投資を引きつけることにある程度の成功を収め、ファイナンシャル・タイムズによると、「サプライチェーンにおける重要なリンク」となっています。

2022年12月、サムスン電子はハノイに新しいR&Dセンターを完成させ、その費用は2億2000万ドルでした。このセンターは、モバイル端末、ネットワーク、ソフトウェアの開発を行い、2200人のスタッフを雇用します。

現在、この国は通信と中流供給チェーン（つまり、組み立て）に焦点を当てており、2022年には579億米ドルの携帯電話を輸出しました。

タイ

半導体製造サプライチェーンの後半部、つまりパッケージングやテストなどに焦点を当てて、タイは製造業における価値チェーンを上昇させています。タイ投資委員会によると、タイの外国直接投資は2020年から2021年の間に3倍に増加し、1,310万ドルに達しました。

Sonyはコスト削減のため、2019年に北京のスマートフォン工場の生産を国内に移転しました。同年、シャープも米中貿易戦争の影響で、一部のプリンター生産をタイに移転することを発表しました。

低労働コスト、天然資源、輸出主導型経済に依存することから脱却しようと、タイの投資委員会（BOI）は5年間の投資促進戦略を設定しました。2023年から2027年にかけて実施されるこの戦略は、「新しい経済時代への進出を目指し、技術進歩、グリーンおよびスマート産業への移行、人材開発、創造性とイノベーションを奨励することで、国の地域的なビジネス、貿易、物流のハブとしての地位を強化することに焦点を当てます。」としています。

この戦略を支援するため、タイ政府は、既存の投資家への報酬や、国への企業の移転に対する税免除など、新しいインセンティブのパッケージを導入しました。

マレーシア

かつてはパーム油の生産で知られていたマレーシアですが、現在の収入の大部分は、半導体、電子部品、および機器の輸出から来ています。

2020年、マレーシア投資開発庁（MIDA）は、「米中貿易戦争により、中国および世界各地からの85社の企業がマレーシアへの活動の移転または再配置を支援した」と報告し、これにより少なくとも32のプロジェクトが誘致され、投資額は合計で140億リンギットに達したと述べました。

製造業をマレーシアに移転している企業には、高度なスキルを持つ人材の利用可能性、成熟した地元の供給チェーン、そして地域の優れた公共サービスを選択理由として挙げたグローバル製造会社のJabilが含まれます。また、Micronも国内に10億ドルを投資し、ペナンのバトゥ・カワンに最先端の組み立ておよびテスト施設を新設し、さらに新施設の拡張と装備にもう10億ドルを追加投資し、工場の面積を合計で150万平方フィートに増やす計画を進めていると報じられています。

この拡張により、マイクロンマレーシアは生産出力を増加させ、組み立ておよびテスト能力をさらに強化し、人工知能や自動運転車、電気自動車などの変革的技術に対する需要が高まる中、最先端のNAND、PCDRAM、SSDモジュールを供給できるようになります。

あなたの+1を選ぶ：その他の考慮事項

供給基盤を多様化することのリスクと機会について話し合いました。しかし、企業にとって最も有利なプラスワン国を選択するには、効果的な供給チェーンを実現するためのすべての要因を慎重に検討し分析することが必要です。

インフラストラクチャー & ロジスティクス

中国が高速鉄道や高速道路などの堅牢なインフラを持ち、企業が商品を調達しやすく、また移動させやすい供給チェーンを持っていることを忘れてはなりません。したがって、潜在的なプラスワンの国のインフラと物流を調査する際には、港、道路、公共設備、交通網だけでなく、ビジネスに関連する貿易ルートや主要市場への接続性も含め、それらが供給チェーンの効率とコストにどのように影響するかを忘れずに検討してください。

労働力

オペレーションはまだ自動で行われるわけではありません。従業員は、成功するビジネスの基盤です。代替国は、雇用ニーズを満たし、必要とされる特定の技術やスキルセットを持つ人材を提供できる必要があります。教育や訓練プログラム、労働市場の規模、利用可能性、安定性などの要素も考慮に入れることを忘れないでください。

国選択は、すべての関連する要因を徹底的に考慮し、慎重にリスクを特定し評価することを保証する、事実に基づいた価値加重の多属性アプローチであるべきです。

プラスワンを選択する際に考慮すべき他の要因や属性は次のとおりです：